6 відомих фінансових радниць жінок

Складання списку відомих жінок-фінансових радників - непросте завдання. Є кілька відомих фінансових журналістів; Ліз Пуллам Вестон, Жан Чацкі, Тесс Віджленд, Мішель Сінглєтарі, Фарноош Торабі та Джейн Брайант Квін. Однак, якщо мова йде про відомих фінансових радників, список відомих жінок-консультантів невеликий.

Дві найбільш впізнавані жіночі фінансові консультанти - Сьюз Орман та Меллоди Хобсон. Виявляється, багато відомих фінансових гуру не є сертифікованими фінансовими планувальниками (CFP) або власниками позначення Chartered Financial Analyst (CFA). Тим не менш, є багато фінансових консультантів та планувальниць, які роблять досить добре, імена яких не мають визнання домогосподарств. (Докладніше див.: Повстання жіночих порадних практик .)

Провідні фінансові консультанти для жінок

Орман та Хобсон - медіа-любителі та фінансові професіонали. Орман почав працювати біржовим брокером, тоді як Хобсон перейшов від старшого віце-президента та директора з маркетингу, щоб стати президентом компанії Ariel Capital Management, LLC. Жодна жінка не володіє обліковими даними CFP або сертифікованого фінансового планувальника, які перевіряють компетентність у всіх сферах фінансового планування.

1. Сьюз Орман

Сьюз Орман - один з найбільш впізнаваних фінансових гуру в країні. Її фінансова імперія включає книги, калькулятори, інструменти та ресурсний центр. Її імперія фінансового планування на одній зупинці охоплює всі сфери фінансового життя, пропонуючи все, від усунення боргу та інструмента відстеження витрат до грошових інструментів та набору страхового оцінювача. Молоді, казкові і зламані, ви заробили це, не втрачайте !, а Закони про гроші - серед 12 її популярних книг. За даними сторінки контактів на веб-сайті, бізнес Ормана передбачає виступи на телебаченні та ЗМІ, а не окремі консультації з клієнтами.

2. Меллоди Хобсон

Меллоди Хобсон - президент компанії Ariel Capital Management, LLC, заснованої в Чикаго компанії взаємних фондів та фірми з управління інвестиціями. Всього через 10 років після закінчення університету в Прінстоні, Гобсон перейшов з інтерну до президента компанії. Окрім роботи в «Аріель», вона є фінансовим учасником грошових сегментів « Доброго ранку Америки» . Вона також є запеклим прихильником афро-американської фінансової грамотності. У 2015 році Хобсон склав престижний журнал Time Magazine зі списку 100 найвпливовіших людей у ​​світі. (Докладніше дивіться у розділі: Поради щодо кар’єри для жінок, які хочуть бути радниками )

Наступні фінансові консультативні знаменитості можуть бути менш відомими широкій публіці, але відомі у своїй галузі. Barrons.com назвали цих зіркових фінансових радників .

3. Карен Макдональд

Барронс Карен Макдональд з Морган Стенлі в рейтингу 2014 року зайняв перше місце. Вона має 21, 2 мільярда доларів активів під управлінням та керує командою з 15 осіб, які обслуговують корпоративних клієнтів, багато з яких - топ-100-500 списків Fortune. Окрім обслуговування своїх корпоративних клієнтів із рішеннями виплат працівникам, вона також зосереджується на навчанні працівників для прийняття кращих фінансових рішень.

4. Сьюзан Каплан

Сьюзен Каплан, головний фінансовий радник за даними опитування Баррона за 2013 рік, - президент Kaplan Financial Services в Ньютоні, штат Массачусетс. У неї в управлінні є 1, 4 мільярда доларів активів, типовий розмір рахунку - 3, 5 мільйона доларів. Її середній клієнт має чисту вартість 10 мільйонів доларів. Kaplan має ступінь MBA і є сертифікованим фінансовим планувальником. Вона була учасницею публікацій Луї Рукейсера про «Уолл-стріт» та «Взаємний фонд», а також багатьох інших фінансових журналах. Її присутність у ЗМІ включає Bloomberg News, CNBC, WGBH та багато іншого.

5. Джилліан Ю

Джилліан Ю з Morgan Stanley Securities (раніше Credit Suisse) у Сан-Франциско, штат Каліфорнія, зайняла місце номер два у списку Баррона за 2013 рік та номер шість у 2014 році. Загальні активи Ю під управлінням становлять 3, 5 мільярда доларів при типовому розмірі рахунку в 20 мільйонів доларів. Її клієнти в середньому становлять 50 мільйонів доларів нетто. Ю. ліцензується як фінансовий консультант, так і брокер. Вона народилася та виросла на Тайвані та вільно володіє англійською, мандаринською та тайваньською мовами. Вона вміє обслуговувати міжнародних клієнтів, які мають зв'язки з Азією, а також американських підприємців.

6. Елейн Майерс

Елейн Мейєрс - п'яте місце за фінансовою консультацією та займає третє місце в престижному списку Barrons.com 2013 року серед найкращих жіночих фінансових консультантів. Активи Майера, що знаходяться в управлінні, становили 2, 63 мільярда доларів при типовому розмірі рахунку в 30 мільйонів доларів. Її типовий клієнт має чисту вартість 50 мільйонів доларів. Майєрс - керуючий директор із приватного банківського бізнесу Credit Suisse (США) у Сан-Франциско. Меєрс має кілька десятиліть у сфері фінансових консультацій з попереднім досвідом роботи інших міжнародних інвестиційних фірм.

Суть

Хоча більшість відомих жінок-фінансових радників недостатньо відомі в колах знаменитостей, їх досягнення заслуговують на увагу. Управляючи мільярдами доларів для корпорацій та заможних, вони навчаються, а також інвестують для своїх клієнтів. (Докладніше дивіться: Чому так мало жінок у фінансах? Це складно .)