Головна » брокери » 3 найкращі фонди з фіксованим доходом Vanguard

3 найкращі фонди з фіксованим доходом Vanguard

брокери : 3 найкращі фонди з фіксованим доходом Vanguard

Деякі фонди Vanguard з фіксованим доходом постійно перевершують свої орієнтири та надають багато вигод інвесторам завдяки їх низьким комісіям та іншим характеристикам: Акції Vanguard з високим доходом від сплати податку на прибуток (VWAHX), Долі інвесторів з корпоративним фондом Vanguard High-Reield ( VWEHX) та Пропозиції щодо інвестування середньострокових податкових звільнень від Vanguard (VWITX).

Незважаючи на те, що історичні показники не свідчать про майбутні показники, інвесторам все одно слід брати до уваги минулі показники порівняно з ключовими орієнтирами. Випереджаючі фонди з фіксованим доходом компанії Vanguard надають вплив на різні облігації, такі як муніципальні облігації, що звільняються від сплати податків, та облігації, звільнені від оподаткування. Ці три фонди з фіксованим доходом Vanguard мають низький та помірний потенціал до винагороди та перевищують свої показники відповідно протягом останніх трьох років, п’яти років та, в одному випадку, за останні 10 років.

Долі інвесторів у фонд «Vanguard» з високим доходом від оподаткування

Акції інвестора з високим доходом від Vanguard - це муніципальний облігаційний фонд, який прагне забезпечити високий, але стабільний рівень доходу, який на федеральному рівні не обкладається податком. За нормальних ринкових умов фонд інвестує щонайменше 80% своїх загальних чистих активів в інвестиційні рейтинги муніципальних облігацій, визначених національно визнаними рейтинговими агенціями. Існує мінімальний початковий капітал в розмірі 3000 доларів. Після цього інвесторам нараховується щорічний коефіцієнт чистих витрат у розмірі 0, 19%, що на 80% нижче середнього співвідношення фондів муніципальних облігацій із подібними холдингами, повідомляє Vanguard.

Орієнтовним фондом Vanguard High-Reiving Tax-Exempt Fund є Індекс муніципальних облігацій BloomBarc, який включає більшість облігацій, звільнених від сплати інвестицій, випущених муніципалітетами.

Акції інвестора з високим доходом Vanguard

Акції інвестора з високим доходом Vanguard - це облігаційний фонд, який прагне забезпечити високий рівень доходу. Корпоративним фондом Vanguard High-Yield керує компанія з управління Веллінгтоном і вимагає мінімальних інвестицій у розмірі 3000 доларів. За даними Vanguard, фонд стягує низький коефіцієнт щорічних витрат 0, 23%, що на 77% нижче, ніж аналогічні фонди корпоративних облігацій.

Корпоративний фонд Vanguard High-Doi інвестує щонайменше 80% від загального обсягу чистих активів у корпоративні облігації, які Moody's оцінюють нижче Baa або мають еквівалентні рейтинги будь-якого незалежного рейтингового агентства облігацій. Це в першу чергу високоризикові, високоприбуткові корпоративні облігації, також відомі як "непотрібні облігації". Підхід фонду спрямований на забезпечення постійного доходу при мінімізації втрат основної суми та за замовчуванням.

Орієнтиром фонду є Високодохідний корпоративний композитний індекс.

Пропозиції інвесторів із проміжного терміну оподаткування Vanguard

Фонди інвестування середньострокових звільнених від оподаткування фондів Vanguard - це муніципальний облігаційний фонд, який прагне надати інвесторам помірний, але стійкий рівень доходу, звільненого від сплати податків у федеральному масштабі. Фонд управляється групою фіксованих доходів Vanguard і стягує щорічний коефіцієнт витрат у розмірі 0, 19%, що на 75% нижче, ніж середній коефіцієнт витрат аналогічних фондів муніципальних облігацій, повідомляє Vanguard. Для інвестування в цей фонд потрібні мінімальні інвестиції в розмірі 3000 доларів.

За звичайних обставин, очікується, що фонд підтримуватиме середньозважену дохідність серед шести до 12 років. Однак, як правило, фонд інвестує в муніципальні облігації інвестиційного рівня з передбачуваним профілем тривалості від п'яти до шести років. Крім того, очікується, що фонд вкладе щонайменше 75% своїх акцій у муніципальні облігації у трійці найкращих категорій кредитного рейтингу, визначених національно визнаними рейтинговими організаціями, такими як Moody's або Standard and Poor's.

Орієнтиром фонду є муніципальний індекс BloomBarc 1-15 років.

Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.
Рекомендуємо
Залиште Свій Коментар