Головна » брокери » Як я повинен аналізувати фінансову звітність компанії?

Як я повинен аналізувати фінансову звітність компанії?

брокери : Як я повинен аналізувати фінансову звітність компанії?

Інвесторам належить скористатись великою кількістю інформації, що міститься у фінансовій звітності компанії, щоб допомогти їм оцінити компанію як потенційну інвестицію. З точки зору загальної прибутковості, чистий дохід є очевидним початком при аналізі фінансової звітності. Ця нижня сума долара у звіті про прибутки компанії є чудовим показником рентабельності, оскільки вона присвоює величину сумі, яку бере компанія, після того, як будуть відняті всі витрати на виробництво, амортизацію, податки, відсотки та інші витрати. Однак чистий дохід не повинен використовуватися виключно при оцінці компанії.

Операційна маржа

Операційна норма прибутку - ще один важливий показник прибутковості та ефективності, який порівнює суму, яку компанія отримує до відсотків, і податки з продажу обчислюються. Маржа допомагає аналітикам та потенційним інвесторам оцінити, наскільки успішні менеджери компанії контролюють витрати та отримують дохід. Високий запас прибутку від оперативної діяльності сильно вказує на те, що компанія досконало управляє витратами та генерує продажі.

Оцінка ціни акцій та рентабельності акціонерів

Фінансова звітність може бути використана для оцінки ціни акцій компанії та прибутковості акціонерів. У цьому процесі корисні різноманітні показники. Прибуток на акцію (EPS) - це показник рентабельності інвестицій, що показує прибутковість компанії на одну акцію. Коефіцієнт ціна / прибуток (P / E) використовує EPS для акцій порівняно з його теперішньою ціною акцій. Співвідношення ціни до вартості (P / B) вважається основоположним показником цінності для інвесторів, оскільки воно розкриває ринкову оцінку компанії щодо її внутрішньої вартості.

Коефіцієнт виплати дивідендів

Коефіцієнт виплати дивідендів - ще одна корисна метрика, яка вимірює зростання компанії, фінансову стабільність та дохідність, виплачену акціонерам. Коефіцієнт виплати дивідендів обчислює відсоток прибутку компанії, що виплачується інвесторам у власний капітал у вигляді дивідендів. Чим вище значення коефіцієнта, тим надійніший прибуток компанії може підтримувати виплату дивідендів, і тим стабільнішою вважається компанія. Нерозподілений прибуток, кількість прибутку, що не виплачується акціонерам як дивіденди, показує, яку частину прибутку компанія реінвестує в розширення свого бізнесу.

Активи та пасиви

Розбивка активів та зобов'язань, що містяться в балансі компанії, забезпечує інвесторам надійний огляд загального фінансового стану компанії, а також стану боргу. Коефіцієнти заборгованості, такі як поточний коефіцієнт, який можна обчислити за інформацією, наданою у фінансовій звітності, дозволяють аналітикам оцінювати здатність компанії впоратися з непогашеною заборгованістю. Основні капітальні витрати можуть бути використані при оцінці поточного фінансового стану компанії та можуть телеграфувати потенціал для зростання.

Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.
Рекомендуємо
Залиште Свій Коментар