5 кращих напівпровідникових ETF

Напівпровідники продовжують залишатися незамінними в мобільних телефонах, іграх, автомобілях, військовій зброї та навіть побутовій техніці. Також хмарні обчислення збільшують кількість пристроїв, необхідних для доступу до хмари.

Напівпровідникова галузь також відчуває зростання завдяки зростаючій світовій економіці та швидкому технологічному прогресу. Зі збільшенням використання пристроїв більша кількість даних обробляється швидше, ніж будь-коли раніше. Промисловість напівпровідників знаходиться в центрі світового технологічного прогресу.

Для тих, хто хоче інвестувати в цей швидко зростаючий сегмент, ми вивчимо фонди, що торгуються біржею (ETF), які інвестують у напівпровідникові акції. Деякі кошти є залученими фондовими коштами, які використовують різні фінансові інструменти або борг для збільшення норми прибутковості інвестицій. Використовувані ETF можуть допомогти короткостроковим інвесторам скористатися збільшенням цін, але важелі можуть також збільшити збитки від торгівлі. Наприклад, якщо фонд використовується триразово, він теоретично повинен повернути втричі ефективність базового індексу, який він відстежує.

Важливо розрізняти, як працює напівпровідникова промисловість, і тим, як працює будь-який конкретний напівпровідниковий ETF. Ми вибрали п'ять найкращих напівпровідникових фондових біржових фондів на основі довгострокової роботи. Також важливим є управління фондом. Грошові менеджери п'яти перелічених нижче ETF дали вагомі результати.

Ключові вивезення

• Напівпровідники як галузева група містить виробників продуктів, пов’язаних з мікросхемами, включаючи ігри, автомобілі та навіть побутову техніку.
• Завдяки економічній значущості розвитку напівпровідників ці ETF слугують яскравим показником того, як працює економіка.
• Хоча напівпровідники продовжують залишатися невід'ємною частиною сучасного життя, жоден фонд напівпровідників не є захистом від куль.

1. Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL)

Щоденний напівпровідниковий бик Direxion 3X ETF (SOXL) - це ETF, який намагається забезпечити триразову експозицію індексу напівпровідникового сектора PHLX перед усіма комісіями та витратами. Індекс відстежує ефективність компаній, які займаються проектуванням, розповсюдженням, виготовленням та продажем напівпровідників. Позивний ефект робить SOXL більш ризикованим ETF, але важіль може також збільшити прибуток.

• Сер. Обсяг: 611, 287
• Чисті активи: 617 мільйонів доларів
• 1-річна віддача: 7, 48%
• 3-річна віддача: 454%
• Коефіцієнт витрат (нетто): 1, 02%

2. Ультра напівпровідники ProShares (USD)

ETF ProShares Ultra Semiconductors (USD) сприяє побиттю американського індексу напівпровідників Dow Jones на 200%. Це високий ризик, і це найкраще грає для інвесторів, які є короткотерміновими бичачими на секторі та на ринку. Індекс відстежує продуктивність великих американських напівпровідникових компаній.

Найбільш зваженими акціями ETF є Intel Corp. та NVIDIA Corp., які складають 23% акцій. Середньоденний обсяг торгів нижчий, ніж інші ETF, перераховані тут. Як результат, ліквідність може стати проблемою, це означає, що укладення угод може бути важким через слабкий ринок.

• Сер. Обсяг: 22 000
• Чисті активи: 55 мільйонів доларів
• 1-річна віддача: 11, 20%
• 3-річна віддача: 215, 50%
• Коефіцієнт витрат (нетто): 0, 95%

65 мільярдів доларів

Сума, яку напівпровідникова промисловість США сприяє економіці США, більше, ніж будь-яка інша обробна промисловість США.

3. Портфоліо динамічних напівпровідників Invesco (PSI)

Цей ETF намагається збалансувати зростання та ризик, оскільки він імітує індекс Intellidex Dynamic Semiconductors. Керівники грошей також враховують фактори ризику та недооціненість або завищення запасів. PSI складається з 30 напівпровідникових компаній з вагою, що схиляється до акцій невеликого зростання.

• Сер. Обсяг: 52 000
• Чисті активи: 220 мільйонів доларів
• 1-річна віддача: -3, 20%
• 3-річна віддача: 98%
• Коефіцієнт витрат (нетто): 0, 61%

4. напівпровідниковий ETF (SMH) VanEck Vectors

Цей ETF використовує індекс MVIS в списку напівпровідників 25 в якості еталону. Він інвестує як в акції, так і в депозитарні розписки, хоча зберігає щонайменше 80% своїх активів в акціях, що знаходяться в індексі. Іноземні компанії включаються, але американські фірми домінують у портфелі. Три акції складають приблизно 30% фонду разом з Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp., Intel Corp. та NVIDIA Corp. Кожне з решти акцій має не більше 5, 25% ваги.

• Сер. Обсяг: 2201201
• Чисті активи: 1, 05 мільярда доларів
• 1-річна віддача: 3, 86%
• 3-річна віддача: 92, 50%
• Коефіцієнт витрат (нетто): 0, 35%

5. iShares PHLX Semiconductor (SOXX)

SOXX не дозволяє жодному цінному папері мати вагу більше 8% портфеля. Це обмеження ваги означає, що SOXX повинен шукати за межами американських фірм іноземні фірми, котрі перелічені на біржах США. Результат полягає в тому, що SOXX має багато менших компаній, що доповнюють великі американські компанії в портфоліо, що робить SOXX більш широким і різноманітним, ніж типові напівпровідникові ETF.

• Сер. Обсяг: 700 000
• Чисті активи: 1, 5 мільярда доларів
• 1-річна віддача: 7, 07%
• 3-річна віддача: 105%
• Коефіцієнт витрат (нетто): 0, 47%

Суть

Сектор напівпровідників успішно працював протягом останніх п’яти років, а витрати є розумними, що робить ці ETF кращими довгострокові ігри. Загалом, доцільно зробити напівпровідникові ETF частиною диверсифікованого інвестиційного портфеля, але важливо провести належну ретельність і забезпечити, щоб інвестиційні цілі ETF відповідали толерантності до ризику інвестора та часовому горизонту інвестування.