Весь фонд погоди
Фонд з усіма погодами - це фонд, який має тенденцію до успішних результатів як у сприятливих, так і в несприятливих економічних та ринкових умовах. У всіх погодних фондах зазвичай є гнучкі інвестиційні стратегії, які дозволяють їм диверсифікуватись за класами активів та використовувати альтернативні методи, такі як обертання сектору чи макро хеджування, з метою управління різними змінами на ринку.
Пояснили весь фонд погоди
Усі фонди погоди використовують різні стратегії інвестування для досягнення приросту капіталу у всіх типах інвестиційного середовища. Bridgewater - один із менеджерів хедж-фондів, відомий своєю стратегією інвестування у погоду. Численні інші фонди також кваліфікуються через широкий характер стратегій, що містяться у Всесвіті.
Збалансовані фонди
Збалансований фонд може бути варіантом фонду на всю погоду. Візьмемо для прикладу простий збалансований фонд із розміром 60% власного капіталу та 40% портфеля фіксованого доходу. Активне управління часткою власного капіталу фонду, щоб скористатися різними ринковими умовами, зберігаючи стійку прибутковість для інвесторів від інвестицій з фіксованим доходом, забезпечує збалансовані асигнування, що дають позитивні результати в усіх ринкових умовах.
Кошти без визначених асигнувань часто мають більшу ефективність у всіх типах ринкових умов через їх гнучкості в коригуванні розподілу активів. Ці кошти часто роблять ставки на розподіл активів відповідно до їх поглядів на внутрішній чи глобальний ризик. Глобальні фонди розподілу ризиків є унікальною категорією, оскільки вони коригують розподіл портфеля за класом активів, щоб зменшити та компенсувати збитки на ринку акцій високого ризику, а також більші асигнування на високодоходні інвестиції з фіксованим доходом. І навпаки, зворотний розподіл використовується, коли ринки акцій мають тенденцію до зростання. Гнучкість в коригуванні класу активів є суттєвою перевагою, яка дозволяє фонду успішно працювати на всіх типах ринків.
Глобальний фонд розподілу ризиків AllianceBernstein надає один приклад гнучких глобальних продуктів розподілу ризиків. У 2017 році фонд набрав 12, 06%. З моменту створення Фонд повідомляє про щорічну дохідність у розмірі 6, 92%.
Усі погодні стратегії
Усі погодні стратегії також мають можливість розгортати унікальні альтернативні методи.
Довгий короткий
Одна з стратегій, яка зазвичай використовується для отримання прибутків у всіх ринкових умовах, - це довга / коротка стратегія. Ці кошти мають широку позицію займати як довгі, так і короткі позиції. Це дозволяє їм купувати інвестиції, які, на їхню думку, мають більший потенціал, а також продавати короткі цінні папери, які, як вони очікують, знеціняться у вартості. Ці кошти мають гнучкість до надмірної ваги довгих позицій під час ринкових прибутків та надмірної ваги коротких позицій під час ринкових втрат.
Нейтральний ринок
Ринкова нейтральна стратегія - ще одна альтернативна методика, яка використовує довгі / короткі позиції. Це залежить від типової довгої / короткої стратегії, оскільки вона прагне отримати вигоду від парної торгівлі, яка використовує потенційний арбітраж між зібраними цінними паперами. Він домагається всіх нейтральних вигод на погодних ринках, оскільки його стратегія передбачає зайняття цільових парних торгових позицій, які фіксують прибутки через рух парних цінних паперів.
Інші альтернативи
Існують також численні інші стратегії, які виявились ефективними в отриманні приросту капіталу на всіх ринках. Обертання сектору та макро хеджування - це дві стратегії, які інвестори часто доглядають за усіма пригодами погоди. Обидва пропонують гнучкі інвестиційні стратегії з можливістю переходу від різних областей ринку, а не обмеженням до одного класу суб-активів.
Стратегії ротації секторів будуть обертатися в секторах, які пропонують високий потенціал зростання, або мають історичну репутацію для ефективності на певних ринках. Інфляційні торги, технології та інші інноваційні сектори, як правило, пропонують найбільшу потенційну віддачу в економіках, що розширюються. І навпаки, на контрактних ринках споживчі скоби та інші, які дуже залежать від секторів, пропонують певну безпеку.
Макро хеджування - це ще одна гнучка стратегія, яка поєднує теорії як обертання сектору, так і довгого / короткого інвестування. Стратегії макро хеджування намагатимуться інвестувати у ринкові сектори, а також використовувати довгі та короткі торги, щоб скористатися певними ринковими каталізаторами.
Стратегія погоди на Бриджвотер на всю погоду
Рей Даліо розробив Стратегію всієї погоди у Бриджвотер у 1970-х роках після дотримання змін на ринку та можливих сценаріїв повернення навколо політичних потрясінь за часів президентства Річарда Ніксона.
Починаючи з 1970-х Bridgewater є однією з найбільш популярних всіх погодних стратегій, яка пропонує потенціал для виграшу від усіх аспектів руху цін на безпеку на ринку.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.