Найпопулярніші ETF по нерухомості 2018 року

Як і в багатьох інших секторах, нерухомість пережила важкий 2018 рік. Незважаючи на початок року з високими цінами на житло та вражаючими низькими ставками іпотечного кредитування, підвищення процентних ставок в кінцевому підсумку стримувало покупців. У той же час, у 2018 році в багатьох великих містах ціни на житло падали. Врешті-решт, сектор нерухомості завершив рік у червоному періоді, навіть незважаючи на те, що він успішно перевершує широкий ринок загалом.

Фондові торги (ETF) зосереджувались на об'єднанні сектору нерухомості разом з цінними паперами з нерухомості, щоб запропонувати клієнтам широкий вплив на цей сектор. У багатьох випадках ці кошти зосереджуються на інвестиційних фондах нерухомості (REITs), сек'юритизованому портфелі об'єктів нерухомості. REITs дозволяє інвесторам купувати акції та отримувати дивіденди на основі своїх інвестицій. У свою чергу, REIT ETF зберігають кошики декількох компаній, що володіють майном, забезпечуючи ще більшу диверсифікацію для інвесторів.

Завдяки загальному спаду сектору нерухомості, багато найбільш ефективних ETF, орієнтованих на нерухомість 2018 року, були тими, хто використовує стратегію, яка робить ставку проти цих компаній. Ведмежі фонди, спрямовані на скорочення сектору нерухомості, були одними з найкращих реципієнтів у 2018 році. Нижче ми вивчимо п’ятірку лідерів у сфері нерухомості ETF за минулий рік. Дійсно, ці п’ять фондів були єдиними ETF-агентами з нерухомості, які отримали позитивну віддачу за рік. Ми порівняємо ці кошти з базовою віддачею -5, 1%, що спостерігається в індексі нерухомості S&P 500.

1. Компанія Direxion Daily Real Estate несе 3-кратні акції (DRV)

Повернення за 2018 рік: + 11, 3%

2. Ультракоротка нерухомість ProShares (SRS)

Повернення за 2018 рік: + 9, 3%

3. Коротка нерухомість ProShares (REK)

Повернення за 2018 рік: + 6, 5%

4. Довгостроковий догляд ETF (OLD)

Повернення за 2018 рік: + 4, 8%

5. iShares ETF для житлової нерухомості (REZ)

Повернення за 2018 рік: + 1, 6%

Компанія Direxion Daily Real Estate несе 3-кратні акції

Найефективнішим ETF з нерухомості 2018 року став фонд Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV). Цей фонд приймає агресивну зворотну стратегію, забезпечуючи зворотну експозицію в 3 рази. Базовий індекс ДРВ складається з великомасштабних величин США, які мають загальну ринкову оцінку, і всі вони взяті з індексу MSCI US Investable Market 2500. Як видно з назви, DRV забезпечує щоденну експозицію -3x, і вона щодня збалансовується. Станом на початок торгів на новий рік DRV збільшився на понад 11, 3%. У той же час, фонд зменшився майже до 30% за останній п'ятирічний період на момент написання цього документа; це показник того, що DRV призначений як короткотерміновий інвестиційний засіб для використання капіталів у місцях REIT.

DRV був запущений у 2009 році та має базу активів у розмірі 21, 4 мільйона доларів. Це дорогий ETF, коефіцієнт витрат 1, 09%.

ProShares Ultra Short Real Estate

Другим REIT ETF за 2018 рік за загальною віддачею є фонд ProShares Ultra Short Real Estate (SRS). Повернувшись до нового року, SRS протягом 2018 року досяг загального приросту понад 9%. Багато в чому SRS функціонує аналогічно DRV. Однак замість -3-разового впливу на простір REIT, SRS пропонує -2-кратну експозицію. Він також зосереджується на американському індексі нерухомості Dow Jones, на відміну від індексу MSCI, зазначеного вище. Індекс Dow Jones включає в себе не тільки REITs, але і компанії, що не є REIT. Подібно до DRV, SRS призначений для короткострокового торгового засобу, який щодня відновлюється.

Запущений у січні 2007 року, SRS має аналогічний розмір як DRV, активи під управлінням становлять близько 24 мільйонів доларів. Він також має високу ціну, а коефіцієнт витрат становить 0, 95%.

Коротка нерухомість ProShares

ETS ProShares Short Real Estate ETF (REK) повернув понад 6% за рік, що відбувся в січні 2019 року. REK дуже схожий на свій більш агресивний брат, SRS. Основна відмінність між ними - важелі; REK не є залученим фондом, який надає зворотну експозицію індексу нерухомості США Dow Jones. Як і SRS, REK щодня збалансовується. Маючи лише трохи менше 10 мільйонів доларів активів, що знаходяться в управлінні, REK - це невеликий фонд, з відносно широким розмахом. Однак, хоча довгострокові прибутки REK важко оцінити, фонд може забезпечити хороший прибуток у часи економічних потрясінь, які впливають на сектор нерухомості.

Компанія REK була запущена в березні 2010 року і має коефіцієнт витрат 0, 95%.

Довгостроковий догляд ETF

Унікальним серед ETF у цьому списку є ETF для тривалого догляду (OLD). З віддачею близько 4, 8% за 2018 рік, OLD був четвертим найсильнішим поверненням року. СТАР фокусується на продуктах і послугах, необхідних особам, які старіють. Він сильно піддається дії REIT, які займаються житлом для старих, але це не обмежується виключно нерухомістю. Він також має тенденцію містити назви, які надають додаткові товари та послуги старшим житловим об'єктам, наприклад, службам зайнятості.

OLD був запущений у червні 2016 року і має коефіцієнт витрат 0, 50%.

iShares Житлова нерухомість ETF

Незважаючи на те, що він повернувся нижче 2% за 2018 рік, REZ, тим не менше, був одним з найкращих виконавців у сегменті ETF, який у минулому році намагався отримати позитивну віддачу. Фонд iShares Residential Real Estate фокусується на індексі, зваженому ринковою межею, охорони здоров’я США, самосховищ та житлових ЗНО. Таким чином, назва REZ дещо вводить в оману: фонд фокусується на різноманітних різних підкатегоріях у сфері нерухомості. Щоденний обсяг торгів, близький до 2 мільйонів доларів США, та база активів трохи більше 315 мільйонів доларів, фонд є досить ліквідним.

REZ був запущений у травні 2007 року і має коефіцієнт витрат 0, 48%.