Спеціаліст із сертифікованого фонду (CFS)
Фахівці з сертифікованих фондів отримали сертифікат від Інституту бізнесу та фінансів (IBF) за свою експертизу в галузі взаємних фондів та галузі взаємних фондів. Іспит із сертифікованого фонду є одним із найдавніших сертифікаційних позначень у галузі взаємних фондів.
Розуміння сертифікованого спеціаліста фонду (CFS)
Фахівці з сертифікованого фонду проходять підготовку до іспиту з IBF. IBF - творець та видавець позначення CFS. IBF розробив позначення CFS у 1988 році, у рік його заснування. IBF також пропонує інші галузеві сертифікати, включаючи сертифікованого спеціаліста з ануїтету, сертифікованого спеціаліста з нерухомості та довіри, сертифікованого податкового спеціаліста, спеціаліста з сертифікованих доходів, сертифікації соціального захисту та медичних послуг, сертифікації альтернативних інвестицій, сертифікації розлучень та магістра наук у галузі фінансових послуг.
Контур тесту CFS
Екзамен CFS призначений для надання спеціалістам актуальної ринкової інформації про взаємні фонди, фондові фонди (ETF), інвестиційні цільові фонди (REITs), закриті фонди та інші подібні роздрібні інвестиційні пропозиції. Він також містить матеріали про сучасний аналіз фондів та підбір коштів, розподіл активів, побудову портфеля, управління ризиками, податки та планування нерухомості.
Особи повинні мати ступінь бакалавра або 2000 годин роботи в галузі фінансових послуг. Шість-модульна програма самонавчання, що надається IBF, також є необхідною умовою для складання іспиту. За оцінками IBF, люди можуть пройти сертифікацію приблизно за 15 тижнів, однак їм надається один рік, щоб закінчити курс після вступу. Сертифікація CFS вимагає для завершення трьох перевірених, онлайн-іспитів та тематичного дослідження.
Сертифікацію можна отримати в IBF за 1365 доларів. Загальна вартість включає реєстрацію, навчання, підручники, питання огляду, іспити на практику, довідкові листи, доставку, випускні іспити та тематичне дослідження, а також диплом.
Експертиза CFS
Сертифіковані сертифікати фінансового спеціаліста, як правило, отримуються персональними фінансовими консультантами, бухгалтерами, банкірами, брокерами, менеджерами грошей та сертифікованими фінансовими планувальниками. Він надає професіоналам фінансових служб додатковий досвід для консультування клієнтів щодо того, які взаємні фонди найкраще відповідають їхнім потребам. Позначення CFS не дає права фізичним особам купувати або продавати пайові фонди; Однак у багатьох випадках фахівці з сертифікованих фондів мають таку ліцензію, що дозволяє їм купувати та продавати кошти для своїх клієнтів.
Фахівці з сертифікованих фондів також повинні підтримувати постійну освіту. Це також проводиться IBF, який прагне запропонувати професіоналам перевагу в поінформованості про сучасні інструменти інвестування та ринкову практику через свої програми для безперервної освіти. Фахівці з сертифікованих фондів повинні пройти 30 годин безперервної освіти кожні два роки.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.