Fisher Investments: Інвестиційний менеджер

Фішер Інвестментс розпочався в 1979 році як фірма з управління грошима, в основному обслуговуючи американські інституційні інвестори. Фірма формалізувала послугу управління портфелем для осіб з високою вартістю в 1995 році і почала пропонувати свої послуги в Канаді та Великобританії в 2000 році.

На кінець 2015 року Fisher Investments мав понад 63 мільярди доларів активів під управлінням (AUM) у своїх групах клієнтів. Він управляє приблизно 33 мільярдами доларів активів для 27 000 заможних інвесторів та 28 мільярдів доларів активів для більш ніж 150 інституційних інвесторів по всьому світу. Його дочірня компанія Fisher Investments Europe управляє близько 2 мільярдів доларів для 2800 індивідуальних інвесторів по всій Європі.

Комітет з інвестиційної політики

Комітет з інвестиційної політики фірми - чотиричленна лідерська команда, яка займається стратегічними рішеннями щодо управління портфелем. Хоча всі учасники беруть участь у дослідженнях, аналізі та дискусіях для інформування про прийняття стратегічних рішень, засновник компанії Кеннет Фішер відігравав неабияку роль у розробці стратегії більше 35 років. Фішер виконує функції головного виконавчого директора та співголовного директора з інвестицій фірми. Він самостійно виготовлений мільярдер, автор 11 книг про інвестиції та давній оглядач журналу Forbes.

Інші члени Комітету з інвестиційної політики включають Джеффа Шолка, Білла Глазера та Аарона Андерсона, які співпрацюють над реалізацією фірмової стратегії, підбором цінних паперів та інженерних портфелів та керівництвом дослідницьких програм фірми. Шолк, який працює з фірмою з 1983 року, обіймає посаду віце-голови та співголовного директора з інвестицій. Раніше він обіймав посаду президента та головного операційного директора фірми та директора з торгівлі та операцій.

Глазер є виконавчим віце-президентом з управління портфелем і відповідає за відділ досліджень та інвестиційних операцій фірми. Він почав займатися науковою аналітикою фірми в 1999 році і приєднався до Комітету з інвестиційної політики в 2011 році. Андерсон - старший віце-президент із досліджень, що здійснює нагляд за ринками капіталу та глобальними макроекономічними дослідженнями для фірми. Він почав працювати в компанії Fisher Investments в 2005 році, а в Комітеті з інвестиційної політики приєднався в 2011 році. Раніше він працював помічником віце-президента Deutsche Bank Alex. Браун Інк. Він написав дві книги про інвестиції.

Огляд товару

Fisher Investments пропонує два набори продуктів для інституційних інвесторів та окремих клієнтів. Фірма надає своїм інституційним клієнтам набір стратегічних продуктів, заснованих на стратегії, класифікованих за географічним фокусом. Американські стратегії компанії зосереджені на акціях США, її глобальні стратегії колишнього США - на іноземних інвестиціях, а глобальні стратегії не мають географічних обмежень. Усі ці продукти використовують підхід до вибору запасів зверху вниз, який починається з аналізу світових тенденцій в економіці, політиці та ринках, щоб встановити ваги, що стосуються країни, сектора та теми, а також забезпечити початковий фільтр для перспективні акції. Потім реалізується багатоетапний скринінг для отримання списку потенційних запасів, який додатково вивчається та звужується за допомогою фундаментального аналізу та оцінки ризиків.

Що стосується роздрібних послуг бізнесу, Fisher Investments пропонує комплексне управління портфелем та фінансове планування для приватних осіб, що мають мінімум 500 000 доларів США для інвестицій. Фірма будує індивідуальний портфель на основі детального аналізу клієнтських фінансів, інвестиційних цілей та часового горизонту. Портфелі можуть включати поєднання акцій, облігацій та інших цінних паперів, хоча стратегія портфеля сильно залежить від індивідуальних потреб клієнта. Усім клієнтам призначається особистий радник з інвестицій, який повідомляє про стратегію, забезпечує оновлення результатів роботи та навчає клієнтів з питань, що стосуються їх портфелів. Компанія також проводить регулярні семінари, призначені лише для клієнтів по всій країні, під час яких аналітики Fisher Investments пояснюють поточні кон'юнктури ринку, інформують клієнтів про нові тенденції та ставлять питання.