4 найкращих фондових індексу S&P 500

Індекс Standard & Poor's 500 (S&P 500) - це індекс 500 найбільших американських компаній, котирується на Нью-Йоркській фондовій біржі або NASDAQ, обраний Комітетом з індексів Standard & Poor's на основі ринкової капіталізації. Індекс S&P 500 - широко відомий барометр американського ринку акцій. Фонди індексу S&P 500 дозволяють інвесторам встановити основний розподіл акцій США з великим капіталом, про що повідомив один із найвідоміших американських інвесторів Уоррен Баффет, також відомий як Oracle of Omaha. Фонди індексу S&P 500 намагаються повторити ефективність базового індексу, інвестуючи в складові S&P 500 зі схожими вагами. Ці фонди використовують пасивну або індексаційну інвестиційну стратегію та вкладають всю або значну частину своїх загальних чистих активів у загальні акції, що входять до базового індексу. Усі наведені нижче дані фонду є станом на 6 лютого 2019 року, повідомляє Morningstar.

Покажчик

Акції інвестора Vanguard 500 Index

Акції інвестора Vanguard 500 мають на меті забезпечити інвестиційні результати, відповідні ціні та дохідності показника S&P 500, його базового індексу, з високим ступенем позитивної кореляції. VFINX був виданий Vanguard 31 серпня 1976 року. Фонд за трирічний період отримав 13, 87% загальної віддачі. VFINX управляється інвестиційною групою Vanguard Equity Investment та стягує річний коефіцієнт витрат у розмірі 0, 14%, що значно нижче середнього коефіцієнта витрат пайових фондів з подібними холдингами.

Для досягнення своєї інвестиційної мети VFINX реалізує стратегію індексації та інвестує майже всі свої загальні активи в акції, що входять до індексу S&P 500, приблизно з такими ж співвідношеннями, як і зважування в індексі.

Індекс фонду Vanguard 500 має чисті активи в розмірі 434, 47 мільярда доларів. Його нижчий 12-місячний вихід становив 1, 8%. Бета-версія фонду (трирічна щомісяця) становила 1, 00.

Фонд має трирічне співвідношення Шарпа 1, 11; та стандартне відхилення відповідно до базового показника на рівні 11, 18%.

Як і більшість фондових індексів S&P 500, VFINX найкраще підходить для довгострокових інвесторів, що мають середній та високий ступінь толерантності до ризику, які шукають впливу на американський ринок акцій з великим капіталом. Оскільки VFINX має незначну помилку відстеження та низький коефіцієнт витрат, це привабливий основний капітал для портфеля акцій.

Індексний фонд Schwab S&P 500

Фонд індексу Schwab S&P 500 був виданий 19 травня 1997 року корпорацією Charles Schwab. Компанія SWPPX радить та керує компанією Charles Schwab Investment Management, Inc., і стягує коефіцієнт витрат у розмірі 0, 02%.

SWPPX - це взаємний фонд, який прагне забезпечити інвестиційні результати, що відповідають загальній віддачі індексу S&P 500. Для досягнення своєї цілі інвестицій SWPPX, як правило, інвестує щонайменше 80% від загальних чистих активів в акції, що містять індекс S&P 500. Крім того, SWPPX зазвичай дає ті ж ваги цим запасам, що й індекс.

SWPPX має 34, 91 мільярда доларів під управлінням і оборот портфеля - 2%. SWPPX мав бета-версію 1, 0; альфа -0, 07; коефіцієнт Шарпа 1, 12; і стандартне відхилення 11, 16.

Індексний фонд Fidelity 500

Випущений 17 лютого 1988 року Fidelity, Фонд індексу Fidelity 500 забезпечує низьку вартість впливу на ринок акцій з великим капіталом у США. FXAIX стягує річний коефіцієнт чистих витрат у розмірі 0, 02%.

З часу свого створення фонд отримав 14, 98% середньорічних прибутків. Для відстеження базового індексу FXAIX вкладає щонайменше 80% за звичайних ринкових умов своїх загальних чистих активів у загальні акції, що містять індекс. FXAIX історично відслідковував індекс з невеликим ступенем помилки відстеження.

FXAIX слугує альтернативою VFINX та SWPPX і є одним із найкращих фондів, який пропонує експозицію до кошика загальних акцій, що входить до індексу S&P 500. FXAIX може виступати в якості основного холдингу в портфелі акцій США.

Фонд Т. Роу Індекс справедливості цін 500

Фонд T. Rowe Index Equity 500 (PREIX) був запущений 30 березня 1990 року і з тих пір забезпечив п’ятирічну середньорічну віддачу в розмірі 10, 7%. PREIX стягує чистий коефіцієнт витрат у розмірі 0, 23%. Відслідковуючи S&P 500, фонд має на меті відповідати інвестиційному доходу акцій США з великою капіталізацією, прагнучи співставити показники базового показника

Спираючись на 10-річну статистику, PREIX має коефіцієнт Шарпа 1, 06 і ​​стандартне відхилення, або мінливість, 13, 43%.

PREIX має загальні чисті активи в розмірі 25, 55 мільярда доларів. Це може бути найкраще підходить для інвесторів, які прагнуть отримати вплив на ринок акцій з великими капіталами.

Інвестування в фондові індекси

Інвестування в індексні фонди може бути чудовою довговічною інвестицією, а також чудовим способом легко диверсифікувати портфель. Незважаючи на те, що фондовий ринок має свої максимуми та мінімуми, довгострокова тенденція щодо індексу S&P 500 є надзвичайно позитивною. Це дає можливість для інвестицій з низьким рівнем ризику.

Щоб інвестувати в індекс, як один із чотирьох згаданих вище, вам потрібно буде створити інвестиційний рахунок за допомогою однієї з багатьох брокерів. Маючи таке різноманіття можливостей і цін серед цих брокерів, важко вибрати одного з них. З цієї причини Інвестопедія створила список найкращих онлайн-брокерів.