Початок роботи з провідниками запасів

Вибрати хороші запаси непросто. Об'ємний обсяг компаній робить нульовий запас складним, а обсяг даних в Інтернеті не полегшує справи. Насправді, t важко відібрати корисну інформацію з усіх нікчемних даних. На щастя, провізор акцій може допомогти вам зосередити увагу на запасах, які відповідають вашим стандартам та відповідають вашій стратегії.

Провідники акцій - це ефективні фільтри, коли ви маєте конкретне уявлення про види компаній, в які ви хочете інвестувати. Є тисячі акцій, котируються лише на біржах у Сполучених Штатах; просто неможливо відстежити їх усі самостійно. Просіювач запасів обмежує експозицію лише тих запасів, які відповідають вашим унікальним параметрам. У цій статті ми розглянемо, що таке провідниця і як це може працювати для вас.

Ключові вивезення

• Скринінг акцій - це процес пошуку компаній, які відповідають певним фінансовим критеріям.
• Відповідаючи на ряд запитань та вводячи критерії пошуку, провідники надають вам список запасів, які відповідають вашим вимогам.
• Деякі з найкращих безкоштовних екранів в Інтернеті включають ті, які пропонує Yahoo! Фінанси, StockFetcher, Chart Mill, Zacks, Stock Rover, Google Finance і FinViz.
• Переконайтесь, що ви приймаєте результати просіювачів як перший крок, і не забудьте зробити також власне дослідження.

Як працюють провідники запасів

Одноденні торговці, як правило, використовують провідники акцій, щоб допомогти їм вибрати, які акції заслуговують на їхню увагу, з тисяч доступних на світових біржах. Ви можете використовувати ці самі інструменти, щоб допомогти вам краще приймати рішення щодо акцій, в які ви вкладаєте свої гроші.

Скринінг акцій - це процес пошуку компаній, які відповідають певним фінансовим критеріям. Провідниковий апарат має три компоненти:

• База даних компаній
• Набір змінних
• Екранізуючий механізм, який знаходить компанії, які задовольняють ці змінні, і формує список відповідностей

Використовувати просіювач досить просто. По-перше, ви відповідаєте на ряд запитань. Вони можуть включати в себе наступне:

• Вам подобаються великі кришки або невеликі запаси кришок?
• Ви шукаєте ціни на акції за всіма максимумами або компанії, що впали в ціні?
• Який діапазон співвідношення ціна / прибуток (P / E) прийнятний для вас?
• Ви шукаєте акції в певній галузі?

Хороші екрани дозволяють здійснювати пошук, використовуючи практично будь-який показник чи критерій, який ви бажаєте. Закінчивши вводити відповіді, ви отримаєте список запасів, які відповідають вашим вимогам.

Зосередивши увагу на вимірюваних факторах, що впливають на ціну акцій, провідники акцій допомагають своїм користувачам провести кількісний аналіз. Іншими словами, скринінг фокусується на матеріальних змінних, таких як ринкова капіталізація, дохід, мінливість та прибутковість, а також коефіцієнти ефективності, такі як коефіцієнт P / E або відношення боргу до власного капіталу (D / E). З очевидних причин ви не можете використовувати просіювач для пошуку компанії, яка виробляє, скажімо, найкращі товари.

Параметри екрану

Деякі з найкращих безкоштовних екранів в Інтернеті включають ті, які пропонує Yahoo! Фінанси, StockFetcher, Chart Mill, Zacks, Stock Rover, Google Finance і FinViz. Всі вони пропонують користувачам низку основних та вдосконалених просіювачів.

Багато провідників акцій пропонують як основні, так і сучасні або безкоштовні та преміальні послуги.

Основні екрани мають заздалегідь заданий набір змінних, значення яких ви встановлюєте як свої критерії. Наприклад, одна з змінних на базовому екрані FinViz фільтрує запаси за ринковою межею, що дає вам можливість знайти компанії, які, наприклад, опускаються нижче або перевищують 300 мільйонів доларів ринкової капіталізації.

Хоча там є кілька хороших безкоштовних екранів, якщо ви хочете найновішу та найкращу технологію, вам, швидше за все, доведеться отримати підписку на послугу скринінгу.

Використання настроюваних екранів

Щоб продемонструвати, як працюють екрани, розглянемо приклад, використовуючи безкоштовний просіювач FinViz. Скажімо, ми шукаємо компанію з одягу, яка торгує на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE), яка має коефіцієнт P / E до 25 років, зростання EPS за 10% за останні п’ять років та борг / власний капітал співвідношення понад 0, 1 До епохи Інтернету пошук компаній, які відповідають усім цим критеріям, був би масовим завданням. Насправді це могло зайняти дні. Однак з просіювачем все набагато простіше.

