Топ-4 фондів на нових ринках (NEWFX, VEIEX)

Інвестиції в ринкові економіки, що розвиваються, як правило, несуть більш високий ступінь ризику, ніж активи в США. До ризиків, притаманних багатьом диверсифікованим взаємним фондам, що розвиваються, належать ризики, що розвиваються, ринок акцій, ризик країни, регіональний ризик, валютний ризик, політичний ризик, і в деяких випадках активний ризик управління та ризик індексації. Для компенсації високого ступеня ризику та нестабільності взаємні фонди, що розвиваються, як правило, пропонують більш високу потенційну віддачу.

Диверсифіковані взаємні фонди на ринках, що розвиваються, забезпечують інвесторів професійно керованим впливом компаній, що ведуть бізнес на швидко розвиваються зовнішніх ринках. Вони інвестують насамперед у загальні акції компаній зі штаб-квартирою в таких країнах, як Китай, Бразилія, Росія та Індія. Ці кошти також можуть інвестувати в облігації, випущені урядами, державними установами та корпораціями, що базуються в цих країнах.

Слід зазначити, що навіть визначення поняття "ринок, що розвивається" змінюється залежно від світових подій. Кілька років тому Єгипет та Туреччина були на радарі багатьох інвесторів, що розвиваються. Більш недавні події, принаймні, поки що відштовхнули ці нації від багатьох списків. Це може говорити про необхідність професійно керованого впливу на ринки, що розвиваються, а також толерантності до ризиків, необхідної інвесторам на них.

Однак, наступні фонди розповсюджують свої інвестиції досить широко, що не можуть бути повністю спустошені новинами завтра. Вони не просто інвестують безпосередньо у компанії ринків, що розвиваються. Вони також інвестують у компанії, які ведуть бізнес на ринках, що розвиваються.

Американські фонди Новий світовий фонд класу A

Американські фонди Нового світового фонду класу A (NASDAQ: NEWFX) прагнуть забезпечити довгострокову приріст капіталу, в основному інвестуючи в загальні акції компаній, розташованих у ринкових економіках, що розвиваються. NEWFX був виданий 17 червня 1999 року американськими фондовими дистриб'юторами, Inc. Станом на 7 листопада 2018 року, NEWFX мав близько 36 мільярдів доларів загальних чистих активів, і його консультувала компанія з дослідження капіталу та управління. NEWFX стягує співвідношення витрат у 1, 04%.

У звичайних умовах NEWFX інвестує щонайменше 35% своїх загальних чистих активів в акціонерні та боргові цінні папери емітентів, головним чином у країнах, які радник фонду вважає ринковою економікою, що розвивається. NEWFX може інвестувати в загальні акції будь-якої компанії, незалежно від місця її розташування, доки щонайменше 20% її доходів припадає на країни, що розвиваються. Фонд може виділити максимум 25% свого портфеля на неконвертовані боргові цінні папери емітентів, що проживають у кваліфікованих країнах, що розвиваються. Станом на 30 червня 2015 року NEWFX виділяє 15% свого портфеля США; 26% до Європи; 36, 6% до Азії та Тихоокеанського басейну; 7, 7% до грошових коштів та їх еквівалентів; і 14, 7% в інші регіони, включаючи Канаду та Латинську Америку.

З точки зору сучасної теорії портфелів, NEWFX найкраще підходить для інвесторів з високою стійкістю до ризику з довгостроковим інвестиційним горизонтом, що шукає впливу акцій та облігацій у ринкових економіках, що розвиваються.

Фонд фондового індексу Vanguard Emerging Markets

Фонд фондового індексу Vanguard Emerging Markets (NASDAQ: VEIEX) був виданий Vanguard 4 травня 1994 року. Для інвестування в акції VEIEX потрібні мінімальні інвестиції в розмірі 3000 доларів. Як і більшість фондів Vanguard, VEIEX стягує низький коефіцієнт витрат по відношенню до середнього співвідношення витрат диверсифікованих фондів, що розвиваються, 0, 32%. Фонд управляється Vanguard Equity Investment Group та прагне забезпечити інвестиційні результати, що відповідають результатам базового індексу FTSE Emerging Index.

