10 найкращих інструментів для фінансових консультантів

Фінансові консультанти мають складну та текучу роботу, допомагаючи безлічі клієнтів з унікальними ситуаціями та фінансовими цілями - відстежувати це може бути складно! Нові програми, програмне забезпечення, онлайн-продукти та послуги та хмарні системи, що допомагають фінансовим радникам скорочуватися.

Що стосується обслуговування клієнтів у найсучасніший спосіб, ці 10 інструментів є незамінними.

Ключові вивезення

• Як незалежний фінансовий радник, набір інструментів та додатків під рукою може впорядкувати ваш бізнес та допомогти вам краще обслуговувати своїх клієнтів.
• Програмне забезпечення та додатки на основі мобільних пристроїв тепер доступні (багато з них безкоштовно), щоб допомогти вам організувати, відслідковувати клієнтів, обчислювати фінансові формули та знаходити нових клієнтів.
• Тут ми підсумовуємо десять таких інструментів, які повинен врахувати кожен радник.

1. NestEgg Оцінювач

Програма NestEgg Estimator, додаток Google - це всеосяжний інструмент виходу на пенсію, який проектує фінанси клієнта у майбутнє та розбиває їх на доходи, податки, активи та борг. Радник може вводити різну кількість даних: Чим більше даних, тим детальніші та точніші результати. Додаток також дає можливість раднику розігрувати різні сценарії, такі як зміни в роботі, витратах, витратах та багато іншого.

2. Чорний діамант

Black Diamond Advent Software - це хмарна платформа управління портфелем. Особливості, які він пропонує незалежним фінансовим радникам, включають агрегування інформації, настроювану звітність, збалансування та щоденне узгодження рахунків.

3. Мобільний додаток Black Diamond

Мобільний додаток Black Diamond, доповнення до платформи управління Black Diamond, є одним із клієнтів. Він постійно оновлює їх інформацію про свій рахунок та портфель. Додаток також пропонує захищену систему обміну повідомленнями, ідеально підходить для співпраці консультантів та клієнтів.

4. Hootsuite

Хоча багато старих радників уникають нових моделей маркетингу та комунікацій, планувальник без сильної присутності в Інтернеті через Twitter, Facebook та LinkedIn знаходиться в невигідному становищі. Для того, щоб завоювати ці нелегкі платформи та систематизувати їх доставку, ідеально підійде Hootsuite, агрегатор маркетингу соціальних медіа.

Цей "фрієм" продукт дозволяє радникові розміщувати та відповідати на багато облікових записів соціальних медіа з одного центрального місця. Улюблена функція Hootsuite - це можливість заздалегідь запланувати повідомлення в соціальних мережах.

5. Дослідження та реєстр Паладіна

Цей безкоштовний для споживачів сайт обслуговує людей, які шукають професійного фінансового планувальника. Поява в їх довіднику дає довіреності та викриттю радника. За певну плату ця сторожова організація інвесторів оцінить радника відповідно до досвіду, освіти, сертифікатів та інших критеріїв власності. Якщо радник проходить показ Паладіна, він має право на місце в його "п'ятизірковому реєстрі", тим самим розширивши свій професійний профіль.

6. Фугент

Fugent пропонує різноманітне програмне забезпечення, орієнтоване на професіоналів з фінансових послуг. Його додаток для планшетів - це унікальний інструмент віддаленої презентації для зустрічних клієнтів. Краса програми полягає в тому, що радник може детально розробити будь-який завантажений документ чи звіт, зміст, тенденції та інформацію, написавши документ пальцем.

7. Dropbox

Хмарні резервні послуги: ці системи зберігання та передачі даних постійно покращують доступність, а також безпеку. На вибір є багато, але сьогоднішній радник та її клієнти потребують системи для доступу та обміну важливою інформацією з будь-якого місця. Dropbox - одна з найбільш популярних і надійних.

8. Точний FP

Збір даних - одна з найнасипніших частин роботи фінансового консультанта. Точне FP передає це завдання. Клієнти вводять свою інформацію та додають відповідні форми та документи, а Precision FP агрегує дані у послідовні, зручні для користувача форми. На привабливих аркушах можна представити клієнтські дані в різних форматах.

9. Букео

Планування зустрічей може зайняти багато часу як для радника, так і для персоналу, що часто призводить до втрати хвилин або годин. Bookeo.com діє як суперсекретар / консьєрж. Від зустрічі "знайомства" до подальшої зустрічі з існуючим клієнтом, Bookeo піклується про призначення зустрічей, збирання імені, електронної пошти, адреси та телефонної інформації іншої сторони або учасників. Система також дуже настроюється.

10. Повідомлення Google

Радник повинен бути в курсі своєї репутації в Інтернеті. Google Alerts - це ідеальний інструмент, щоб дізнатися про те, хто «що, що і де» згадує про ваші особисті та компанії. Налаштуйте сповіщення про назву компанії, а також особисту назву. Таким чином, ви знаєте щоразу, коли ви отримуєте ЗМІ в Інтернеті. Це прекрасний спосіб для професіонала відстежувати маркетингові зусилля соціальних медіа та присутність в Інтернеті.

Суть

Технологія переосмислює те, як сьогодні фінансові консультанти виконують свою роботу. Пошук та використання найновіших інструментів є важливим для створення та підтримання відносин та досягнення максимальної продуктивності.