Топ-5 запасів інформаційних технологій 2018 року за продуктивністю

Інформаційні технології зіткнулися з періодом підвищеної волатильності в цьому році після майже десятиліття лідируючого розширення ринку з мінімумів березня 2009 року. Занепокоєння щодо уповільнення темпів зростання корпоративних прибутків, завищених оцінок запасів, посиленого регуляторного тиску та специфічних галузевих вітрів, таких як спад у колишній “гарячій” галузі мікросхем, потягнуло багато ІТ-акцій на коригувальну територію. Тим не менше, деякі лідери на ринку переважали, коли провідні ІТ-акції майже вдвічі збільшили свою вартість, а п'ятий найкращий показник акцій досяг 36% прибутку цього року.

17 грудня 2018 року сектор інформаційних технологій S&P 500 отримав скромні 2, 1% (з початку року), що істотно сповільнилося за кілька років отримання зоряних прибутків для технологічних інвесторів, але все ще випереджає 4, 8% на ширші S&P 500 занепад.

Поглядом вперед на інформаційні технології

Забігаючи наперед, деякі ведмеді прогнозують складніші часи для американських технічних гігантів, рекомендуючи інвесторам звернутися до більш оборонних імен та обернутися назад, щоб оцінити гру. Інші розглядають серію розпродажів як можливість купувати акції високих технологій зі знижкою, перш ніж вони відскочать у 2019 році. Ширші тенденції в галузі, такі як автономні транспортні засоби, Інтернет речей (IoT), програмне забезпечення з відкритим кодом, хмарні обчислення, машинне навчання та більші витрати на програмне забезпечення підприємства розглядаються як рушії зростання в новому році.

Важливо зазначити, що на початку цього року технологічний простір було розбито перекласифікацією деяких важких компаній в іншу галузеву класифікацію. Акції, включаючи Alphabet Inc. (GOOGL) та Facebook Inc. (FB), перейшли від технології до нового сектору послуг зв'язку.

Ось п’ять ІТ-компаній, яким вдалося перевершити решту решти, спираючись на результати своїх акцій проти S&P 500 у 2018 році.

1. Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)

• Ринкова кришка: 19, 9 млрд. Дол
• Продуктивність акцій 2018 року: + 83%

2. Fortinet, Inc. (FTNT)

• Ринкова кришка: 11, 6 млрд. Дол
• Продуктивність акцій 2018 року: + 60%

3. Red Hat, Inc. (RHT)

• Ринкова кришка: 31, 1 мільярда доларів
• Продуктивність акцій 2018 року: + 47%

4. Keysight Technologies Inc. (KEYS)

• Ринкова кришка: 44 мільярди доларів
• Продуктивність акцій 2018 року: + 44%

5. Motorola Solutions, Inc. (MSI)

• Ринкова капіталізація: 20, 7 млрд. Дол
• Продуктивність акцій 2018 року: + 36%

Розширені мікроприлади - AMD

Фонд мікросхем компанії Advanced Micro Devices Inc. (AMD) у 2018 році опублікував 83, 2% прибутку, довівши свій трирічний приріст до колосальних 700%, оскільки він викрадає частку ринку у лідерів спадкової галузі. Напівпровідникова компанія Santa Clara, Каліфорнія, яка виробляє комп’ютерні процесори та пов'язані з ними технології для ринків бізнесу та споживачів, у вересні її запас піку становив близько 34 доларів за акцію, після того, як у травні досяг мінімуму близько 9 доларів. Акції AMD знизилися приблизно на 44% від свого 52-тижневого максимуму до 17 грудня, оскільки решта технологічного сектору зазнає серйозного спаду.

Бики підбадьорюють успіхи AMD проти Intel Corp. (INTC) на ринках ПК та центрів обробки даних, а також її прибуток від Nvidia Corp. (NVDA) на ринку дискретних відеокарт. Компанії в розмірі 19, 9 мільярда доларів доведеться підтримувати високі темпи зростання, щоб виправдати свою оцінку, торгуючи приблизно в 30 разів більше очікуваного прибутку. Можливості зростання в таких галузях, як автомобілезнавство та технології висновку, а також машинне навчання можуть збільшити запас у 2019 році.