Ось як виглядає просіювач на FinViz:

Після того, як ми вводимо ці критерії в просіювач, він дає нам компанії, які виробляють його через кожен з фільтрів нашого пошуку. Важливим моментом слід зазначити, що ці показники були правильними на момент пошуку, але, ймовірно, постійно змінюватимуться, коли ціни на акції коливаються та повідомляються про нові фінансові результати.

Тепер, коли ми маємо результати фондового екрану, у нас є один кандидат, гідний подальшого аналізу. Тобто, якщо ми впевнені у своїх критеріях та цінностях, які ми обираємо для них. Компанії, які дає нам провідниця, є настільки ж цінними, як і критерії пошуку, які ми вводимо. Також важливо пам’ятати, що екран - це не сам аналіз. Екран не може гарантувати, що компанія, яка зробила всі наші критерії, є найкращою покупкою, тому нам доведеться копати глибше, щоб дізнатися більше.

Знаючи, на що екранувати

Найважливішим завданням при використанні просіювачів є знати, які критерії використовувати для пошуку. Сотні змінних роблять можливості для різних комбінацій майже нескінченними.

Просіювачі надзвичайно гнучкі, але якщо ви не знаєте, що шукаєте чи чому, вони не можуть зробити багато для вас. Щоб допомогти інвесторам, деякі сайти мають заздалегідь визначені екрани акцій, на яких вже введені їх змінні.

На наступних веб-сайтах пропонується кілька кращих попередньо визначених екранів (це лише кілька прикладів того, що там):

• Yahoo! Фінанси: Цей веб-сайт містить три заздалегідь визначені екрани: Недооцінені великі шапки, День підйомів та, найпомітніший, Портфоліо. Критерії пошуку кожного попередньо визначеного екрана чітко пояснені, щоб ви могли зрозуміти основні принципи екрану.
• Гроші MSN: Цей включає ряд популярних екранів, які можна додатково відфільтрувати та відсортувати за категоріями.
• FinViz: Цей просіювач містить спадне меню, яке фільтрує за критеріями, такими як найвищі прибутки, недавні покупки інсайдерських і клинові.

Слідкуйте за цими обмеженнями

Хоча вони є корисними інструментами, провідники запасів мають деякі обмеження. Ось кілька речей, про які слід пам’ятати:

• Більшість провідників акцій включають лише кількісні фактори. Є ще багато якісних факторів, про які слід пам’ятати. Жоден перевіряльник не надає інформацію про такі речі, як судові позови, що перебувають у стані розгляду, трудові проблеми чи рівень задоволеності клієнтів.
• Провідники використовують бази даних, які оновлюються за різними графіками. Завжди перевіряйте актуальність та своєчасність даних. Якщо дані провідників не вчасні, ваш пошук може бути безглуздим.
• Слідкуйте за особливими галузями сліпих плям. Наприклад, якщо ви шукаєте низькі оцінки P / E, не сподівайтесь, що дуже багато технологічних компаній з’являться.

Ще кілька загальних речей, на які слід стежити за допомогою цих ситувальників. Деякі безкоштовні версії постачаються з рекламою, на відміну від багатьох інших сайтів. Вони повинні якось заробляти гроші, правильно "> інвестиційний моджо". Але якщо ви готові виділити кілька доларів, більшість постачаються з преміальними опціями, які можуть вирізати рекламу. Багато з платних підписок приносять кращі переваги, як графіки., котирування в режимі реального часу та сповіщення електронною поштою.

Робіть свої дослідження

Хоча там є чудові інструменти, такі як провідники запасів, щоб зробити ваше життя якомога простішим, вам слід пам’ятати одне: ніщо не б’є, роблячи власні дослідження. Тільки тому, що провізор акцій дає вам список запасів, які відповідають вашим критеріям пошуку, приймайте його із зерном солі - як і будь-які поради щодо отримання інвестицій.

Як згадувалося вище, ці екранізатори не обов'язково будуть знати про новини, які впливають на певні компанії. Тому використовуйте результати просіювачів запасів як просту точку відліку і працюйте звідти. Не забудьте ознайомитись з деякими питаннями, що стосуються компаній, перелічених у результатах екранізації, як-от юридичні чи економічні новини - будь-що, що може поставити зубчик в нижній рядку компанії. Ви можете використовувати цю інформацію разом із результатами екранізації, щоб приймати кращі, більш обґрунтовані рішення щодо своїх інвестицій. Уміння використовувати інструменти з наявними дослідженнями зробить вас кращим торговцем.

Суть

Пам'ятайте, що провідники акцій - це не чарівна таблетка для вибору запасів. Ніколи ніколи не замінить хороших старомодних досліджень "ніс до шліфування". Однак екрани можуть бути хорошим місцем для початку дослідницького процесу, оскільки вони можуть заощадити час і звузити ваші варіанти до більш керованої групи.