5 найкращих фінансових радників Чикаго

Великі міста, такі як Чикаго, пропонують високу щільність варіантів фінансових консультантів. Ось п’ять незалежних фірм, які є одними з найкращих підприємств громадського харчування у вітряному місті.

Василь Фінансова група

Basil Financial Group - фінансова консультаційна фірма, яка не бере плати: вона не продає жодної продукції та не отримує жодних комісій. Швидше, він стягує зі своїх клієнтів щорічну плату, яка охоплює будь-які зустрічі, а також надає клієнтам повний доступ до консультацій щодо фінансового планування, інвестицій та податків. Лоїс Базіль, головний директор компанії, є зареєстрованим консультантом з інвестицій, який керував власною бухгалтерською фірмою в Чикаго більше 13 років до створення фінансової групи Basil.

Blueprint Wealth Advisors, LLC

Blueprint Wealth Advisors - це дорадча фірма, яка об'єднує незалежних радників з питань багатства. Це означає, що, хоча кожен фахівець працює під банером Blueprint Wealth Advisors, у клієнтів є свої консультанти. Компанія покладається на понад 50 років спільного досвіду, щоб допомогти своїм клієнтам у різних сферах управління багатством - від нерухомості до пенсійного планування. Компанія використовує Фінансову мережу Співдружності для досліджень та як свого брокера / дилера; Нещодавно в 2018 році співдружність отримала нагороду JD Power and Associates «Найвища незалежність радника серед задоволених радників серед фінансових інвестиційних фірм».

Кресчендо фінансових планувальників

Фінансові планувальники Crescendo - фірма з питань фінансового планування та дорадча фірма, а отже, не отримує зборів чи комісій від третіх сторін. Подібно до фінансової групи Basil, Crescendo Financial Planners стягує щорічне утримання за повне використання своїх послуг. Застосовуючи цілісний підхід, фірма прагне інтегрувати всі сфери фінансового життя людини, розуміючи, що унікальні переконання та ставлення людини впливають на конкретні фінансові рішення. Компанія вважає підвищення фінансової грамотності своїх клієнтів ключовою частиною своїх послуг.

Група фінансового планування DeRose

Група засновників фінансового планування DeRose, названа своєю засновницею, надає цілісні та практичні фінансові консультації, забезпечивши досвід досвід управління інвестиціями протягом 22 років і двох поколінь (два сини Карен працюють з нею). Компанія займається такими сферами, як фінансування освіти, планування спадкоємства, пакети пільг та податкові притулки для клієнтів, починаючи від сімей до фірм. Його система E-Worth Manager надає клієнтам власні веб-сайти, щоб вони могли відслідковувати їхні інвестиційні портфелі, банківські рахунки та кредитні картки в одному місці.

Управління капіталом Savant

Savant Capital Management (раніше фінансовий радник D3) - це фірма, що складається з незалежних фінансових планувальників, менеджерів з багатства та фінансових консультантів. Оскільки всі співробітники компанії та співробітники компанії є довіреними особами, ніхто не отримує компенсації від третіх осіб, і всі зобов'язані ставити інтереси клієнтів на перше місце. Компанія суворо фокусується на етиці, освіті та досвіді, використовуючи ці основні принципи, щоб додати цінність планам, які вона розробляє для своєї клієнтури, яка варіюється від приватних осіб до власників малого бізнесу до керівників; медичні працівники - це особливість фірми. Фірма-попередник, D3, була заснована в 1997 році і в 2018 році об'єдналася з Savant Capital Management, фірмою з управління багатством, штаб-квартира якої розташована в Рокфорді, штат Іллінойс.