4 найпопулярніших програм управління портфелем

Ваш портфель може включати будь-яку комбінацію фінансових активів, таких як акції, облігації, пайові фонди, ETF, 401 (k) s та IRAs. Відстеження всіх цих активів може бути складним, якщо не грізним завданням. Важливо регулярно знати, що відбувається з усіма вашими інвестиціями - не лише раз на рік, коли ви отримуєте поштові форми на пошту.

На щастя, існує ряд мобільних додатків, які пропонують актуальну інформацію про всі ваші інвестиції в єдиному місці. Ось чотири популярні програми управління портфелем, які відстежують ваші інвестиції з першого погляду.

Особисті фінанси капіталу

Платформа: iOS, Android, Amazon
Вартість: безкоштовно

Понад 1, 5 мільйона людей відслідковують свої фінанси за допомогою персонального капіталу, який інтегрується з більш ніж 10000 фінансовими установами, серед них Fidelity, Charles Schwab Corp. (SCHW), PayPal Holdings (PYPL) та Wells Fargo & Co. (WFC). Синхронізуйте майже будь-який інвестиційний рахунок, включаючи пенсійні та оподатковувані рахунки, а потім відстежуйте ефективність, розподіл та плату за допомогою легких для читання графіків та діаграм. Відстежуйте інвестиції за рахунком, класом активів або індивідуальним забезпеченням. Персональний капітал “Ви індексуєте” відстежує ваші акції та вимірює їхню ефективність по основних ринкових індексах, щоб ви могли бачити, як ви дієтесь у своїх акціях, готівці, ETF та позиціях взаємного фонду.

Функція перевірки портфеля визначає, чи можна заощадити гроші на платі за взаємний фонд, а Огляд розподілу активів відкриває можливості для диверсифікації. Співпраця з персональним радником з управління багатством, щоб обговорити ваші інвестиційні потреби через FaceTime, електронну пошту чи телефон. Банківська безпека додатка використовує двоетапний процес віддаленої аутентифікації.

Ключові вивезення

• Програми для управління мобільним портфелем можуть надавати інформацію про ваші інвестиції від 401 тис. К. До ІРА.
• Деякі програми управління портфелем можуть синхронізуватися з вашими наявними обліковими записами, а більшість - безкоштовними.
• Деякі з найпопулярніших додатків включають SigFig Wealth Management, Personal Capital і Stocks Portfolio Manager.

Управління багатством SigFig

Платформа: iOS, Android
Вартість: безкоштовно

Використовуйте додаток інвестиційної компанії SigFig's Wealth Management, щоб безкоштовно відстежувати всі ваші інвестиційні рахунки. SigFig автоматично перетягує ваші інвестиційні рахунки з понад 80 американських брокерів на одну інформаційну панель, щоб отримати в режимі реального часу перегляд усіх акцій, пайових фондів, ETF та опцій, якими ви володієте. Крім того, він пропонує знімки вашого плану 401 (k) та IRA. Ви отримуватимете щотижневі підсумки електронної пошти про ефективність облікових записів, новини, які впливають на ваш портфель, та сповіщення, які зосереджуються на ваших найкращих прибутків та програв.

Додаток автоматично аналізує ваш портфель, щоб знайти приховані збори та перетримку одного фонду / галузі. За певну плату користувачі можуть оптимізувати свою віддачу за допомогою автоматизованого інвестування. SigFig оптимізує ваш портфель та забезпечить щоденний моніторинг для того, щоб його слідкувати за допомогою балансування, реінвестування дивідендів та стратегій, що ефективніше від оподаткування.

Тикер: Менеджер портфоліо акцій

Платформа: iOS, Android
Вартість: безкоштовно

Додаток Ticker дозволяє керувати кількома портфелями акцій - продумати зростання, технології та пенсійні портфелі - з однієї інформаційної панелі. Кольорові діаграми, графіки та детальна аналітика показують значення рахунків у реальному часі, прибуток / збиток, щоденний прибуток / збиток, розподіл, зважену на прибуток / дохідну норму (MWRR) та коефіцієнт прибутку, зважену в часі (TWRR), плюс відповідні символу новини. Введіть вручну інформацію про торги для акцій, валютних пар, таких як EUR / USD, пайові фонди та ETF, включаючи дивіденди, розбиття, замовлення на купівлю / продаж, символ біржової торгівлі, розмір торгівлі, ціна, дата та плата за брокерські послуги. Слідкуйте за запасами з кількома списками спостереження та створюйте сповіщення, щоб повідомляти вас, якщо акція торгує вище або нижче рівня тригера, який ви встановили, залежно від змін ціни, обсягу та відсотків.

Yahoo! Фінанси

Платформа: iOS, Android
Вартість: безкоштовно

Yahoo! Додаток «Фінанси» має простий у використанні дизайн, тому ви можете легко відстежувати свої запаси, товари, облігації та валюти. Отримуйте персоналізовані новини та сповіщення та слідкуйте за ринковими рухами в режимі реального часу. Відрегулюйте списки спостережень і отримайте цитати, коли ви стежите за роботою свого портфоліо.

Yahoo! Фінанси - один з найбільших веб-сайтів для бізнес-новин у США, що містить щоденний вміст даних, коментарів та прес-релізів. Звичайно, Yahoo! Користувачі програм «Фінанси» також мають швидкий доступ до цієї найважливішої інформації.

Суть

Програми управління портфелем легко відстежують ваші інвестиції з будь-якого місця та в будь-який час. Деякі програми синхронізуються з наявними обліковими записами, а інші вимагають вручну вводити інформацію про свої фонди. У будь-якому випадку такі додатки надають актуальну інформацію - так що ви знаєте, де зараз стоїте - а також надають інструменти, які допоможуть вам дістатися там, де ви хочете бути в майбутньому.