Інвестуйте як Баффет: будівництво дитячого Беркшира

Якщо ви шукаєте інвестиційну стратегію, яка окупається в довгостроковій перспективі, важко перемогти стратегію суперінвестора Уоррена Баффетта. Компанія Баффетта, Беркшир Хетхауей (BRK.A), має історичні дані щодо побиття S&P 500. Деякі дослідження показують, що гіпотетичний портфель, що імітує інвестиції Беркшира на початку наступного місяця після їх публічного розкриття, також приносить прибуток за Індекс S&P 500

Хочете трохи цієї дії? Ця стаття покаже вам, як використовувати форму подання комісії з цінних паперів та бірж Форму 13F для створення такого фонду, як Баффет.

Що таке інвестування в Coattail?

Більшості людей подобається ідея пасивного інвестування або стратегія "купіть і утримуйте". Хто має сучасні складні фінансові ринки, хто хоче активно керувати портфелем? Але, якщо ви не фінансовий фахівець або не готовий платити великі гроші за фінансовий виз, ваші варіанти зводяться до пайових фондів, ETF або індексних фондів, правда? Неправильно.

Незважаючи на те, що взаємні фонди, ETF та індексні фонди можуть забезпечити хороші прибутки, вони вигідні за ціною. Крім того, якщо ви сподіваєтесь обіграти ринок, не розраховуйте на нього. Інвестиції на зразок фонду, що торгується павуком (SPDR ETF), ніколи не зможуть перемогти S&P 500, оскільки вони відстежують його. Отже, як можна розмістити свій портфель на автопілоті без гонорарів або обмежень продуктивності? Чому б не покататися на коктейлях успішного інвестора?

Інвестування в кокетки - це термін, який інвестори використовують для опису стратегії імітації торгів суперінвесторів знаменитостей, таких як Воррен Баффет, Джордж Сорос, Джон Полсон або Карл Ікан. З усіх суперінвесторів там, напевно, більшість інвесторів з коктейлів, ймовірно, слідкують за Уорреном Баффеттом, і з поважних причин - його вибори переросли Беркшир Хетхауей у найвищу компанію блакитних фішок

Воррен Баффет: ІнвестоТрівія, частина 2

Як читати форму 13F, щоб зловити рухи Баффетта

Ви не можете почати наслідувати п'єси Баффет, не знаючи, що вони є. Але вірите чи ні, ці вибори доступні для всіх завдяки SEC. Закон про цінні папери та біржі 1934 р. Зазначає, що всі менеджери інституційних інвестицій, які займаються понад 100 мільйонами доларів, зобов'язані подавати свої акції щоквартально. Це означає, що якщо ви знаєте, де шукати, ви можете отримати доступ до деяких найкраще керованих портфелів у світі - безкоштовно.

Один з найпростіших способів знайти 13F - це зайти на сайт електронного збору, аналізу та пошуку SEC (EDGAR) SEC та здійснити пошук під назвою компанії.

Ось приклад того, як можуть виглядати деякі фонди з 13F:

Джерело: Архів EDGAR

Примітка. Будьте уважні при виборі вибору коктейлю. До того моменту, коли ви отримаєте доступ до знань про інвестиції Баффетта, ситуація з інвестуванням може змінитися, і ви, можливо, втратили шанс рано вступити у вартість інвестицій. Після того, як у вас з’явиться список вибору Баффетта, вам все-таки потрібно провести власну ретельну перевірку акцій, щоб побачити, чи відповідають вони вашому профілю ризику.

Отже, як ви знаєте, які акції купували та продавали протягом певного періоду ">

Чотири поради для вашого портфоліо Coattail

1. Розподіліть свої акції належним чином

Оскільки ви не зможете придбати однакову кількість акцій багатомільярдового портфеля Баффет, який інвестує, один із способів переконатися, що ви виділяєте те саме, що і Беркшир, - з’ясувати, який відсоток складає кожен холдинг, і застосувавши його на власний брокерський рахунок. (Всю цю інформацію знову можна знайти в 13F.)

2. Оновіть свій портфоліо

Після того як ви створили своє портфоліо Buffett, одна помилка, яку ви не хочете робити, - це забути про її оновлення. У той час як Уоррен Баффет відомий своєю філософією купівлі-продажу, не думайте, що він ніколи не вивантажує акції, які не працюють. Якщо ви не раз поглядати на 13F Berkshire 13F, ви можете пропустити чудову точку виходу.

3. Створіть сторінку із плюсів

Не бійтеся складати весь портфель із вибору Баффет. Хоча класти всі ваші яйця в один кошик, як правило, недоцільно, портфель Berkshire складається з довгострокових господарств з великою кришкою. Іншими словами, акції, в які ви інвестували б, мабуть, менш мінливі, ніж ті, що вже є у вашому портфелі, та вже належним чином розподілені.

4. Остерігайтеся зборів

Оскільки у Berkshire Hathaway є стільки грошей, це може змінити кількість акцій, якими вона володіє, у будь-якому даному складі з місяця в місяць. Оскільки ваш портфель не настільки великий, як фонд Баффетта, плата за брокерські послуги (як комісійні), ймовірно, перешкоджає залишатися таким чином, як Беркшир.

Як правило, якщо фонд розвантажує або купує більше 10-15 відсотків вартості портфеля, ви також можете скористатися торгівлею. Пам'ятайте, що, чим менша вартість вашого портфеля, тим більші ці зміни повинні мати для вас, щоб отримати прибуток. Подумайте, перш ніж торгувати.

Суть

Уоррен Баффет показав нам, що з часом він стає важким інвестором, який переможе. І ви знаєте, що вони кажуть: якщо ви не можете їх перемогти, приєднуйтесь до них. Якщо ви вирішили, що створити власний фонд «Беркшир» саме для вас, то знайти та оцінити вибір вибору Oracle of Omaha ніколи не було простіше.