3 ETF, які повторюють інвестиційну стратегію Баффет (MOAT, XLF)

Фондові торги (ETF) та «Буфеттологія» надають інвесторам можливість з’єднати один із найпопулярніших інвестиційних механізмів із інвестиційним підходом одного з найуспішніших інвесторів. Однією з популярних стратегій інвестування є наслідування успішного інвестора, такого як Уоррен Баффет, знаменитий "Оракул Омахи". Баффет, мабуть, найбільш точно описаний як довгостроковий інвестор. Він виглядає не стільки для продажу акцій за вигідною ціною підвалу, скільки для акцій компаній за розумною ціною, на які він вважає, що вони будуть продовжувати залишатися фінансово надійними з довгостроковим потенціалом зростання. Крім того, хоча Баффет протягом багатьох років інвестував у різноманітні сектори, компанії фінансового сектору, такі як Wells Fargo & Company та GEICO, залишаються відомими серед інвестицій Berkshire Hathaway.

Деякі інвестори прагнули наслідувати Баффет, купуючи акції Berkshire Hathaway або купуючи акції окремих компаній, які належать або вкладаються в Berkshire Hathaway. Однак, оскільки ETF стали прихильним інвестиційним механізмом, деякі інвестори прагнуть використовувати їх як спосіб слідувати принципам інвестування Баффетта. Не існує конкретного ETF Warren Buffett, але є такі, які мають на меті зробити інвестиції, схожі на Buffett, включаючи описані нижче три.

Ринкові вектори широкого рова ETF

Термін «ров», який стосується інвестицій, був введений Баффеттом для опису будь-якої компанії з конкурентною перевагою в галузі, яка пропонує їй захист ровом. ETF Market Vectors Wide Moat ETF (NYSEARCA: MOAT), започаткований Van Eck Global у 2012 році, має на меті виявити та інвестувати в такі компанії. Фонд прагне використати свої активи в розмірі 774 мільйонів доларів для відстеження ефективності індексу фокусу Morningstar Wide Moat. Базовий індекс пропонує інвесторам вплив 20 найпривабливіших компаній, які дослідницька група Morningstar за власним капіталом визначила такими, що мають стійкі конкурентні переваги у своїх галузях. Цей середньоризиковий фонд має коефіцієнт витрат 0, 49% і пропонує дивідендна доходність 1, 41%. Трирічна річна віддача станом на 2015 рік становить 10, 08%. До основних портфелів акцій належать News Corporation, компанія Procter & Gamble, корпорація Union Pacific, Time Warner та Berkshire Hathaway.

Сектор фінансових виплат SPDR ETF

Сектор фінансових секторів SPDR ETF (NYSEARCA: XLF) пропонує широку експозицію компаніям у фінансовому секторі, а також інвестує безпосередньо в акції Berkshire Hathaway, на які припадає майже 9% портфельних фондів фонду. Цей фонд був започаткований державними вуличними глобальними радниками у 1998 році. Він відстежує результативність індексу вибору сектору фінансових послуг S&PFF, який включає компанії з широкого сектора фінансових послуг, включаючи банки, страхові компанії, ощадливість та REITs. Коефіцієнт витрат фонду є низьким 0, 15%, і він пропонує дивідендна дохідність 1, 87%. Окрім Berkshire Hathaway, основні фонди фонду - Wells Fargo, JPMorgan Chase, Goldman Sachs та American Express. Незважаючи на те, що Morningstar отримує вище середнього рейтингу ризику, п'ятирічний прибуток фонду за 2015 рік становить 11, 43%.

iShares MSCI США Фактор якості ETF

Фонд якості iShares MSCI США ETF (NYSEARCA: QUAL), розпочатий у 2013 році BlackRock, має активи понад 1, 4 мільярда доларів. Фонд має на меті інвестувати у високоякісні акції шляхом відстеження нейтрального індексу якості сектору MSCI США, який інвестує у великі та середні акції, обрані на основі трьох основних показників: борг до власного капіталу (D / E), рентабельність мінливість власного капіталу (ROE) та прибуток. Загальний прибуток фонду з моменту його створення становить 10, 57%. Він має коефіцієнт витрат 0, 15% та дивідендна доходність 1, 59%. Цей середньоризиковий фонд інвестує значні кошти у технологічний, фінансовий та медичний сектори. Основні портфелі акцій включають Apple, Johnson & Johnson, Gilead Sciences, Berkshire Hathaway та MasterCard.