Важливість психології торгівлі

Для досягнення успіху на фінансових ринках потрібні багато навичок - здатність розуміти основи компанії та здатність визначати напрямок тенденції акцій - це два. Але жодна з цих технічних навичок не є такою важливою, як мислення торговця: здатність стримувати емоції, швидко мислити та вправляти дисципліну - що можна назвати торговою психологією.

Психологічний аспект торгівлі є надзвичайно важливим. Трейдерам часто доводиться швидко думати і приймати швидкі рішення, забираючи запаси і виходячи з акцій за короткий час. Для цього їм потрібна певна присутність розуму. Крім того, вони потребують дисципліни, тому вони будуть дотримуватися раніше встановлених торгових планів і знати, коли бронювати прибутки та збитки. Емоції просто не можуть заважати.

Ключові вивезення

• Ринкова психологія стосується переважаючих настроїв учасників фінансового ринку в будь-який момент часу.
• Настрої інвесторів можуть і часто спрямовують ефективність ринку в напрямках, що суперечать основним принципам.
• Розуміння того, що мотивує страх та жадібність, може дати вам дисципліну та об'єктивність, необхідні для того, щоб бути успішним торговцем та скористатися чужими емоціями.

Розуміння страху

Коли торговці отримують погані новини про певну акцію чи загальний ринок, це не рідкість лякатися. Вони можуть надмірно реагувати і відчувати себе змушеними ліквідувати свої власні кошти та надходити до готівки або утриматися від ризику. Якщо вони будуть робити це, вони можуть уникнути певних втрат, але також можуть пропустити прибутки.

Трейдери повинні розуміти, що таке страх: природна реакція на те, що вони сприймають як загрозу - в цьому випадку, на їх прибуток або потенціал отримання грошей. Кількісне визначення страху може допомогти, і торговці повинні подумати про те, чого вони бояться, і чому вони цього бояться.

Роздумуючи над цим питанням достроково і знаючи, як вони можуть інстинктивно реагувати на або сприймати певні речі, торговець може сподіватися виділити та виявити ці почуття під час торгової сесії, а потім спробувати зосередитись на проходженні повз емоційного відгуку. Звичайно, це непросто і може зайняти практику, але це необхідно для здоров'я портфеля інвестора.

Подолання жадібності

На Уолл-стріт є стара приказка, що "свиней забивають". Ця приказка стосується жадібних інвесторів, які занадто довго тримаються на виграшних позиціях, намагаючись отримати кожну останню галочку. Жадібність може бути руйнівною для повернення, тому що трейдер завжди ризикує отримати збиту або здуту з місця.

Жадібність нелегко подолати. Це часто базується на інстинкті намагатися зробити краще, намагатися отримати трохи більше. Торговець повинен навчитися розпізнавати цей інстинкт і розробляти торговий план на основі раціональних бізнес-рішень, а не емоційних примх чи потенційно шкідливих інстинктів.

Правила встановлення

Щоб поставити голову в потрібне місце, перш ніж вони відчують психологічну кризу, торговцям потрібно створити правила. Вони повинні викласти настанови, виходячи зі своєї толерантності до винагороди за те, коли вони вступлять у торгівлю та виходять із неї - чи то через ціль прибутку, чи припиняють збитки, - щоб вийняти емоції з рівняння. Крім того, торговець може вирішити, що після певних подій, таких як конкретні позитивні чи негативні прибутки чи макроекономічні новини, він купує або продає цінні папери.

Трейдерам також було б доцільно розглянути встановлення лімітів на суму, яку вони бажають виграти або програти за день. Якщо цільовий прибуток буде досягнуто, вони беруть гроші і біжать, а якщо втрата торгів досягає заздалегідь визначеного ліміту, вони складають намет і їдуть додому, запобігаючи подальшим втратам і живучи торгувати ще один день.

Проведення досліджень та огляду

Торговці повинні дізнатися якомога більше про свою цікаву сферу, просвічуючи себе і, якщо можливо, відвідувати торгові семінари та відвідувати конференції, що продаються. Також має сенс планувати і приділяти якомога більше часу дослідницькому процесу. Це означає вивчення діаграм, спілкування з керівництвом (якщо це можливо), читання торгових журналів або виконання інших довідкових робіт (таких як макроекономічний аналіз або галузевий аналіз), щоб бути швидкими, коли розпочнеться торгова сесія. Знання можуть допомогти торговцю подолати страх, тому це зручний інструмент.

Крім того, важливо, щоб торговці залишалися гнучкими і час від часу розглядають можливість експериментувати з новими інструментами. Наприклад, вони можуть розглянути можливість використання опцій для зменшення ризику або встановлення зупинок втрат у різних місцях. Один з найкращих способів, яким може дізнатися трейдер, - експериментуючи (в межах розуму). Цей досвід також може допомогти зменшити емоційний вплив.

Нарешті, торговці повинні періодично оцінювати свою ефективність. Окрім перегляду їх прибутку та окремих позицій, торговці повинні задуматися про те, як вони підготувалися до торгової сесії, наскільки вони актуальні на ринках та як вони прогресують в плані постійної освіти, серед іншого. Ця періодична оцінка може допомогти торговцю виправити помилки та змінити шкідливі звички, що може сприяти підвищенню їх загальної віддачі.

Суть

Хоча для торговця важливо вміти читати баланс або діаграму, в торгівлі є психологічний компонент, який не слід випускати з уваги. Усвідомлення того, як страх і жадібність можуть впливати на торгівлю, дотримуватися дисципліни, розробляти правила торгівлі, експериментувати та періодично здійснювати самоперегляд, є вирішальними для успіху трейдера.