Портфоліо менеджер
Керівник портфеля - це особа або група людей, відповідальна за вкладення активів взаємного, біржового або закритого фонду, впровадження його інвестиційної стратегії та управління щоденною торгівлею портфелем. Портфельний менеджер - один з найважливіших факторів, який слід враховувати при інвестуванні коштів. Управління портфелем може бути активним або пасивним, а історичні записи про результати діяльності свідчать про те, що лише менша частина активних менеджерів фондів постійно перемагає ринок.
BREAKING DOWN Portfolio Manager
Керівник портфеля має великий вплив на фонд, незалежно від того, чи цей фонд є закритим або відкритим взаємним фондом, хедж-фондом, фондом венчурного капіталу або фондовим фондом. Менеджер портфеля фонду безпосередньо впливатиме на загальну віддачу фонду. Отже, менеджери з портфелів, як правило, є досвідченими інвесторами, брокерами або трейдерами, які мають сильний досвід у фінансовому менеджменті та ведуть облік постійного успіху.
Менеджер портфеля, незалежно від походження, є або активним менеджером, або пасивним менеджером. Якщо менеджер застосовує пасивний підхід, його інвестиційна стратегія відображає конкретний ринковий індекс. За допомогою цих фондів ринковий індекс, який використовується як орієнтир, є надзвичайно важливим, оскільки інвестор повинен очікувати подібного прибутку в довгостроковій перспективі.
І навпаки, менеджер може брати активний підхід до інвестування; Це означає, що він намагається послідовно долати середню прибутковість ринку. У цьому випадку надзвичайно важливим є сам менеджер портфеля, оскільки його стиль інвестування безпосередньо призводить до прибутку фонду. Потенційним інвесторам слід переглянути маркетинговий матеріал активного фонду для отримання додаткової інформації про інвестиційний підхід.
Важливі аспекти менеджера по портфелю
Незалежно від інвестиційного підходу, всі менеджери портфеля повинні мати дуже специфічні якості, щоб досягти успіху. Перший - це зародження ідей. Якщо менеджер портфеля активний, то можливість мати оригінальну інформацію про інвестиції є першорядною. Маючи на вибір більше 7000 компаній, активні інвестори повинні бути розумними, де вони шукають. Якщо менеджер застосовує пасивний підхід, то початкове розуміння надходить у формі індексу ринку, який він вирішив відобразити. Пасивні менеджери також повинні робити розумний вибір щодо індексу.
Крім того, дуже важливим є спосіб, яким портфельний менеджер проводить дослідження. Активні менеджери складають список з тисяч компаній і з’єднують його до списку в кілька сотень. Потім цей список надається аналітикам для фінансування основ потенційних інвестицій, після чого портфельний менеджер оцінює компанії та приймає інвестиційне рішення. Пасивні менеджери також проводять дослідження, дивлячись на різні пасивні підходи та вибираючи той, який найкраще підходить для фонду.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.