Загальні питання інтерв'ю для фінансових планувальників

Фінансове планування - це кар'єра, яка приносить користь, із сильним прогнозом роботи протягом принаймні 2022 р. Хоча робочих місць у фінансовому плануванні є великою кількістю, конкуренція за них є сильною, що робить проведення співбесіди на найважливішому рівні. Перші враження мають значення. Гарне перше враження дає вам негайну ногу вгору. Поганий, навпаки, може поставити вас в дірку, яка може бути непереборною. Одягнись, щоб справити враження, з’явись рано, дивись своєму інтерв'ю в очі і пропонуй міцне, впевнене рукостискання.

Як тільки інтерв'ю ведеться, ваші відповіді диктують вашу ефективність. З цієї причини розумно передбачити питання і знати, як ви збираєтесь відповісти. Наступні питання часто виникають під час співбесіди для роботи з фінансового планування.

Ключові вивезення

• Фінансове планування - це кар'єра, яка потребує попиту, і обидва Millennials потребують порад щодо того, як почати заощаджувати та інвестувати, а Baby Boomers на межі виходу на пенсію.
• Отримання правильних даних, таких як CFP або CFA, може бути корисним, але бути доброзичливою та доброзичливою особою також є ключовим фактором успіху.
• На співбесіді з роботою розраховуйте, що вас перевірять знання фінансової галузі та жаргон. Будьте чесні, якщо ви щось не розумієте або не знаєте, що означає інтерв'юер.

Опишіть освіту

Для тих, хто планує стати фінансовими планувальниками, не існує жорстких освітніх вимог. Людина, яка має успішний досвід інвестування, може отримати роботу з фінансового планування, навіть якщо він був майстром історії мистецтва або взагалі не здобув ступеня коледжу.

Однак це означає, що ринок роботи є конкурентоспроможним, і роботодавці шукають щось на тлі, що відрізняє вас від пакета. Якщо ви спеціалізувались на економіці, фінансах чи статистиці, а ще краще, майте MBA, це легко. підкресліть ступінь та те, як ваша освіта підготувала вас до кар’єри у фінансовому плануванні.

Однак якщо ваш головний був поза сферою фінансів або ви не закінчили коледж, ви повинні проявити творчість. Не ухиляйтесь від питання, адже хороші інтерв’юєри вирішують це за найкоротший час; якомога швидше перейдіть на інший відповідний нешкільний досвід у вашому фоновому режимі, який показує, що ви готові до роботи.

Які сертифікати та позначення ви проводите?

Топ-фінансові планувальники мають конкретні позначення, які свідчать про те, що вони освоїли область своєї галузі. Найпоширенішим є призначення сертифікованого планувальника фінансового планування (CFP), яке вимагає скласти іспит, який досліджує ваш рівень поглиблених знань у широкому спектрі тем фінансового планування.

Відповідаючи, що у вас є CFP, ваша кандидатура негайно збільшується. Однак якщо вам не вистачає CFP або іншого галузевого призначення, наприклад, зареєстрованого радника для інвесторів (RIA), виділіть конкретний план для вивчення іспитів та отримання цих сертифікатів протягом певного часу.

Незалежно від того, чи є ви в даний час певними галузевими позначеннями або маєте визначений план їх отримання, будь-який спосіб повідомте інтерв'юеру, що ви серйозний кандидат, готовий інвестувати в себе і своє майбутнє.

Скажіть мені, що ви знаєте (термін езотеричної промисловості)

Деякі респонденти збираються перевірити ваші конкретні знання щодо фінансового планування. Вони хочуть кандидатів, яким потрібна мінімальна корекційна підготовка та тримання рук. Тому важливо вивчити місця та виходи з поля та бути готовими до будь-яких технічних питань, які інтерв'юер може кинути на ваш шлях.

Найгірший сценарій, інтерв'юер запитує про термін, з яким ви незнайомі. Не панікувати. Крім того, не намагайтеся оминати питання. Часто люди виходять з питання, на яке вони не можуть чи не хочуть відповісти, подумки замінюючи його тим питанням, яке вони хотіли б отримати, і відповідаючи на це замість цього. Хоча ця тактика, здається, працює для політиків у телевізійних дебатах, це погана ідея під час співбесіди з роботою. Мало того, що це говорить інтерв'юеру, що вам не вистачає відповіді, це робить вас виглядати жирним і нещирим. Будьте прямолінійними. Признайся, що ти не знайомий з терміном і впевнено заявляєш, що ти працюєш, завжди вчишся та зростаєш у професії. У цей момент продемонструйте свою цінність, запропонувавши унікальну інформацію, яку ви знаєте.