Досить легко натрапити на когось із фінансової професії, який дуже захоплюється вступом до програми статусу фінансового аналітика (CFA). Іноді вони знають, у що потрапляють, іноді - ні. Вони, можливо, не мають уявлення, скільки часу займає або як саме статут може допомогти або нашкодити їм. Не помиляйтесь - заробити позначення CFA
Кар'єра фінансового радника може бути корисною, але, як і будь-яка робота, вона має і недоліки. Кар'єра фінансових консультантів: огляд Виконання ролі фінансового радника надає широкий спектр можливостей, не доступних у багатьох сферах кар’єри. Окрім надання цінних порад клієнтам, успішні фінансові консультанти мають практично необмежений потенціал заробітку, гнучкість у графіку роботи та контроль за їх практикою. 271 900 Кількість фінансових
Довірене правило Міністерства праці (DOL) остаточно зітхнуло. У рішенні 21 червня 5-й окружний апеляційний суд видав наказ про скасування цього правила. Це правило, призначене накласти фідуциарний стандарт на фінансових консультантів та страхових компаній при обробці Закону про захист доходів при виплаті пенсій працівникам (ERISA) та окремих пенсійних рахунків, стало предметом жорсткої ретельної перевірки протягом останніх двох років. Очолюючи опозицію, були різні лобістські групи, включаючи Торгово-промислову палату США, Американську раду страхувальників життя та Раду керівництва індексованими
Отже, ви вирішили продати інвестиції. Незалежно від того, чи бажаєте ви бути зареєстрованим представником (RR) або інвестиційним консультантом, першим кроком в будь-якому процесі є отримання належної ліцензії на цінні папери. Необхідна ліцензія визначається декількома факторами, такими як тип інвестицій, що продаються, спосіб компенсації та обсяг послуг, які будуть надані. У цій статті ми розглянемо різні т
Люди часто плутають роль фінансового планувальника з іншими, подібними роботами, як фінансовий радник. Хоча між цими робочими місцями можуть бути схожість, є деякі ключові відмінності. Фінансовий радник, як правило, допомагає людям управляти своїми грошима, тоді як фінансовий планувальник розробляє персоналізовані фінансові плани для св
Отримавши магістерську ступінь з ділового адміністрування (MBA) може допомогти професіоналам розширити свої кар’єрні можливості, отримати підвищену компенсацію та підвищення кваліфікації. MBA може надати навички та знання, необхідні для початку нового бізнесу, і багато роботодавців потребують MBA для певних управлінських чи керівних посад. З іншо
Незалежно від того, чи ви новачок у бізнесі з фінансовими послугами, чи досвідчений ветеран, заробіток на одному з багатьох доступних професійних позначень надасть вам багато переваг. Підвищена маркетингова експозиція, надійність та компенсація - лише деякі переваги, пропоновані тим, хто бажає виконати суворі вимоги до сертифікації. О
Тим, хто бажає працювати незалежними фінансовими радниками окремих інвесторів, керувати активами та / або надавати фінансові поради, як правило, потрібно стати зареєстрованим радником з інвестицій (RIA). На відміну від фінансового планувальника - більш широкої професії, яка не має юридичних мандатів на підготовку чи ліцензування - шлях до створення АРВ має конкретні
Високі зарплати менеджерів пайових фондів частіше піддаються спекуляціям, ніж звітуванню. Відсутність прозорості в цих питаннях була частиною мотивації проти протестів проти фінансового сектору та Уолл-стріт у США в 2011 році. "Речі вийшли з рук у верхній частині шкали оплати", засновник та головний директор з інвестицій Джон Монтгомері з управління капітального капіталу Брідвей розповів Bloomberg в 2
У якийсь момент вашої фінансової кар’єри ви можете зіткнутися з клієнтом, чия ситуація складна. Під час своєї зустрічі ви можете зіткнутися з деякими проблемами, коли справа стосується визначення найкращого рішення. Клієнти, що здаються простими ситуаціями, часто можуть мати складні питання, пов’язані зі страхуванням життя, податками чи плануванням нерухомості. Вони також можуть не знати про ці