Фортінет - FTNT

Компанія з кібербезпеки Fortinet Inc. (FTNT) розробляє та продає програмне забезпечення та прилади та послуги з кібербезпеки, включаючи брандмауери, антивірусні, запобігання вторгнень та безпеку кінцевих точок. Незважаючи на падіння майже на 28% з початку жовтня, максимум акцій 18-річної компанії за останні два роки збільшився більш ніж удвічі.

У листопаді Fortinet впав понад 13%, незважаючи на сильні результати третього кварталу та оптимістичні вказівки щодо Q4, в яких очікується, що доходи збільшаться на 19%, а прибуток - на 60% у порівнянні з роком року (YOY). Хоча торгують акціями з високим 99-кратним заробітком, порівняно з ширшим співвідношенням ціни до прибутку компанії S&P 500 в 21 раз, бики продовжують розглядати Fortinet як довгостроковий успіх у хмарному просторі безпеки, що зростає.

Червона Шапочка - RHT

У жовтні стародавній ІТ-гігант International Business Machines Corp. (IBM) оголосив про поглинання програмної компанії Red Hat Inc. (RHT) на $ 34 млрд. Фірма, що базується в Релі, що обслуговує клієнтів підприємств, побачила, що її акції зростають на новинах, приводячи до 17, 5 грудня їхні показники до 46, 5%.

Компанія на $ 31, 1 мільярда збільшила дохід на 21% ДАЙ, досягнувши 2, 92 мільярда доларів у фінансовому 2018 році, при цьому оприлюднивши 259 мільйонів доларів прибутку. Фірма вважається корисною від широкого переходу на програмне забезпечення з відкритим кодом. Ця тенденція також пояснює придбання корпорацією Microsoft Corp. (MSFT) за 7, 5 млрд. Доларів службою спільного використання коду GitHub та Salesforce.com Inc. (CRM) на 6, 5 мільярда доларів з поглинанням MuleSoft. У межах IBM RedHat може розширити свій бізнес з надання допомоги підприємствам у переході до хмари, заглиблюючись у глибший ринок гібридних хмар, де застарілі підприємства швидко віддаляються від об'ємних центрів обробки даних.

Keysight Technologies - KEYS

Keysight Technologies Inc. (KEYS) - компанія з обладнання для випробувань та вимірювань електроніки та програмного забезпечення, що базується в Санта-Розі, штат Каліфорнія. Компанія, яка відхилилася від Agilent Technologies в 2014 році, у листопаді випустила свої акції на кращі, ніж очікували, фіскальні результати кварталу . Дохід збільшився на 19% РОКУ до 1, 05 млрд дол. США, а скоригований прибуток збільшився на 42% до 1, 05 долара США за акцію. Керівництво позитивно ставилося до розширення ключових секторів зростання, зокрема 5G, IoT, бездротового бездротового зв'язку нового покоління, швидкісних центрів обробки даних, автомобільної та енергетичної галузі. Генеральний директор Рон Нерсесян наголосив рекордних 3, 9 мільярда доларів доходу за 2018 рік, зазначивши, що Keysight "продовжує бачити широкий імпульс на багатьох кінцевих ринках без рішень".

Інші основні рушії росту включають нову співпрацю, розширення в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та прийняття 5G-рішень для тестування та дизайну фірми. Акції Keysight - на 44% з початку року до 17 грудня, відображають ринкову обмеження в 11, 5 мільярдів доларів.

Рішення Motorola - MSI

Провайдер телекомунікаційного обладнання та телекомунікаційного обладнання Motorola Solutions Inc. (MSI) почав торгувати як окрема незалежна компанія в січні 2011 року, змінивши стару Motorola Inc. Компанія зуміла витримати волатильність 2018 року, скориставшись періодом сили для більшого бездротового зв'язку обладнання промисловості. Зростання попиту на бездротові послуги змусило провайдерів здійснити масштабне розширення мережі та плани оновлення, що сприяє розвитку таких компаній, як Motorola Solutions. Акції залишаються на 8% нижчими від їхнього 52-тижневого максимуму і відображають зростання на 36, 4% з початку року.

Майбутній 5G бум, який планує підтримати надшвидке з'єднання в епоху IoT наступного покоління, швидше за все, спонукає бездротову індустрію до високих максимумів, що свідчить про хороші новини для $ 20, 7 млрд. У поточному фінансовому році Motorola очікує, що заробить 28% YOY при $ 6, 98 за акцію, а дохід - на 14, 6% при $ 7, 31 млрд.