10 кроків до створення вигідного торгового плану

У бізнесі є давній вираз, який, якщо ви не плануєте, плануєте провалитись. Це може здатися глібом, але люди, які серйозно ставляться до успіху, в тому числі торговці, повинні слідувати цим словам так, ніби вони написані в камінь. Попросіть будь-якого торговця, який заробляє гроші на постійній основі, і він, ймовірно, скаже вам, що у вас є два варіанти: 1) методично слідувати письмовому плану або 2) провалити.

Якщо у вас вже є письмовий торговий або інвестиційний план, поздоровлення, ви в меншості. Для розробки підходу чи методології, яка працює на фінансових ринках, потрібен час, зусилля та дослідження. Хоча ніколи не існує гарантій успіху, ви усунули один головний блокпост, створивши детальний торговий план.

Ключові вивезення

• Наявність плану є важливим для досягнення торгового успіху.
• План торгівлі повинен бути написаний каменем, але підлягає переоцінці і може бути скоригований разом із зміною кон'юнктури ринку.
• Твердий план торгівлі враховує особистий стиль та цілі торговця.
• Знання, коли вийти з торгівлі, так само важливо, як і знати, коли вступити на посаду.
• Ціни зупинення збитків та цільовий прибуток повинні бути додані до торгового плану для визначення конкретних точок виходу для кожної торгівлі.

Якщо у вашому плані використовуються недосконалі методи або не вистачає підготовки, ваш успіх настане не відразу, але принаймні ви в змозі скласти графік та змінити свій курс. Задокументувавши процес, ви дізнаєтеся, що працює і як уникнути дорогих помилок, з якими стикаються новачки-трейдери. Чи є у вас план зараз чи ні, ось кілька ідей, які допоможуть у цьому процесі.

Уникнення катастроф 101

Торгівля - це бізнес, тому ви повинні ставитися до цього як до такого, якщо хочете досягти успіху. Читати кілька книг, купувати програму графіків, відкривати брокерський рахунок і починати торгувати реальними грошима - це не бізнес-план - це скоріше рецепт катастрофи.

План повинен бути написаний - з чіткими сигналами, які не підлягають зміні - під час торгівлі, але підлягайте переоцінці, коли ринки закриті. План може змінюватися в залежності від кон'юнктури ринку і може спричинити коригування в міру покращення рівня кваліфікації торговця. Кожен трейдер повинен написати свій власний план, враховуючи особисті торгові стилі та цілі. Використання чужого плану не відображає ваших торгових характеристик.

Інвестиції після золотого віку

Побудова досконалого генерального плану

Немає двох торгових планів однакові, тому що жоден два торговця не схожі. Кожен підхід відображатиме важливі фактори, такі як стиль торгівлі, а також толерантність до ризику. Які ще важливі компоненти надійного торгового плану? Ось 10, які кожен план повинен включати:

1. Оцінка навичок

Ви готові торгувати? Ви перевірили вашу систему, торгуючи нею на папері, і чи маєте ви впевненість, що вона працюватиме в умовах живого торгового середовища? Чи можете ви без вагань стежити за своїми сигналами? Торгівля ринками - це битва "дай і бери". Справжні професіонали готуються та беруть прибуток у решти натовпу, які, не маючи плану, взагалі віддають гроші після дорогих помилок.

2. Психічна підготовка

Як почуваєшся? Ви виспалися? Чи відчуваєте ви перед цим завданням? Якщо ви емоційно та психологічно не готові до боротьби на ринку, візьміть вихідний день - інакше ви ризикуєте втратити сорочку. Це майже гарантовано трапиться, якщо ви розлючені, зайняті чи іншим чином відволікаєтесь від завдання, яке знаходиться у вас.

У багатьох торговців є ринкова мантра, яку вони повторюють до того, як розпочнеться підготовка дня. Створіть той, який розмістить вас у торговій зоні. Крім того, ваша торгова площа не повинна відволікати. Пам'ятайте, це бізнес і відволікання можуть бути дорогими.

