Топ 5 золотих ETF на 2018 рік

Останнім часом ціна на золото знизилася, знизившись більше ніж на 10% за останні п’ять місяців, коли долар згуртувався на ставки тривалої сильної економіки США. Тим не менш, прогнози є більш позитивними протягом останнього року та наступного року, оскільки грудневі ф'ючерси на золото в даний час тримаються вище ключового технічного рівня в 1200 доларів за акцію. Консенсус аналітиків, опитаних агентством Reuters, очікує, що ціни на золото до кінця року досягнуть 1300 доларів за акцію.

Інвестори, зацікавлені у володінні дорогоцінним металом, можуть захотіти розглянути можливість придбання акцій в золотовалютному фонді (ETF). Цими коштами керують фахівці із золота, тому ви маєте більше шансів заробити гроші, ніж самі. Однак, ціна на золото завжди впливатиме на золоті ETF.

Ми вибрали п'ять найкращих золотих ETF на основі чистих активів. Жоден з них не виплачує дивіденд, і жоден з них не зібрався в 2018 році, незважаючи на всі прибутки від розміщення в 2017 році. Уважно прочитайте описи, оскільки кожен з цих ETF має різні види витрат. Усі цифри є поточними станом на 31 серпня 2018 року. (Див. Також: Товари: Золото. )

Золоті акції SPDR (GLD)

Цей фонд купує золоті злитки. Єдиний раз, коли він продає золото, це сплатити витрати та чесні викупи. Через володіння злитками цей фонд надзвичайно чутливий до ціни на золото і уважно слідкуватиме за цінами на золото.

Одним із переваг володіння золотими брусками є те, що ніхто не може їх позичати чи позичати. Інша перевага полягає в тому, що кожна акція цього фонду представляє більше золота, ніж акції в інших фондах, які не купують фізичне золото. Однак недоліком є ​​податки. Служба внутрішніх доходів (IRS) вважає золото предметом колекціонування, а податки на довгострокові прибутки високі. (Докладніше див.: Найдоступніший спосіб придбання золота: фізичне золото або ETF? )

• Середній обсяг: 6, 4 млн
• Чисті активи: 29, 33 млрд. Дол
• Прибутковість 2017 року: 12, 81%
• Дохід на 2018 рік: -0, 09%
• Коефіцієнт витрат: 0, 40%

iShares Gold Trust (IAU)

Це ще один фонд, який купує фізичне золото. Фонд несе витрати на транспортування, складування та страхування золота. ІАУ зберігає своє золото у сховищах, розкиданих по планеті. Цікаво, що фонд не намагається отримати прибуток від золота, продаючи його, коли ціна піднімається. Натомість менеджери фондів вважають ПНР способом для інвесторів купувати та утримувати золоті злитки. Це робить фонд дуже стабільним.

Через низькі витрати на фонд, інвестори мають дешевий спосіб придбати та керувати золотом таким чином, як не могли самі. Володіння цим фондом вважається володінням колективом IRS, і він відповідно оподатковує його акції. І ті податки високі. На початку одна акція фонду становила 1/100 унції золота. Ця кількість насправді зменшується з плином часу, оскільки витрати треба враховувати до вартості частки. (Див. Також: Інвестиції в золото: Взаємні фонди проти ETF ).

• Середній обсяг: 12, 3 млн
• Чисті активи: 10, 29 мільярда доларів
• Прибутковість 2017 року: 12, 91%
• Дохід за 2018 рік: -6, 16%
• Коефіцієнт витрат: 0, 25%

Фізичне золото ETFS (SGOL)

SGOL зберігає золото у склепінні в Цюріху. Власники акцій володіють частиною цього золота. Цей фонд дуже ліквідний, це означає, що ви можете легко купувати та продавати акції. Це дозволяє ефективно отримувати прибуток або додавати акції, коли ви хочете придбати провалі. Основна відмінність SGOL від інших фондів, які зберігають фізичне золото на зберіганні, полягає в тому, що SGOL зберігає своє золото виключно у швейцарських сховищах. (Докладніше див.: Що сприяє ціні золота? )

• Середній об'єм: 14 506
• Чисті активи: 881, 95 млн. Дол
• Прибутковість 2017 року: 12, 86%
• Дохід за 2018 рік: -4, 09%
• Коефіцієнт витрат: 0, 39%

GraniteShares Gold Trust (BAR)

Золотий трест GraniteShares призначений для досягнення ціни на золото. ETF бере на себе менші витрати на довіру. ETF є відносно новим, оскільки він був створений 31 серпня 2017 року. ETF використовує власне золото, яке зберігається та зберігається у сховищах Лондона, під опікою ICBC Standard Bank. Оскільки воно використовує фактичне фізичне золото, воно уважно відстежує ціну точкового золота. (Докладніше див.: 8 причин власного золота .)

• Середній об'єм: 57 536
• Чисті активи: 271, 61 млн. Дол
• Дохід за 2018 рік: -0, 03%
• Коефіцієнт витрат: 0, 20%

Invesco DB Gold (DGL)

DGL не купує золото. Він відстежує надмірний прибуток індексу золота DBIQ Optimum Yield. Фонд робить це, купуючи ф'ючерсні контракти. Слід зазначити, що інвестори в DGL отримують форму К-1 протягом податкового сезону, тобто вони повинні сплачувати податки як партнери. Крім того, менеджери фонду повинні постійно боротися з контандго, що є ситуацією, коли ф'ючерсний контракт вище, ніж майбутня спотова ціна золота. Інвестори втрачають гроші, оскільки ф'ючерсний контракт повинен бути скоригований вниз відповідно до спотової ціни. (Дивіться також: Отримали товарний ETF? Слідкуйте за Контанго! )

• Середній об'єм: 42, 952
• Чисті активи: 138, 82 млн. Дол
• Прибутковість 2017 року: 11.03%
• Дохід за 2018 рік: -6, 62%
• Коефіцієнт витрат: 0, 76%

Суть

Золото завжди слід вважати спекулятивною інвестицією. Зазвичай інвестори обирають ETF для розподілу ризику серед кількох активів. Однак деякі з цих фондів інвестують виключно в золото, тому прибутки або збитки в цих випадках пов'язані безпосередньо з ціною золота. (Для додаткового читання перегляньте: Вихід на ринок золота .)