Найкращі ETF з видобутку золота

Видобуток золота привертає величезний інтерес до роздрібної торгівлі, навіть незважаючи на те, що ринок золотих биків закінчився в 2010 році. Трейдери можуть вигідно грати окремих шахтарів із золота, якщо вони виконують домашні завдання, але вкладення коштів у фондові біржові фонди (ETF) пропонують більш просту альтернативу з широким впливом на галузь різного рівня капіталізації. Багато інвесторів передають фінансові ф'ючерси на золото та золото, віддаючи перевагу впливу на видобуток золота через ETF та менш ліквідні конкурентні інструменти.

Деякі помітні ETF з видобутку золота включають в себе VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX), VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ), iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING), VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Direxion Daily Gold Miners несуть 3X акції (DUST). Вся інформація тут була актуальною станом на 20 листопада 2018 року.

VanEck Vectors Gold Miners ETF

ETF VanEck Vectors Gold Miners прагне відтворити індекс NYSE Arca Gold Miners (GDMNTR), який відстежує загальну ефективність компаній, що займаються видобутком золота. GDX має поріг ринкової капіталізації в розмірі 750 мільйонів доларів, що виключає молодших шахтарів та інші операції меншого розміру.

Середній річний прибуток фонду за 10 років становить -0, 43%, а його коефіцієнт витрат становить 0, 53%. Роздрібні торговці та традиційні фонди домінують на цьому ринку, причому професіонали, швидше за все, шукати прямих вистав через SPDR Gold Shares (GLD) або ф'ючерсний ринок.

Фонд додав міжнародний вплив до свого портфеля в 2013 році, щоб зменшити вплив коливань валюти. Більше половини чистих активів ETF 8, 58 млрд. Доларів інвестується в канадські компанії.

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF

Інвестори можуть отримати вплив на компанії з невеликим ковпаком, які займаються видобутком золота через VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Фонд прагне скопіювати Global Junior Miners Gold Miners (MVGDXJTR), метою якого є відстеження ефективності компаній з невеликою капіталізацією, які беруть участь у видобутку золота та срібла. Канадські компанії складають близько 45% портфеля фонду, а його 10 кращих акцій складають близько 43% від його чистих активів у розмірі 4, 27 мільярда доларів.

Середня річна прибутковість фонду за п'ять років становить -5, 16%, а коефіцієнт витрат - 0, 54%. Цей інструмент вважається вельми спекулятивним, оскільки багато молодих золотих операцій мають великі перспективи, але обмежений дохід.

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

Цей фонд має на меті відстежувати індекс інвестиційних цін на ринок MSCI ACWI Select Gold Miners, який пропонує експозицію світовим компаніям, які отримують більшу частину своїх доходів від видобутку золота. Майже половину чистих активів фонду в розмірі 178, 26 млн. Доларів інвестують у канадські компанії, за ними йдуть США з 16, 56% та Австралія з 13, 06%.

Середній річний прибуток iShares MSCI Global Gold Miners ETF протягом п'яти років становить -6, 79%, і він має відносно низький коефіцієнт витрат 0, 39%.

ETFs з видобутку золота

Два зосереджені ETF домінують у групі видобутку золота середньої та високої капіталізації, Direxion Daily Gold Miners Bull 3X Shares (NUGT) та Direxion Daily Gold Miners Bear 3X Shares (DUST). Коефіцієнт витрат NUGT становить 1, 20%, а коефіцієнт витрат DUST становить 1, 08%.

Обидва ETF домагаються щоденної віддачі, піддаючи їх впливу контанго та відсталості. NUGT прагне забезпечити щоденні інвестиційні результати втричі, або на 300%, показники індексу золота гірників гірників NYSE Arca. DUST прагне забезпечити щоденні інвестиційні результати в розмірі -300%, повернення того ж індексу.