3. Встановіть рівень ризику

Скільки свого портфеля ви повинні ризикувати за одну торгівлю? Це залежатиме від вашого стилю торгівлі та терпимості до ризику. Сума ризику може змінюватись, але, ймовірно, повинна становити від 1% до 5% вашого портфеля в даний торговий день. Це означає, що якщо ви втратите цю суму в будь-який момент дня, ви виходите з ринку і залишаєтеся подалі. Краще зробити перерву, а потім поборотися ще один день, якщо все не піде твоїм шляхом.

4. Встановіть цілі

Перш ніж вступити в торгівлю, встановіть реалістичні цілі прибутку та співвідношення ризик / винагорода. Який мінімальний ризик / винагорода ви приймете? Багато торговців не прийматимуть торгів, якщо потенційний прибуток не буде щонайменше втричі більшим за ризик. Наприклад, якщо ваша зупинка втрат становить 1 долар на одну акцію, ваша мета повинна становити 3 долари на акцію прибутку. Встановлюйте цілі на прибуток щомісяця, щомісяця та щорічно в доларах або у відсотках до свого портфеля та регулярно переоцінюйте їх.

5. Робіть домашнє завдання

Перш ніж ринок відкриється, ви перевіряєте, що відбувається у всьому світі? Чи є закордонні ринки вгору чи вниз? Чи піднімаються ф'ючерси на індекс S&P 500 вгору або вниз на передринку? Індексні ф'ючерси - це хороший спосіб вимірювання настрою перед відкриттям ринку, оскільки ф'ючерсні контракти торгують день і ніч.

Які економічні дані або дані про заробіток виплачуються і коли? Розмістіть список на стіні перед собою і вирішіть, чи хочете ви торгувати перед важливим звітом. Для більшості трейдерів краще дочекатися виходу звіту, а не брати зайві ризики, пов’язані з торгівлею під час нестабільних реакцій на звіти. Плюси торгівлі на основі ймовірностей. Вони не грають в азартні ігри. Торгівля перед важливим звітом часто є азартною грою, оскільки неможливо знати, як реагуватимуть ринки.

6. Підготовка до торгівлі

Незалежно від того, яку торгову систему та програму ви використовуєте, позначте основні та незначні рівні підтримки та опору на графіках, встановіть сповіщення про вхід та вихід сигналів та переконайтесь, що всі сигнали можна легко побачити чи виявити за допомогою чіткого зорового чи слухового сигналу.

7. Встановіть правила виходу

Більшість торговців помиляються, зосереджуючи більшість своїх зусиль на пошуку сигналів про покупку, але приділяють дуже мало уваги тому, коли і куди вийти. Багато торговців не можуть продати, якщо вони знижуються, бо не хочуть брати збитки. Подолайте це, навчіться приймати збитки, інакше ви не зробите це як торговець. Якщо ваша зупинка потрапила, це означає, що ви помилилися. Не сприймайте це особисто. Професійні торговці втрачають більше торгів, ніж виграють, але, керуючи грошима і обмежуючи збитки, вони все одно отримують прибуток.

Перш ніж вступити в торгівлю, ви повинні знати свої виходи. Є щонайменше два можливі виходи на кожну торгівлю. По-перше, яка ваша стоп-втрата, якщо торгівля йде проти вас? Це треба записати. Душевні зупинки не враховуються. По-друге, кожна торгівля повинна мати цільовий прибуток. Як тільки ви туди потрапите, продайте частину своєї позиції, і ви можете перенести стоп-лос на іншій позиції до точки беззбитковості, якщо бажаєте.

8. Установіть правила вступу

Це відбувається після підказки щодо правил виходу з причини: Виходи набагато важливіші, ніж записи. Типове правило вступу можна сказати так: "Якщо сигнал A стріляє, а мінімальна ціль принаймні втричі більша, ніж моя стоп-втрата, і ми на підтримку, тоді купуйте тут X контракти або акції".

