Радник з питань планування пенсій (CRPC)
Радник з дипломованого планування пенсій (CRPC) - це професійне призначення фінансового планування, яке присуджується Коледжем з фінансового планування. Особи можуть заробити позначення CRPC, виконавши навчальну програму та склавши остаточний іспит з кращим вибором. Успішні заявники отримують право використовувати позначення CRPC зі своїми іменами протягом двох років, що може покращити можливості роботи, професійну репутацію та оплату праці. Кожні два роки фахівці CRPC повинні пройти 16 годин безперервної освіти та сплатити невелику плату за продовження використання позначення.
Розуміння радника з планування пенсій на пенсії (CRPC)
CRPC відрізняються від сертифікованих фінансових планувальників (CFP). Останні забезпечують фінансове планування в усіх аспектах життя людини. КПК орієнтовані на пенсійне планування. Програма CRPC розроблена з акцентом на вирішенні проблем, орієнтованих на клієнта. Кандидати отримують поглиблені знання про потреби людей до і після виходу на пенсію. Коледж фінансового планування описує програму як допомогу фінансовим планувальникам та радникам визначити та створити "дорожню карту для виходу на пенсію" для своїх клієнтів. Навчальна програма, щоб стати CRPC, охоплює весь процес пенсійного планування, включаючи досягнення кількох фінансових цілей, джерела пенсійного доходу, особисті заощадження, пенсійні пенсійні плани, засновані роботодавцем, податки на прибуток, пенсійний грошовий потік, управління активами, планування майна та інше.
Особи, які заробили призначення CRPC, повідомляють про збільшення прибутку на 9%, повідомляє колегія. З його допомогою випускники можуть випробувати два з шести курсів програми сертифікованої професійної освіти коледжу CFP. Завершення курсу також може забезпечити до 45 годин кредитів на безперервну освіту.
Ключові вивезення
- CRPC відповідають за планування пенсій.
- Програма навчання для цього призначення включає комплексну оцінку фінансових потреб людини до виходу на пенсію або після неї.
Детальна інформація про програму радника з планування пенсій
Станом на 2018 рік вартість навчального курсу CRPC становила 1300 доларів, хоча особи, які зараз працюють у галузі фінансових послуг, можуть мати право на знижку. Навчання - це відкрите зарахування, тобто люди можуть записатися і почати в будь-який час. Живі заняття пропонуються, але не є обов'язковими. Кандидати повинні скласти підсумковий іспит програми протягом одного року після зарахування та скласти іспит протягом шести місяців після зарахування. Якщо не вдалося, додаткові тестові спроби коштуватимуть 100 доларів кожна. Для отримання додаткової інформації дивіться інформаційну сторінку Комісії з питань фінансового планування CRPC. Для реєстрації перейдіть за цим посиланням.
Теми курсу CRPC включають:
- Максимізація досвіду клієнта під час планування виходу на пенсію
- Принципи та стратегії при інвестуванні на пенсію
- Використання максимальної виплати за вислугу років на пенсію
- Подолання розриву в доходах: виявлення інших джерел пенсійного доходу.
- Навігація за варіантами охорони здоров'я у відставці
- Перетворення емоційного та фінансового переходу на пенсію
- Розробка оптимальних потоків доходу на пенсію
- Досягнення цілей податкового та майнового планування на пенсії
- Довірені, етичні та регуляторні питання для радників
Після зарахування кандидати CRPC отримають доступ до онлайн-порталу студентів коледжу, де вони зможуть знайти письмові навчальні матеріали, трансляцію відео-лекцій, інтерактивні вікторини та доступ до живих занять (коли вони знаходяться в сесії).
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.