Як отримати прибуток, перейшовши на контрагента
"Будьте боязні, коли інші жадібні, і жадібні, коли інші бояться", - сказав відомий інвестор із цінності мільярдера Уоррен Баффет. Генеральний директор (CEO) компанії Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) є одним з багатьох спостерігачів ринку, які рекомендують стратегію контрардинації, щоб отримати прибуток від гігантських потрясінь на ринку. На думку Deutsche Bank, перехід проти стада може призвести до кращих прибутків для інвесторів із часом, ніж простий план купівлі-продажу, як це викладено у звіті MarketWatch. (Докладніше див. Також: 8 Контраріан запасів для скелястого ринку: CS. )
Ефективність портфеля з високим відтоком, зібраного в 2009 році
Щорічно портфелі, які купують найменш улюблені ETF, які торгують як акції на внутрішньоденній основі, бачать приріст у 12, 9%, що вдвічі перевищує 5, 7% приросту портфеля, який купує кошти з найбільшим притоком, як повідомляється MarketWatch. Недавнє дослідження Deutsche Bank, яке проаналізувало ефективність фондових торгів (ETF) після періодів більших надходжень або відтоків, показало, що портфелі, які купували ETF зі значним відтоком, були винагороджені значно більшими прибутками, ніж ті, що купували кошти з великим притоком.
Контраріанські стратегії: багате повернення
| ETF | Щорічне повернення |
| Високий приплив | 5, 7% |
| Високий відтік | 12, 9% |
На початку 2009 року на початку 2009 року на ринку бика, який відбувся безпосередньо після нижнього періоду, спричиненого кризою житлової кризи 2007–2009 рр., Значно збільшився показник портфеля великих виплат У той момент S&P 500 досяг 12-річного мінімуму, що знизило настрої інвесторів і призвело інвесторів до скорочення холдингу. На початку 2009 року ринок почав підбиратися, забезпечивши більше, ніж учетверо вигоди протягом наступних 10 років.
Контраріанські підходи
Баффет - приклад контрарного інвестора, який купував акції побитих компаній під час фінансової кризи, включаючи Goldman Sachs Group Inc. (GS) та General Electric Co. (GE).
Джефф Клейнтоп, глобальний інвестиційний стратег Чарльза Шваба, застосовує протилежний підхід до інвестування в акції, на відміну від підходу ETF.
"Атака акул може призвести до великого укусу портфоліо непідготовлених інвесторів, які не збалансуються", - попередив він, на що посилається MarketWatch. Інвестор вказує, що "щоб уникнути нападу акули", слід шукати за кордоном міжнародні акції, переходити від зростання до портфоліо орієнтованого на цінність, а також переводити баланс з "малих" на "великих".
Важливо зазначити, що такий підхід, як і всі підходи до інвестування, не гарантує успіху. Крім того, у випадку глобальної рецесії та ведмежого ринку всі активи можуть бути сильно постраждали. (Докладніше див. Також: 6 невеликих запасів техніки, які можуть окупитися великими. )
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.