Як інвестувати в швейцарський франк

Швейцарський франк здавна вважається однією з безпечних притулків фінансового світу. У періоди неприємностей інвестори можуть залишити свої гроші у національній валюті Швейцарії та знати, що вона збереже свою вартість. Фінансова криза 2007–2008 рр. Призвела до того, що нервові інвестори злітаються купувати швейцарські франки. Його стійкі показники в забезпеченні європейської боргової кризи зробили франк ще більш популярним. У цій статті ми вивчимо фінансові інструменти, такі як ETF та Forex опціони, які дозволяють інвесторам робити ставки на швейцарський франк, не купуючи валюту.

Коли валюта занадто сильна

Ще в 2011 році криза європейської заборгованості крутилася, і ЄС та міжнародні інвестори, які шукають безпеку, скуповували швейцарські франки, збільшуючи вартість валюти. Сильніші швейцарські франки почали шкодити експорту країни. У цей час політики Швейцарії вирішили штучно обмежити свою валюту в 1, 20 проти євро, намагаючись не допустити, щоб швейцарський франк став занадто сильним. Щоб зберегти цю шапку, швейцарський центральний банк друкував більше франків і купував у них євро.

У непередбаченому кроці в січні 2015 року Швейцарський національний банк раптово звільнив свою валюту, знявши штучну шапку, яку вона поставила на швейцарський франк проти євро трохи більше трьох років тому. Цей крок став шоком для форекс-ринку і призвело до зростання вартості франка, стабільної і консервативної валюти. У наступному хаосі багато торговців та брокерів зазнали величезних втрат. Незважаючи на несподіване рішення та його наслідки, інвестори все ще бачать швейцарський франк як безпечний притулок, підтриманий надійною фінансовою системою та сильною конкурентною економікою. ( Пов’язане читання : "Швейцарський франк - безпечний пристрій?"

Шляхи інвестування у швейцарський франк

За даними Банку міжнародних розрахунків (BIS), швейцарський франк складає приблизно 5 відсотків світових валютних операцій. Пара доларів США та швейцарського франка (USD / CHF), відома серед торговців як Swissie, є шостою валютною парою, що торгується. Ось декілька способів інвесторів отримати доступ до швейцарського франка.

Фондові біржові фонди (ETF)

Запущений в 2006 році, SwissShares Swiss Franc Trust (NYSE: FXF) відстежує ціну швейцарського франка проти долара США. Доступ до швейцарських ринків через фондовий обмін - це хороший варіант для тих, хто хоче скористатися тактичними можливостями в короткостроковій перспективі та стратегічними можливостями в довгостроковій перспективі без необхідності володіти валютним рахунком. Цей маршрут пропонує певні переваги інвесторам. Інвестори можуть використовувати свої традиційні брокерські рахунки для придбання акцій ETF. Вони трактуються як звичайні цінні папери з трансакційними витратами, значно нижчими, ніж транзакційні витрати на валютному спотовому ринку. Акції торгуються щоденно на NYSE Arca, що забезпечує право на маржинальний рахунок, а також короткий продаж, який дозволений Комісією з цінних паперів та бірж США (SEC). ( Пов'язане читання Використовуйте цей ETF для торгівлі швейцарським франком)

Точковий ринок

Точно так, як фондовий ринок забезпечує платформу для купівлі та продажу акцій, валютний ринок (зазвичай відомий як FX або Forex) - це платформа для торгівлі різними валютами. Платформи Forex пропонують широкий вибір валютних пар. Перш ніж зануритися у форекс, здобуйте деякі базові знання ринку за допомогою торгового курсу або самостійного навчання. Звідти просто відкрити торговий рахунок на форекс і почати виконувати торги валютою так само, як і акції.

Форекс-ринки працюють 24 години на день, 5 днів на тиждень, що дає багато свободи для інвесторів та трейдерів. Ці ринки також дозволяють торгувати на маржі, це дозволяє учасникам збільшити суми інвестицій, не маючи власне капіталу. Використовуючи маржі, завжди пам’ятайте, що важіль працює обома способами - це може збільшити як прибуток, так і збиток. Валютна пара USD / CHF належить до категорії основних пар (іншими словами, вона належить до числа найбільш торгуваних та ліквідних валютних пар на валютному ринку). ( Пов’язане читання Провідних американських форекс-брокерів)

Майбутні та варіанти

Ще один спосіб інвестувати в швейцарський франк - через ф'ючерси та варіанти. Багато людей помилково вважають, що можливість торгувати цими похідними інструментами обмежується лише акціями. Валютний ринок пропонує роздрібним торговцям ці похідні продукти, які керують ризиками, пов'язаними з коливанням курсу валюти, одночасно користуючись можливостями отримання прибутку від зміни валютних курсів. Торгівля ф'ючерсами на торги та торги опціонами на форекс є популярними методами хеджування, якими зазвичай користуються банки та фінансові установи.

Ці товари торгують на багатьох біржах по всьому світу, найбільшою популярністю користується Чиказька товарна біржа (CME). Компанія CME представила ф'ючерси на швейцарський франк у 1972 р., А потім опціони швейцарського франка у 1985 р. Деякі брокери надають платформу для торгівлі ф'ючерсами та опціонами швейцарського франка. ( Пов'язане читання Вступ до торгівлі ф'ючерсами на Форекс та початок роботи з опціонами Forex)

Бінарні опції

Простота, гнучкість та легкість, що надаються бінарними опціонами, зробили їх популярним вибором для багатьох на ринку форекс. Деякі з популярних пар валют серед торговців бінарними опціонами - євро та долар США (євро / долар), британський фунт і долар США (GBP / USD), євро та британський фунт (EUR / GBP), USD / CHF та долар США та японська ієна (USD / JPY). Перевагою бінарних опціонів є їх простота. Все, що вам потрібно зробити, це передбачити, чи рухатиметься валюта вгору або вниз.

USD / CHF - менш мінлива пара в порівнянні з іншими валютними парами, що може ускладнити прогнозування її руху. Слідкуйте за подіями, які можуть вплинути на пару, наприклад, повідомлення про економічні фактори, грошові дії Федерального резерву США та дії Швейцарського національного банку. Іншими причинами руху між цими двома валютами можуть бути валові оцінки внутрішнього продукту для будь-якої країни, дані про безробіття, показники зростання промисловості та державний борг.

Експериментуйте з кількома іншими валютними парами та отримайте базовий досвід торгівлі, перш ніж перейти до більш складної пари USD / CHF. Ви також повинні отримати знання про технічний аналіз, який стане в нагоді при прогнозуванні руху пари; ці оцінки повинні бути підкріплені фундаментальним аналізом. ( Пов'язане читання Торгівля Forex бінарними опціонами)

Суть

Ті, хто зацікавлений інвестувати в швейцарські франки, повинні пам’ятати, що валютні ринки, як і фондові ринки, схильні до підйомів і падінь, що може негативно вплинути на вашу позицію. Незважаючи на те, що швейцарський франк, як правило, стабільний понад усе, нещодавнє рішення Швейцарського національного банку про раптове відключення вартості франка від євро дестабілізувало валюту, посилаючи її значення на випереджаючу вартість. Епізод - це ще одне нагадування про те, що рух валюти сильно залежить від політики та дій центральних банків, крім макроекономіки. Поки існують ризики, швейцарський франк, спираючись на надійну економіку та фінансову систему Швейцарії, буде продовжувати залишатися одним із безпечніших варіантів інвестицій. ( Пов'язане читання Чому швейцарський франк такий сильний)