Різні характеристики відокремлюють хороших фінансових радників від поганих та успішних від невдалих. Незалежно від того, чи хочете ви стати фінансовим радником або просто вам потрібно найняти одного, щоб допомогти у фінансовому плануванні, ось п'ять ознак, які слід пам’ятати, які мають найбільш успішні фінансові консультанти. Ключові вивезення Успішні фінансові консультанти мають велику книгу про бізнес із клієнтами та досвід роботи та обслуговування. Звернутись до клієнтів і запропонувати їм - і рекомендувати вас - означає бути професіоналами та ставити своїх клієнтів на перше місце. У той
Найвідоміші фінансові консультанти історії - це дуже багато. Вони включають успішних інвесторів, які діляться своїми знаннями з масами, телевізійними знаменитостями, які пишуть книги та шахраї. Десять з них обговорюються нижче. Бенджамін Грем Бенджамін Грем відомий як батько ціннісних інвестицій, який передбачає виявлення та придбання занижених акцій, я
Немає сумнівів, що Америка захоплена великими нападами на Уолл-стріт. Багато з них ведуть життя, яке здається більш придатним для рок-зірок, ніж життя MBA. Заробляти мільйони - це лише одна користь від кар’єри, яка включає в себе розтирання ліктів у багатих і знаменитих. Зробити його великим на Уолл-стріт - це те, на що багато амбітних професіоналів зосереджуються, особливо коли вони не здобуті в коледжі. Але не сподівайтесь знайти роботу Вашої мрії на Уолл-стріт у розділі, що класиф
Хоча фінансовим консультантам не потрібно ліцензувати надання консультацій, вони, як правило, повинні мати різні ліцензії на цінні папери для продажу інвестиційних продуктів. Конкретні продукти, які консультант планує продати, а також спосіб, яким вони отримують компенсацію, визначають, які ліцензії потрібно отримати. Ос
Stockbrokers vs. Financial Advisors: Огляд Лише певні ліцензовані професіонали дозволяють розміщувати торги цінними паперами для клієнтів або пропонувати платні інвестиційні консультації згідно із законодавством США про цінні папери. Фондові брокери та фінансові консультанти є двома такими професіоналами, хоча вони, як правило, обслуговують клієнтів різного типу та зосереджуються на різних результатах
Загалом, призначення Chartered Financial Analyst (CFA) є нелегкою проблемою, і шанси на успіх від початку до кінця невеликі; менше 20% тих, хто починає цей виклик, досягають кінця. Однак, як продемонстрував кожен п'ятий кандидат, це можливо. Не існує секретного коду для навігації по програмі CFA та проходження тесту, але організований, дисциплінований підхід допоможе вам пройти кожен рівень програми і
Основна вимога бути фінансовим радником - це знання в галузях фінансів, в яких вони практикуються, але справжня професійна компетентність вимагає набагато більше. Насправді, фінансові консультанти повинні носити багато капелюхів, щоб ефективно виконувати свою роботу, і ті, хто розглядає цю сферу як кар’єру, повинні дізнатися про те, що насправді повсякденне життя радників. Кожен, хто працює у фінансовій галузі, може сказати вам, що першим кроком до досягнення успішного радника є здобуття ґрунтовної освіти з механіки будь-якого аспекту фінансів, у якому ви маєте намір працювати. У деяких випадка
Хоча багато університетів рекламують фантастичну кар'єру, яку випускники виїжджають після закінчення ступеня фінансування, правда полягає в тому, що для багатьох фінансових кар'єр не потрібна освіта в коледжі. Посвідчення, такі як досвід роботи та ліцензії, можуть бути набагато важливішими. Фінансовий радник Чіке Узока, засновник і генеральний директор Валентина Глобал, є прекрасним
Співробітники із обслуговування клієнтів часто є тим клеєм, який поєднує консультативну справу. Ці цінні помічники, як правило, вміють виконувати безліч завдань, які потребують більшості посередників та радників, які використовують їх принаймні вдвічі довше. Що потрібно прийняти на роботу на цю посаду? Шлях до того, як стати партнером з зареєстрованою клієнтською службою, багато в чому простий, але ті, хто є найбільш ефективним на цій посаді, часто отримують навчання та с
Що таке інвестиційний радник? Інвестиційний радник (також відомий як біржовий брокер) - це будь-яка особа або група, яка дає інвестиційні рекомендації або проводить аналіз цінних паперів взамін за плату, чи то шляхом прямого управління активами клієнтів, чи шляхом письмових публікацій. Точне визначення цього терміну було встановлено Законом про інвестиційних радників 1940 року. Інвестиційний радник з достатніми активами для реєстрації в Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) відомий як зареєстрований радник з інвестиц