Ваша система повинна бути досить складною, щоб бути ефективною, але досить простою для полегшення прийняття рішень. Якщо у вас є 20 умов, яких необхідно виконати, і багато з них є суб'єктивними, вам буде складно (якщо не неможливо) реально здійснювати торги. Насправді комп'ютери часто роблять кращих торговців, ніж люди, що може пояснити, чому майже 50% усіх торгів, що зараз відбуваються на Нью-Йоркській фондовій біржі, генеруються комп'ютерними програмами.

Комп'ютери не повинні думати або почувати себе добре, щоб зробити торгівлю. Якщо умови дотримані, вони входять. Коли торгівля йде неправильним шляхом або досягає мети прибутку, вони виходять. Вони не гніваються на ринку і не відчувають непереможності після декількох добрих торгів. Кожне рішення базується на ймовірності, а не на емоціях.

9. Ведіть чудові записи

Багато досвідчених та успішних трейдерів також чудово ведуть облік. Якщо вони виграють торгівлю, вони хочуть точно знати, чому і як. Що ще важливіше, вони хочуть знати те саме, коли програють, тому не повторюють зайвих помилок. Запишіть деталі, такі як цілі, вхід та вихід кожної торгівлі, час, рівні підтримки та опору, щоденний діапазон відкриття, ринок відкритий і закритий на день, і запишіть коментарі про те, чому ви зробили торгівлю, а також вивчені уроки .

Ви також повинні зберігати свої торгові записи, щоб ви могли повернутись назад і проаналізувати прибуток або збитки для певної системи, погашення (які є втраченими сумами на торг за допомогою торгової системи), середній час на торг (який необхідний для розрахунку ефективності торгівлі). ) та інші важливі фактори. Також порівняйте ці фактори зі стратегією купівлі-продажу. Пам'ятайте, це бізнес, і ви бухгалтер. Ви хочете, щоб ваш бізнес був максимально успішним і прибутковим.

80%

Про відсоток денних торговців, які вийшли з ладу протягом двох років, згідно з документом 2010 року під назвою "Робіть торговці днями раціонально дізнайтеся про свої здібності" Барбер, Лі, Лю та Оденом.

10. Проаналізуйте результативність

Після кожного торгового дня підсумовування прибутку або збитку є другорядним для того, щоб знати, чому і як. Запишіть свої висновки у свій торговий журнал, щоб ви могли посилатися на них пізніше. Пам’ятайте, торги завжди будуть програвати. Те, що ви хочете, - це торговий план, який виграє на більш тривалий термін.

Суть

Успішна практика торгівлі не гарантує того, що ви знайдете успіх, коли почнете торгувати реальними грошима. Ось тоді емоції вступають у гру. Але успішна торгівля практикою дає впевненість трейдеру в системі, яку вони використовують, якщо система дає позитивні результати в практичному середовищі. Вибір системи є менш важливим, ніж набути достатньої кількості навичок для здійснення торгів, не вгадавши або сумніваючись у рішенні. Впевненість є ключовою.

Немає способу гарантувати, що торгівля заробить гроші. Шанси торговця ґрунтуються на їх майстерності та системі виграшу та програшу. Немає такої речі, як виграти, не програвши. Професійні торговці знають, перш ніж вступити в торгівлю, що шанси на їхню користь або їх там не буде. Відпускаючи прибуток і скорочуючи збитки, торговець може програти деякі битви, але вони виграють війну. Більшість торговців та інвесторів роблять навпаки, саме тому вони постійно не заробляють гроші.

Торговці, які виграють, послідовно трактують торгівлю як бізнес. Хоча немає гарантії, що ви будете заробляти гроші, план має вирішальне значення, якщо ви хочете бути стабільно успішними і виживати в торговій грі.