Ринкова експозиція
Ринкова експозиція відноситься до доларової суми коштів або відсотка до портфеля, вкладених у певний тип цінних паперів, ринкового сектора чи галузі, що зазвичай виражається у відсотках від загальної кількості портфелів. Ринкова експозиція, також відома як експозиція, являє собою суму, яку інвестор може втратити від ризиків, характерних для певної інвестиції.
НАРУШЕННЯ ВНУТРІ Ринкова експозиція
Ринкова експозиція описує розподіл активів у межах певного інвестиційного портфеля. Його можна розділити на основі різноманітних факторів, що дозволяє інвестору зменшити ризики, пов'язані з певними інвестиціями. Чим більше експозиція на ринку, тим більший ринковий ризик у цій конкретній галузі інвестицій.
Ринкова експозиція за типом інвестицій
Інвестиції можна перевірити, виходячи з типу залучених інвестицій. Наприклад, портфель може складатися з 20% облігацій та 80% акцій. Що стосується впливу ринку, ринкова експозиція інвестора до акцій становить 80%. Цей інвестор може втратити або отримати більше, залежно від ефективності акцій, ніж від ефективності облігацій.
Ринкова експозиція за регіонами
Вивчаючи ринкову експозицію в портфелі, інвестор може вивчити свої акції за місцем розташування. Це може включати відокремлення внутрішніх інвестицій від іноземних ринків або подальше поділ зовнішніх ринків за їх конкретним регіоном. Наприклад, інвестор може мати портфель, який становить 50% внутрішнього та 50% іноземного. Якщо потрібне додаткове розмежування, іноземні холдинги можуть бути поділені далі, щоб показати 30% на азіатських ринках і 20% на європейських ринках.
Ринкова експозиція промисловості
У межах 80-відсоткової експозиції ринку інвесторів на акції може бути 30% -на ринкова експозиція в галузі охорони здоров’я, 25% -на експозиція до сектору технологій, 20% до сектора фінансових послуг, 15% до сектору оборони та 10% до енергетичний сектор. На прибуток портфеля більше впливають запаси охорони здоров’я, ніж запаси енергії через більшу ринкову експозицію.
Експозиція, диверсифікація та управління ризиками
При визначенні розподілу активів портфеля необхідно враховувати вплив портфеля певних цінних паперів / ринків / секторів, оскільки він може значно збільшити прибуток та / або мінімізувати збитки. Наприклад, портфель як з акціями, так і з облігаційними акціями, що включає ринкове вплив обох типів активів, як правило, має менший ризик, ніж портфель, який зазнає впливу лише акцій. Іншими словами, диверсифікація зменшує ризики впливу на ринок.
Використовуючи вищезгаданий приклад, якщо інвестор хотів зменшити високу ринкову експозицію до охорони здоров’я через серйозні зміни в галузі, внесені новим федеральним законодавством, продаж 50% цих фондів зменшує експозицію до 15%.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.