ТОП 3 біотехнологічних ETF (XBI, IBB)

Багато інвесторів хочуть отримати вплив на розпалений сектор біотехнологій. Один із найпростіших способів інвестувати в біотехнологію - це біржові фонди (ETF). Ці фонди володіють великим набором біотехнологічних компаній, що забезпечує добре диверсифікований портфель за допомогою однієї простої у здійсненні торгівлі.

Інвестування в біотехнологічний сектор може бути нелегким. Унікальні наукові та регуляторні питання з управлінням харчових продуктів та лікарських засобів США (FDA) є складнішими, ніж в інших секторах. ETF - це ідеальний метод для інвестування в цей сектор, не вимагаючи належної ретельності щодо кожної окремої компанії.

SPDR S&P Biotech

SPDR S&P Biotech ETF (NYSEARCA: XBI) відстежує результати індексу вибору промисловості S&P Biotechnology Select. Фонд був утворений у 2006 році, в якості менеджера інвестицій входить SSGA Funds Management, Inc. Акції торгують на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE). Станом на липень 2015 року фонд мав 105 холдингів та чистих активів у розмірі 3, 14 млрд. Дол.

XBI має модифіковану схему рівного зважування, яка забезпечує вплив менших біотехнологічних компаній. Ці менші біотехнологічні компанії мають великий потенціал для зростання, але і значний ризик. Ризик розподіляється серед великої кількості холдингів.

Фонд має розумний коефіцієнт валових витрат 0, 35%, що є найнижчим у секторі. XBI останнім часом успішно виступив, перевищивши 65% з 2014 по 2015 рік. Біотехнологічний сектор сильно оцінив, хоча деякі задаються питанням, чи не існує біотехнологічна бульбашка. Фонд підходить для інвесторів, які хочуть довгострокові інвестиції з більшою експозицією до менших біотехнологічних компаній, ніж ті, які пропонують інші ETF в цьому секторі.

iShares Nasdaq Biotech

IShares Nasdaq Biotech ETF (Nasdaq: IBB) - це найбільший біотехнологічний ETF, який має близько 9, 9 мільярдів доларів активів, що знаходяться в управлінні (AUM) станом на липень 2015 року. котирується на біржі Nasdaq. IBB почав торгувати в 2001 році і має дещо вищий коефіцієнт витрат 0, 48%.

IShares Nasdaq Biotech ETF надає перевагу більшим біотехнологічним компаніям через свою схему зважування ринкових обмежень. У трійці найбільших фондів, що мають вагу понад 8%, - це Gilead Sciences (Nasdaq: GILD), Biogen, Inc. (Nasdaq: BIIB) та Celgene Corp. (Nasdaq: CELG). Перші 10 акцій фонду мають вагу близько 58%.

За останній рік IBB успішно працював, на 43% більше, ніж з червня 2014 року. Цей показник схожий з іншими фондами в секторі. Фонд має дуже хорошу ліквідність із середньодобовим обсягом торгів у доларах 577 мільйонів доларів. Таким чином, інвесторам легко створити та вийти з позицій. Однак фонд може зберігати лише акції, які торгують на Nasdaq. Існує ряд менших біотехнологічних компаній з хорошим потенціалом, які торгують на NYSE, і фонд може пропустити цей важливий підсектор. Тим не менш, фонд забезпечує надійний засіб для довгострокових інвестицій у біотехнологічний сектор, який спрямований на компанії з більшою капіталізацією.

ProShares Ultra Nasdaq Biotech

ProShares Ultra Nasdaq Biotech (Nasdaq: BIB) прагне щоденної віддачі, що вдвічі перевищує показники Nasdaq Biotech Index. Це важільний ETF. Фонд почав торгувати в 2010 році. Фонд має дуже високий коефіцієнт витрат 1, 08%. Це збільшення витрат відбувається через збільшення витрат на управління. Фонд повинен щодня укладати угоди про своп з контрагентами для перебалансування холдингів, щоб забезпечити ефективність використання. Останнім часом фонд мав вражаючі результати, що перевищило 94% за останній рік.

Фонд ProShares Ultra Nasdaq Biotech спрямований на короткострокові терміни проведення більш активних трейдерів. Високий коефіцієнт витрат і більший рівень ризику можуть не відповідати більшості довгострокових інвесторів.