5 Стратегії зростання фінансових радників

Фінансові консультанти можуть бути зайняті допомогою щоденних клієнтів досягати їх довгострокових фінансових цілей, але планування майбутнього фірми також є важливим способом забезпечення довгострокового успіху. Без належного планування заздалегідь фінансові консультанти можуть застрягти у щоденній колії, що ускладнює зростання доходів та розширення бізнесу з часом. Без зростання старі клієнти, які відшаровуються, не замінюються, а бізнес втрачається перед конкурентами.

Це п'ять ключових стратегій зростання, які ви можете використовувати, щоб допомогти забезпечити успішне майбутнє вашої фінансової консультативної фірми.

Ключові вивезення

• Як і будь-який бізнес, фінансовому раднику потрібно продовжувати збільшувати свою клієнтську базу, щоб залишатися вперед.
• Без зростання, радники також можуть потрапити в колію і втратити пристрасть до роботи.
• Тут ми окреслимо п'ять розумних стратегій, орієнтованих на зростання, щоб забезпечити довгостроковий успіх.

1. Викресли нішу

Багато фінансових консультаційних фірм надають широкий спектр послуг своїм клієнтам з метою вирішення максимально можливого ринку. Незважаючи на те, що ця стратегія є ефективною для того, щоб зробити майже будь-кого потенційним клієнтом, ви конкуруєте з будь-якою іншою фінансовою консультативною компанією на ринку з дуже невеликою диференціацією.

Стати експертом на ринковій ніші - наприклад, для обслуговування спортсменів у відставці чи технічної спільноти - часто є кращим підходом. Розвиваючи доменний досвід у невеликій ніші, ви зможете легше відрізнити себе від інших, зіткнутися з меншою конкуренцією, володіти більшою лояльністю та потенційно виправдати більш високу плату.

2. Побудувати чудові відносини з клієнтами

Направлення від існуючих клієнтів - один з найкращих способів фінансових консультантів активізувати бізнес, але більшість фірм задовольняють надання стандартних послуг і реально чекають будь-яких рефералів. З часом така поведінка може призвести до появи всіх видів конкуренції, що може ханібалізувати вашу клієнтську базу.

Ідучи вище за рамки очікувань, ваші клієнти з більшою ймовірністю стануть послами бренду для вашої фірми і пропонують небажані представлення. За даними кількох досліджень, більшість людей довіряють рефералам від людей, яких вони знають, а це означає, що реферали можуть стати прекрасним способом створення клієнтської бази.

3. Не робіть компромісів на ціну

Ціна є спірним питанням при здійсненні будь-якого виду бізнесу, особливо підприємств, де клієнти мають багато варіантів. У фінансовій галузі багато радників стурбовані підвищенням цін для довгострокових клієнтів, незважаючи на те, що з часом додаються нові послуги, які виправдовують ці більш високі ціни.

Чітко визначивши, як ви допомагаєте клієнтам у досягненні їхніх довгострокових цілей, покупок цін стає важче кількісно оцінити і менше зворотного зв’язку з клієнтами від підвищення цін. Ключовим моментом є виділення шляхів, якими ваша фірма виходить за межі типових послуг та досягає більшої довгострокової цінності для клієнтів.

4. Виробити брендування фірми

Багато фінансових консультантів, що працюють з меншими фірмами, зазвичай мають досить розслаблені правила щодо брендингу.

Наприклад, фінансовий радник із застарілим профілем LinkedIn може надсилати клієнтам неправильне повідомлення, не зазначивши, що вони працюють з певною фінансовою консультативною фірмою.

Оновлення веб-сайтів, профілів соціальних медіа та інших частин вашої цифрової присутності актуальними та послідовними, клієнти можуть бути більш впевненими у фінансовій консультативній фірмі, її співробітниках та партнерах. Ведення інформативного блогу або розміщення навчального контенту на медіа-каналах, таких як YouTube, також може допомогти з часом збільшити аудиторію та поінформованість про бренд.

5. Розвивати унікальну та лояльну мережу

Багато фінансових консультаційних фірм надають стандартизовані послуги з дуже малою відмінністю від інших в галузі. Незважаючи на те, що клієнтські виїзди, щоб взяти вечерю або спробувати дегустацію вина, надають чудові можливості для мереж, існує багато способів, що фінансові консультативні фірми можуть переходити вище та далі.

Обмежуючи клієнтів і уникаючи великих та безособових подій, фінансові консультанти можуть уникати випадків, коли люди відчувають себе змушеними до мережі. Фінансові консультанти також повинні бути впевнені, що принаймні чверть учасників є сильними прихильниками, які, ймовірно, зможуть обговорити бізнес із запрошеними клієнтами.

Суть

Фінансові консультативні фірми стикаються з великою конкуренцією, тому важливо зосередитися на зростанні клієнтської бази. Маючи на увазі ці поради, фінансові консультанти можуть забезпечити довгостроковий успіх своїх фірм.