Додавання біотехнологічних ETF до вашого портфоліо

Як випливає з назви, сектор біотехнології поєднує елементи біології з розробкою та виготовленням продуктів та бізнес-підприємств. Обидва ці компоненти зазнали неймовірного прогресу в останні десятиліття, що зробило область біотехнології цікавою для інвесторів. Найкраще, що вплив на біотехнології охоплює постійно зростаючий спектр тангенціальних полів і областей, включаючи медицину, фармацевтику, навколишнє середовище, продукти харчування, генетику та багато іншого.

Для багатьох інвесторів біотехнологія є реальним способом поліпшити життя мільйонам людей по всьому світу, або за допомогою нових медикаментозних процедур, кращого харчування або будь-якої кількості інших переваг.

Ключові вивезення

• Сектор біотехнології - або біотехнологія - включає компанії, які спеціалізуються на передових біологічних науках та медичних приладах.
• Враховуючи свій потенціал створити рятівні засоби для лікування та запобігти захворюванню, запаси біотехнологій мають багато перевершеного потенціалу - але також мають більший ступінь ризику виходу з ладу.
• Додавання біотехнології до різноманітного портфеля може додати елемент зростання, але підбір правильного запасу біотехнологій може стати пострілом у темряві.
• ETF, що відстежують сектор біотехнологій, - це чудовий спосіб отримати опромінення цього сектору без необхідності вибору окремих запасів.

Продуктивність біотехнологій

Компанії, що займаються біотехнологією, склали кілька найкращих та найефективніших акцій за останні роки. Такі компанії, як Biogen Inc. (BIIB) та Celgene Corporation (CELG), здається, є багаторічними фаворитами, і в цю сферу завжди входять нові акції. З іншого боку, хоча успішний пробний випуск нового продукту або прорив у дослідженні можуть надіслати ціни на акції до Місяця, біотехнологічні компанії аж ніяк не гарантують процвітання. Насправді в секторі спостерігається стійка кількість імен, оскільки компанії зачиняють свої двері, коли справи йдуть не так, як планувалося.

З цієї причини багато інвесторів, які прагнуть використати потенціал біотехнологічного простору, звернулися до фондових фондових бірж (ETF). ETF домінували в інвестиційному ландшафті протягом багатьох років, значною мірою тому, що вони пропонують інвесторам недорогі засоби диверсифікації своїх фондів, які є швидкими та простими. Нижче ми розглянемо місце біотехнологічних ETF у різних портфелях. По-перше, ми детальніше розглянемо, що таке сектор біотехнологій. (Див. Також: Біотехнологічний підручник .)

Що таке Біотех?

Незважаючи на всі обіцянки, які виконує біотехнологія, не обходиться і без суперечок. Біотехнологічний сектор почав серйозно після відкриття ДНК на початку 1950-х. Протягом десятиліть, одразу після цього відкриття, коли вчені та уряди дізналися більше про ДНК, для всіх країн світу було прийнято закони, що регулюють те, що можна, а чого не можна зробити в цій галузі. Ми все ще відчуваємо багато наслідків цієї тривалої боротьби сьогодні, особливо у світі генетично модифікованих харчових продуктів та в дослідженні стовбурових клітин.

Біотехнологічні фірми можуть зосередити свої зусилля у безлічі різних напрямків. Як було зазначено вище, біотехнологічні компанії можуть прагнути до інновацій у таких різноманітних галузях, як харчова наука, генетика, сільське господарство та охорона здоров'я. Останній із них, мабуть, найпоширеніший координаційний центр для біотехнологічних компаній.

Компанії в біотехнологічному просторі, як правило, стикаються зі значними бар'єрами для успіху. Однією з найважливіших причин цього є те, що витрати на дослідження та розробки назв біотехнологій, як правило, надзвичайно високі. Хоча компанія концентрує свій час і гроші в цих сферах, зазвичай, це дуже мало способів доходу. Тому не рідкість, щоб біотехнологічні компанії співпрацювали з більшими, більш усталеними фірмами для досягнення своїх цілей досліджень та розробок. До досягнення цих цілей біотехнологічна компанія неймовірно крихка. Можливо, саме тому біотехнологічний простір, хоча постійно зростає з новими назвами, останнім часом все більше і більше переважає невелика група великих компаній.

