Радники: найкращі способи пошуку своїх перших клієнтів

Стати успішним фінансовим радником це унікальне завдання, що має багато рухомих частин. Крім завершення необхідних навчальних курсів, багато фінансових консультантів також стають сертифікованими фінансовими планувальниками (CFP) або заручені фінансові аналітики (CFA), щоб стояти над конкуренцією. Зрештою, за даними Міністерства праці США, станом на 2016 рік було 271 000 фінансових радників, кількість яких, за прогнозами, зросте на 15% до 2026 року. На такому переповненому полі побудова міцної книги бізнесу може бути складною. Наступні поради можуть допомогти новим фінансовим радникам зробити свою оцінку та захопити частку ринку.

Культивуйте свій вплив

Нові фінансові консультанти повинні вийти за межі своїх внутрішніх кіл, щоб розробити свої мережі та збільшити базу рефералів. Хоча це може бути досягнуто за допомогою маркетингу соціальних медіа, розвиток особистих стосунків, як правило, є більш ефективним рішенням.

"Моя порада фінансовим консультантам, що тільки починається, - використовувати центри впливу, такі як бухгалтери, адвокати, директори з персоналу, бізнес-круглі столи, а також використання соціальних медіа", - заявляє Дональд Рейхерт, партнер компанії Capital Design Associates Group, LLC. Але оскільки Для закріплення стосунків потрібен час, Райхерт підкреслює важливість налагодження контактів на початку своєї кар'єри.

Подавайте недооціненим

Незважаючи на те, що пенсіонери та ті, хто наближається до виходу на пенсію, є очевидним джерелом бізнесу, фінансові консультанти також повинні звертати увагу на порівняно недооцінену демографічну ситуацію для збільшення кількості клієнтів.

«У той час як більшість радників працюють з людьми у віці пенсіонерів з пишними портфелями, я зосереджуюсь на недооціненому професійному просторі», - каже Метт Косгриф, CFP, засновник Lifewise Advisors, який допомагає консультантам орієнтувати людей на потребу.

Ключові вивезення

• Нові фінансові консультанти повинні вийти за межі своїх внутрішніх кіл для розвитку своїх мереж та розширення баз рефералів.
• Радники можуть завоювати нових клієнтів, посилюючи їхню особисту участь у своїх громадах.
• Замість того, щоб зосереджуватися лише на пенсіонерах, радники також повинні дивитися на порівняно недооцінену демографічну ситуацію.

Приєднайтеся до спільноти

Один з найкращих способів, як радники можуть завоювати нових клієнтів, - активізувати особисту участь у своїх громадах. Тоді як традиційні маркетингові кампанії коштують грошей, участь громади вимагає лише часу. І завдяки волонтерству з близькими і дорогими їм справами радники можуть з'єднатись з іншими однодумцями, які одного дня можуть стати клієнтами бізнесу.

Фінансові консультанти: поради щодо виграшу нових клієнтів

Що забезпечує невелику віддачу

Для нових фінансових радників, вирощування клієнтів - це гра з числами, яку можна виграти за допомогою наступних методів роботи з інформацією:

• Холодні дзвінки
• Стукіт у двері
• Забезпечення безкоштовних страв для заохочення відвідування презентацій
• Налаштування рибних мисок для збору візиток на виставках

Девін Керролл, засновник служби соціального забезпечення Intelligence, підкреслює, що не існує ярликів для створення клієнтів, пояснюючи: "Перші десять років як радник я боровся з процесом придбання клієнтів. Холодне дзвінок, стукання дверей, семінари та сподівання на Довідки були моїм єдиним інструментом. І хоча ці методи працювали, вони були болісно повільними ".

Суть

Ті, хто прагне найняти фінансового радника, як правило, вибирають професіоналів, яким вони зростають, довіряючи, хоча і мають природні стосунки. Шляхом поєднання участі громади з надійною мережею, консультанти можуть створити фірму, яка буде рости в майбутньому.