ТОП 3 малих ковпаків ETF на 2019 рік

Дрібні акції та фондові торги (ETF) мають більше потенціалу зростання, ніж їхні великі капітали, хоча також є більше можливостей для нестабільності. Незважаючи на це, економічні умови в першій половині 2019 року передбачають можливість надійних показників для невеликих обмежень.

Ключові вивезення

• Акції з невеликим капіталом мають тенденцію до зростання потенціалу, ніж їхні великі капітали.
• Однак це зростання приходить з більшим ризиком та мінливістю.
• Інвестувати в акції з невеликим обмеженням полегшується за допомогою ETF, які охоплюють широку частину ринкового сегмента.

Умови зростання невеликих обмежень починали формуватися ще до обрання Дональда Трампа, але нова адміністрація сприяла покращенню ландшафту для цього інвестиційного класу. Наприклад, можливість сприятливішої регуляторної бази у фінансовій галузі свідчить про те, що менші компанії матимуть доступ до необхідного для зростання капіталу.

Тим часом ринок розглядає податкову реформу та зниження корпоративних податків як потенційний каталізатор менших акцій. Податкова реформа може бути особливо вигідною для цього класу активів, оскільки менші компанії залежать від внутрішніх продажів більшу частину своїх доходів, тоді як великі транснаціональні компанії отримують значні надходження за кордон. У дослідженні Goldman Sachs було виділено невеликі обмеження як одну з категорій акцій, яка отримала б найбільшу користь від прийняття податкової реформи.

Кошти в цій статті були обрані на основі результатів діяльності та активів, що знаходяться в управлінні. Щорічні показники ефективності (YTD) відображають період з 1 січня 2018 року по 4 травня 2019 року. Цифри поточні станом на 4 травня 2019 року.

1. ETF для зростання iShares Russell 2000 (IWO)

• Емітент: BlackRock, Inc. (BLK)
• Середній обсяг: 1, 3 млн акцій
• Чисті активи: 9, 3 млрд. Дол
• Вихід: 0, 62%
• Зростання прибутку: 20%
• Коефіцієнт витрат (нетто): 0, 24%

Цей невеликий капітальний фонд відслідковує популярний індекс Russell 2000, який вибирає акції США, що складаються між 1 1001 і 3 000 за ринковою капіталізацією. В даний час в портфоліо IWO є 1166 акцій. ETF робить велику роботу щодо узгодження свого індексу і навіть перевершує його при нагоді. Спред дуже щільний, а ліквідність відмінна порівняно з іншими фондами, що відстежують цей показник.

У трійці найбільших секторів IWO - технології, охорона здоров'я та промисловість - припадає понад 60% його фондів. Ви також знайдете декілька мікро-ковпачків у суміші, що нахиляє середню ринкову обмеженість ETF у порівнянні з іншими фондами цієї категорії. Однорічні, три- та п'ятирічні доходи у річному обчисленні становлять відповідно 30, 51%, 16, 45% та 14, 34%.

2. iFares Core S&P Small-Cap ETF (IJR)

• Емітент: BlackRock
• Середній обсяг: 3, 3 млн акцій
• Чисті активи: 45 мільярдів доларів
• Вихід: 1, 37%
• Зростання прибутку: 14%
• Коефіцієнт витрат (нетто): 0, 07%

Цей добре створений фонд є одним із найбільших та найпопулярніших у просторі з невеликими ковпаками. Він відстежує S&P Small Cap 600, що становить близько 3% американського ринку цінних паперів. Надзвичайно щільні спреди та велика ліквідність (3 383 806 акцій у середньому денному обсязі) роблять цей фонд привабливим для кожного типу інвесторів, а його витрати на утримання низькі порівняно з Vanguard Small-Cap 600 ETF (VIOO) та SPDR S&P 600 Small Cap ETF (SLY), які відстежують той самий індекс.

Трійка перших секторів IJR - це фінансовий, промисловий та технологічний, який разом складає понад 50% портфеля фонду. Однорічна, три- та п'ятирічна дохідність у річному обчисленні становить 32, 40%, 19, 27% та 15, 39% відповідно.

3. ETF Vanguard Small-Cap (VB)

• Емітент: Авангард
• Середній обсяг: 1, 2 млн акцій
• Чисті активи: 97, 63 млрд дол
• Вихід: 1, 19%
• Зростання прибутку: 20%
• Коефіцієнт витрат (нетто): 0, 05%

Цей фонд відстежує CRSP US Small Cap Index, який збирає приблизно від 2% до 15% наявних акцій, що публічно торгуються. З середньодобовими обсягами, що наближаються до 100 мільйонів доларів США, низькими витратами на утримання та щільним розворотом, VB пропонує надійний вплив на ринок з дрібними капіталами для кожного класу інвесторів.

Фонд нахилений до промисловців та технологій, кожен з яких становить приблизно 16% акцій ETF. Однорічна, три- та п’ятирічна дохідність у річному обчисленні становить 23, 71%, 15, 15% та 13, 08% відповідно.