3 найкращих ETF, що відстежують світовий індекс MSCI

Світовий індекс Morgan Stanley Capital International (MSCI) відстежує ефективність інвестицій у США та Канаду, 16 країн Європи та Близького Сходу та п'ять країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Інвестори, які прагнуть збільшити диверсифікацію свого портфеля, можуть розглянути питання про обмін фондів, що торгуються біржею (ETF), які відстежують глобальні індекси, такі як MSCI World Index.

Інвестування в міжнародні акції може знизити ризик та збільшити потенціал повернення для тих, хто вже інвестує у внутрішні акції. Для тих, хто не інвестується в акції, глобальні інвестиційні фонди пропонують найкращі з обох країн: внутрішні та міжнародні цінні папери.

ETF, які або безпосередньо відстежують світовий індекс MSCI, або дуже співвідносяться з ним, включають iShares MSCI World ETF (NYSEARCA: URTH), Vanguard Total World Stock ETF (NYSEARCA: VT) та iShares MSCI ACWI ETF (NASDAQ: ACWI). Вся інформація, включена тут, була точною 2 жовтня 2018 року.

IShares MSCI World ETF

IShares MSCI World ETF - єдиний фонд, який безпосередньо відстежує світовий індекс MSCI. Приблизно 62% фонду інвестується у США. П'ять перших міжнародних країн фонду, які складають майже 25% портфеля, - це Японія, Великобританія, Франція, Канада та Німеччина. Акції містять понад 1190 цінних паперів у всіх основних секторах власного капіталу.

Починаючи з моменту створення iShares MSCI World ETF у січні 2012 року, його середньорічна віддача становить 11, 70%. Щорічні прибутки коливаються від -0, 64% до 26, 74%. Чисті активи фонду мають понад 5, 66 мільярда доларів та коефіцієнт витрат 0, 24%.

Vanguard Total World Stock ETF

ETF Vanguard Total World Stock не відстежує прямого світового індексу MSCI, але має тісний кореляційний зв’язок з ним, що робить його дуже точним проксі для індексу. Фонд інвестує понад 8 100 цінних паперів у всьому світі. Близько 58% портфеля інвестується в Північну Америку, при цьому наступні два найбільш інвестовані регіони - це Європа, приблизно 19% портфеля, і Тихоокеанський - майже 14%.

Фонд розпочався 24 червня 2008 року, і він має середню річну прибутковість 6, 46% з моменту створення. Щорічна дохідність фонду коливалася від -7, 71% до 33, 62%. ETF Vanguard Total World Stock має 16, 69 млрд. Доларів чистих активів та коефіцієнт витрат 0, 10%, що на 91% нижче середнього коефіцієнта витрат фондів, що мають схожі цінні папери.

IShares MSCI ACWI ETF

IShares MSCI ACWI ETF - це ще один фонд, який не відстежує безпосередньо світовий індекс MSCI, але він також має тісне співвідношення з ним, що робить його ще одним хорошим вибором як інвестиційного проксі для індексу. Цей фонд володіє більш ніж 1300 акціями великої та середньої капіталізації на розвинених ринках, а також на ринках, що розвиваються. Приблизно 56% фонду вкладається у США. У трійці розвинених міжнародних країн за портфелем - Японія (7, 54%), Великобританія - 5, 38% та Франція - 3, 39%.

ETF iShares MSCI ACWI був створений 26 березня 2008 року і має середньорічну норму прибутку 5, 63% з моменту створення. Щорічна дохідність фонду коливалася від -2, 39% до 24, 35%. Чисті активи фонду мають 8, 96 мільярда доларів та коефіцієнт витрат 0, 32%.