Найефективніші споживчі дискреційні ETF в 2018 році

Споживчі акціонерні акції тих компаній, які пропонують товари та послуги, бажані споживачам, коли вони мають достатньо коштів, змогли позбутися від загального зниження тиску на фондовому ринку наприкінці 2018 року. Хоча багато секторів скоротилися в останні тижні року внаслідок посилення торговельної напруженості, геополітичних подій та іншого, компанії, що базуються на споживачах, мали більше шансів, ніж багато їхніх конкурентів, побачити приріст від відпусток. Дійсно, багато акцій роздрібної торгівлі виграли або навіть відскочили в останні дні року завдяки збільшенню витрат, а в той час як інші назви серед секторів потрапляли в один з найгірших періодів кінця року після фінансової кризи.

Однак це не означає, що споживчі акціонерні акції споживачів в усьому світі успішно пройшли в 2018 році. З високими процентними ставками ФРС та продажами в Інтернеті, що постійно піддаються виклику традиційній роздрібній торгівлі, багато хто з перешкод цього сектору стикаються з величезними поворотами. Для інвесторів, зацікавлених у широкому впливі на споживчий дискреційний простір, важливими варіантами залишаються фондові біржові фонди (ETF). Тим не менш, дуже важливо, щоб інвестори обирали кошти з відповідними стратегіями для зміни змін у секторі та звичаїв молодих поколінь.

Нижче ми вивчимо п’ять перших ETF, орієнтованих на розсуд споживчого простору на 2018 рік. Ми розглянемо, як ці кошти порівнюються з індексом вибору сектору дискреційного споживання S&P та тим, як здійснювались самі кошти протягом року.

1. Роздрібна торгівля ETF (RTH) VanEck Vectors
Прибутковість ETF за 2018 рік: + 2, 46% (проти -1, 00% для еталону)

2. iShares Еволюціонував американський дискреційний витратний ETF (IEDI)
Прибутковість ETF за 2018 рік: + 0, 80% (проти -1, 00% для еталону)

3. Invesco Dynamic Media ETF (PBS)
Прибутковість ETF за 2018 рік: + 0, 49% (проти -1, 00% для еталону)

4. iShares Споживчі послуги США ETF (IYC)
Прибутковість ETF за 2018 рік: + 0, 41% (проти -1, 00% для еталону)

5. SPDR споживчий дискреційний вибір сектору ETF (XLY)
Прибутковість ETF за 2018 рік: + 0, 06% (проти -1, 00% для еталону)

VanEck Vectors Retail ETF
ETE VanEck Vectors Retail ETF (RTH) став найвищим продуктивним споживчим сектором на 2018 рік, приносячи загальну віддачу 2, 46%. Цей фонд відстежує показник 25 найбільших роздрібних компаній, що базуються в США, зважений ринковою межею. Однак цього фонду не вистачає на значну експозицію у світових роздрібних компаніях, хоча до них належать роздрібні торговці США, які мають світовий доступ.

RTH був запущений у грудні 2011 року та має коефіцієнт витрат 0, 35%. У нього активи, що знаходяться в управлінні, становлять трохи менше 110 мільйонів доларів і середньоденний обсяг торгів - приблизно 5 мільйонів доларів.

iShares Еволюціонував в США дискреційний витратний ETF
З прибутком 0, 80% за 2018 рік, iShares Evolved US Discretionary Spending ETF (IEDI) претендував на друге місце у нашому списку. Цей активно керований фонд відстежує індекс американських запасів різної ваги. Запаси не вибираються відповідно до традиційних галузевих класифікацій, а скоріше за алгоритмами машинного навчання; врешті-решт, IEDI прагне дотримуватись розсудливих назв споживачів, але не вистачає деяких ЗМІ та розважальних компаній.

IEDI був запущений у березні 2018 року, що зробило його одним із найновіших ETF. Він несе коефіцієнт витрат 0, 18% і в даний час має базу активів 5, 05 мільйона доларів.

Invesco Dynamic Media ETF
Третя позиція у нашому списку займає Invesco Dynamic Media ETF (PBS), який за 2018 рік повернув 0, 49%. Як випливає з назви, PBS зосереджується на американських медіа-акціях. Фонд вибирає назви за допомогою багатофакторного процесу вибору та зважує їх однаково, але за допомогою багаторівневої системи. Зрештою, PBS прагне зосередити увагу на менших компаніях над більшими, але це залишається одним із дуже небагатьох ETF, орієнтованих на імена ЗМІ.

PBS був запущений у червні 2005 р. І має коефіцієнт витрат 0, 63%. Має активи під управлінням 50, 7 мільйонів доларів.

iShares Споживчі послуги США ETF
Трейлінг PBS лише незначно із загальною віддачею 0, 41% за 2018 рік - це iShares US Consumer Services ETF (IYC). IYC слідкує за американськими компаніями, що надають послуги для споживачів, включаючи роздрібні торговці продуктами харчування та наркотиками та багато рідких найменувань. Індекс IYC зважується за ринковою межею. Хоча він зазвичай користується сильним відстеженням, він має більш високий коефіцієнт витрат порівняно з іншими фондами, орієнтованими на ту ж підгрупу компаній.

IYC був запущений у червні 2000 року і має коефіцієнт витрат 0, 43%. Станом на цей час фонд має понад 839 мільйонів доларів активів, що знаходяться під управлінням.

SPDR споживчий дискреційний вибір сектору ETF
Незважаючи на те, що це ледве не вийшло навіть у 2018 році, SPDR Consumer Discretionary Select Sector ETF (XLY), тим не менше, вдалося зайняти останнє місце у нашому списку найкращих виконавців за рік. Повернення в розмірі всього 0, 06% відображає, наскільки погано зробили як загальний ринок, так і споживчий розсуд. XLY відстежує акціонерні акції споживачів, отримані з S&P 500. Він прагне до компаній з великим обмеженням і користується значно нижчим співвідношенням витрат, ніж багато інших подібних ETF.

Компанія XLY була запущена в грудні 1998 року і несе коефіцієнт витрат лише 0, 13%. Фонд має понад 12 мільярдів доларів активів, що знаходяться в управлінні.