Найвищі енергетичні ETF на 2018 рік

Коливання цін на нафту та переговори про торговельну війну, серед іншого, спричинили падіння запасів енергетики протягом 2018 року. Хоча були причини бути оптимістичними в різних точках протягом року, останні кілька місяців 2018 року були особливо грубими: жовтень становив Найгірший одиночний місяць для сектору в кращу частину десятиліття, і в останні тижні року ціни акцій падали разом з ринком загалом.

Це були непевні часи, коли нестабільні рухи між енергетичними запасами та фондовими фондами (ETF), що слідували за сектором, мали тенденцію до аналогічної роботи. Як і багато інших галузевих фондів в інших сферах, енерговитрати в цілому закінчили 2018 рік із загальними втратами за рік. Однак був невеликий підмножина енергоблоків ETF, які не тільки пережили повороти ринку, але й справді процвітали через ефективність запасів енергії. Ці кошти навмисно роблять ставку проти енергетичного сектору.

Кожен із п’ятірки найкращих енергоефективних ETF на 2018 рік на основі загальної віддачі за рік прийняв стратегію такого скорочення. Однак варто пам’ятати, що ETF, що пропонують зворотну експозицію, як це робить, як правило, призначені лише для короткострокової торгівлі. Малоймовірно, що інвестори не могли б передбачити прибуток, який ці кошти отримають протягом цілого року. Оскільки щодня зворотний баланс коштів, інвестори, які тримають кошти довше, ніж цей період, як правило, бачать, що їх дохід відхиляється від цільових коштів. Ми порівняємо ці кошти з індексом енергії S&P 500 як орієнтиром, в якому середня віддача склала -21, 7%.

1. Direxion Daily, пов'язаний з природним газом, ведмідь 3X акцій ETF (GASX)

Повернення за 2018 рік: + 149, 8%

2. Direxion Daily S&P Нафта та Газ Досвід. & Прод. Ведмідь 3X акції ETF (DRIP)

Повернення за 2018 рік: + 61, 9%

3. Direxion Daily Energy Bear 3X акції ETF (ERY)

Повернення за 2018 рік: + 53, 1%

4. ProShares UltraShort Oil & Gas ETF (DUG)

Повернення за 2018 рік: + 40, 9%

5. Короткий ETF для нафти та газу ProShares (DDG)

Повернення за 2018 рік: + 21, 9%

Щоденний ведмідь 3X акцій, пов'язаний з природним газом Direxion ETF
Якщо енергетичний сектор працює погано, то найкращі ставки ETF, які роблять найбільші ставки проти цього запасу акцій, як правило, роблять найкраще. З цієї причини фонд Direxion Daily 3X Shares Bear, пов'язаний з природним газом (GASX), який пропонує -3-кратне щоденне опромінення, може зайняти перше місце серед енергетичних ETF в цьому році. Інвестор, який тримався на GASX цілий рік, побачив би прибуток майже 150%. GASX мислиться як коротка альтернатива GASL; кожен фонд пропонує експозицію до ISE-Revere Індекс природного газу. GASX може запропонувати своїм інвесторам залучення за допомогою своп-угод, сприяючи підвищенню рівня ризику.

GASX був закритий у вересні 2014 року і згодом відновився у грудні 2015 року. Коефіцієнт витрат становить 1, 08% і наразі має трохи менше 6 мільйонів доларів у своїй базі активів, що робить його невеликим ETF.

Direxion Daily S&P Нафта і Газ Досвід. & Прод. Ведмідь 3X Акції ETF
Інший Direxion ETF, що пропонує -3x щоденну експозицію, - це Direxion Daily Exp Oil & Gas Exp. & Прод. Фонд ведмедя 3X акцій (DRIP). DRIP пропонує інвесторам використовувати зворотну щоденну експозицію до індексу вибору промисловості та видобутку нафти та газу S&P, який однаково зважує найбільші споруди з видобутку та видобутку нафти та газу в США. Через зважування DRIP трохи надає перевагу меншим компаніям, що поєднується з важелем, використовуваним фондом для створення високоризичного та мінливого фонду. Як і інші кошти в цьому списку, DRIP був розроблений як короткотерміновий тактичний інструмент інвестування. Тим не менш, якби один утримував фонд протягом усього 2018 року, загальна віддача становила б 61, 91%.

DRIP був запущений у травні 2015 року і має коефіцієнт витрат 1, 07%. Він має трохи більше 40 мільйонів доларів у своїй базі активів.

Direxion Daily Energy Bear 3X акції ETF
Щоденний ETF (ERY) Daily Energy Bear 3X акцій, також компанія Direxion, є ще одним фондом, який пропонує -3-кратну експозицію до частини енергетичного сектору. ERY відстежує S&P Energy Select Sector Index - групу найменувань енергії, взятих з більшої S&P 500. ERY орієнтована в першу чергу на найбільші енергетичні компанії, включаючи Chevron і Exxon. Як було зазначено вище, малоймовірно, що інвестор буде купувати та утримувати ERY протягом усього 2018 року, не кажучи вже про термін, що перевищує добу. Однак, перейнявши повну тривалість року, ERY повернув 53, 10%.

ERY був запущений у листопаді 2008 року та має витрату 1, 07%. Має активи під управлінням 25, 51 млн доларів.

ProShares UltraShort Oil & Gas ETF
ProShares UltraShort Oil & Gas ETF (DUG) заробляє четверте місце у нашому списку, із загальною віддачею за 2018 рік у розмірі 40, 9%. DUG також забезпечує зворотний вплив на сегмент енергетичного сектора, але в цьому випадку важіль лише -2x. DUG відслідковує американський індекс нафти і газу Dow Jones, збірний з ринковою вагою американських енергетичних найменувань. Як зазначено вище, DUG відновлюється щодня і зазвичай не проводиться протягом періоду, що перевищує один торговий день.

DUG був запущений в січні 2007 року і має коефіцієнт витрат 0, 95%. Наразі база активів становить 18 мільйонів доларів.

ProShares Short ETF Oil & Gas ETF
Завдяки стратегії, багато в чому ідентичній DUG, ProShares Short Oil & Gas ETF (DDG) заробив трохи менше 22% за 2018 рік. Хоча DUG пропонує зворотну експозицію до американського індексу нафти і газу Dow Jones, DDG не використовує важелі.

DDG був запущений у червні 2008 року і має коефіцієнт витрат 0, 95%. Наразі активи в управлінні становлять 2, 05 млн доларів.