Для цих біотехнологічних компаній, що перебувають у сфері охорони здоров’я, також існують додаткові перешкоди. У США нові лікарські засоби повинні відповідати жорсткому набору вимог, встановлених Управлінням з контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами (FDA), перш ніж їх можна виготовити та продати споживачам. Процес затвердження FDA займає багато років, і велика більшість (аж 95%, за деякими оцінками) наркотиків, що вводяться в процес, остаточно не приймаються. (Докладніше див: 8 етапів розвитку нових ліків .)

Навіщо інвестувати, використовуючи біотехнологічні ETF?

І все-таки, хоча біотехнологічні компанії можуть поставити ряд питань, які викликають обережність та скептицизм серед інвесторів, цей сектор залишається одним із найгарячіших. Потенціал існує для неймовірних здобутків, досягнутих на тлі потужних та монументальних відкриттів та технологічного прогресу, навіть якщо ці приголомшливі історії успіху є дещо рідкісними. На щастя, в міру розвитку технологій продовжується швидкість, з якою біотехнологічні компанії можуть досягти своїх цілей. З усіх цих причин інвестори все більше зацікавлені в інвестуванні в біотехнологічну сферу.

Для багатьох інвесторів перспектива отримати вплив відносно широкого набору біотехнологічних імен є привабливою. Чим більше кошик, тим більше думка, тим краще захищений від потенційного провалу будь-якої окремої компанії. Біотехнологічні ETF - це чудовий спосіб досягти цього різноманіття в портфоліо.

Так само, як на біотехнологічній арені переважає порівняно невеликий список великих компаній, так і простір біотехнологічних ETF багато в чому складається з кількох відомих фондів. Станом на березень 2018 року iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) був найбільшим подібним фондом, який мав близько 10 мільярдів доларів активів під управлінням (AUM) та 14% одно- рік повернення. Дійсно, цей ETF стверджує, що близько 80% його активів зосереджено безпосередньо в біотехнологічному просторі, а решта розподілена між фармацевтичними компаніями та вторинними нарядами, що надають інструменти та послуги для галузі. (Див. Також: IBB: iShares NASDAQ Biotechnology ETF .)

У світі біотехнологій є щонайменше три інших дуже відомих ETF. Наступним за величиною після IBB є SPDR S&P Biotech ETF (XBI), активи якого становлять понад 5 мільярдів доларів станом на березень 2018 року. Коефіцієнт витрат 0, 35% та річна віддача 31%, це сильний варіант для інвестори, які хочуть вивчити біотехнологічний ландшафт. Перший трест NYSE Arca Biotech ETF (FBT) з 1, 5 мільярда доларів в АУМ та VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) із 473 доларами в АУМ замикають цей список.

Між цими та іншими біотехнологічними ETF, інвестори мають зробити кілька важливих варіантів. Найбільші з цих ETF, як правило, зосереджуються на найбільших іменах у галузі біотехнологій; при цьому ці ETF забезпечують стабільність, яку інші фонди можуть не мати. Однак, прагнучи здобути тягу завдяки захопленню унікального куточка ринку, менші біотехнологічні ETF часто частіше шукають новітні, новітні компанії. Ці інвестиції дають величезні можливості, але також підвищують рівень ризику. Існують також спеціалізовані біотехнологічні ETF, такі як Імунотерапія проти раку Лонкара (CNCR), яка відстежує кошик приблизно з 30 компаній у підкатегорії імунотерапії простору.

Суть

Biotech відповідає за започаткування сотень нових випробувань на наркотики та розробку лікарських засобів, здатних вилікувати чи лікувати безліч хвороб. Це неймовірно потужна та захоплююча галузь, до складу якої можна входити, і не дивно, що інвестори всюди хочуть в акції. Завдяки біотехнологічним ETF, інвестори мають можливість отримати експозицію до сектора, не беручи на себе ризик зосереджувати свої інвестиції занадто вузько у просторі, де ставки можуть бути надзвичайно високими. (Для додаткового читання ознайомтесь: Інвестування в біотехнологію: чи варто ризикувати? )