Для досягнення своєї інвестиційної мети VEIEX реалізує стратегію індексації. За нормальних ринкових умов фонд інвестує приблизно 95% своїх загальних чистих активів у загальні акції компаній, що містять індекс FTSE Emerging. Станом на 7 листопада 2018 року VEIEX мав чисті активи майже 80 мільярдів доларів. Фонд сильно зважився на Китай, Тайвань та Індію та виділяє відповідно 27, 10%, 13, 9% та 12, 7% свого портфеля в ці країни. Наприкінці 2018 року його найбільші акції були в Tencent Holdings, Taiwan Semiconductor та Alibaba.

Фонд - це інвестиція з високим рівнем ризику, яка найкраще підходить для довгострокових інвесторів з високим ступенем толерантності до ризику, які прагнуть отримати вплив на загальні акції компаній, що проживають у країнах, що розвиваються. Крім того, VEIEX підходить для інвесторів, які прагнуть диверсифікувати свої портфелі.

Фонд Т. Роу Прайс на ринках, що розвиваються

Випущений 31 березня 1995 р. Фондовий фонд T. Rowe Price Emerging Markets (NASDAQ: PRMSX) прагне забезпечити інвесторів довгострокову приріст капіталу, інвестуючи в недооцінені загальні акції компаній, що проживають у країнах, що розвиваються. PRMSX консультується від T. Rowe Price Associates, Inc., а також надає рекомендації від T. Rowe Price International Ltd. Фонд стягує щорічний коефіцієнт витрат у розмірі 1, 23%.

За нормальних ринкових умов PRMSX інвестує щонайменше 80% своїх загальних чистих активів у загальні акції компаній, що розвиваються. Фонд реалізує стратегію зростання та вибирає компанії, виходячи з їх можливостей підтримувати зростання довгострокового прибутку, грошові потоки та балансові цінності. Станом на кінець жовтня 2018 року у PRMSX загальні чисті активи майже 10 мільярдів доларів.

PRMSX має велику вагу до Китаю, Індії та Тайваню, і виділяє 43, 2% свого портфеля в ці країни. Незважаючи на те, що фонд пропонує різноманітну експозицію у багатьох секторах, він має велику вагу до загальних акцій компаній у секторі фінансових та інформаційних технологій, які складають понад 50% його портфеля.

PRMSX найкраще підходить для довгострокових інвесторів з високим рівнем ризику, які прагнуть отримати вплив недооцінених загальних акцій компаній країн, що розвиваються. Інвестори можуть розглянути можливість PRMSX, якщо вони хочуть додати диверсифікацію до своїх портфелів, потенційно приносячи високу віддачу в довгостроковій перспективі.

Фонд Oppenheimer, що розвивається, клас A

Фонд Oppenheimer, що розвивається, клас A був виданий 18 листопада 1996 року фондами Oppenheimer. Фонд консультується OFI Global Asset Management, Inc., а також надає рекомендації Oppenheimer Funds, Inc. Інвестори повинні внести до цього портфеля мінімум 1000 доларів США та стягувати щорічний коефіцієнт чистих витрат 1, 32%. Наприкінці 2018 року фонд мав понад 5 мільярдів доларів портфельних активів.

Фонд в основному інвестує в загальні акції компаній у країнах, що розвиваються та розвиваються. Зазвичай він інвестує щонайменше 80% від загального обсягу чистих активів в цінні папери компаній, що здійснюють підприємницьку діяльність на ринках, що розвиваються. Її менеджер прагне досягти своєї інвестиційної мети, інвестуючи в загальні акції нових компаній, які, як очікується, зростатимуть швидшими темпами, ніж світовий валовий внутрішній продукт (ВВП).

Фонд компенсував високий ступінь мінливості середнім річним прибутком 10, 41%. Він найкраще підходить для інвесторів з довгостроковим зростанням з довгостроковим інвестиційним кругозором, які шукають збільшення капіталу, інвестуючи в портфель власних цінних паперів в країнах, що розвиваються та розвиваються.