Активне інвестування

Активне інвестування відноситься до інвестиційної стратегії, яка передбачає постійну діяльність купівлі та продажу інвестором. Активні інвестори купують інвестиції та постійно стежать за їх діяльністю для використання вигідних умов.

Порушення активного інвестування

Активне інвестування сильно задіяне. На відміну від пасивних інвесторів, які інвестують в акції, коли вірять у його потенціал для довготривалого подорожчання, активні інвестори, як правило, дивляться на зміну цін своїх акцій багато разів на день. Зазвичай активні інвестори шукають короткострокових прибутків. Інтелектуальні бета-біржові фонди - це економічно вигідний спосіб інвесторів скористатися активними інвестиціями, розглядаючи альтернативні фактори, а не просто відстежувати показник орієнтиру, наприклад, вибір портфеля на основі прибутку компанії або якогось іншого фундаментального підходу.

Переваги активного інвестування

• Управління ризиками: Активне інвестування дозволяє менеджерам грошових коштів коригувати портфелі інвесторів для узгодження з переважаючими умовами ринку. Наприклад, під час розпалу фінансової кризи 2008 року менеджери з інвестицій могли коригувати вплив портфеля на фінансовий сектор, щоб зменшити ризик своїх клієнтів на ринку.
• Короткострокові можливості: інвестори можуть використовувати активне інвестування, щоб скористатися короткостроковими можливостями торгівлі. Трейдери можуть використовувати стратегії розмахування торгівлі, щоб торгувати діапазонами ринку або скористатися можливістю. Позиції в торгах, що торгуються, зазвичай займають від двох до шести днів, але можуть тривати до двох тижнів. Ціни на акції коливаються більшу частину часу, що створює багато короткострокових торгових можливостей.
• Результати: Активне інвестування дозволяє менеджерам з грошових коштів задовольняти конкретні потреби своїх клієнтів, такі як забезпечення диверсифікації, доходу на пенсію або цільового повернення інвестицій. Наприклад, менеджер хедж-фондів може використовувати активну довгу / коротку стратегію, щоб спробувати забезпечити абсолютну віддачу, яка не порівнюється з еталоном чи іншим показником.

Обмеження активного інвестування

• Вартість: Активне інвестування може бути дорогим через потенціал для численних транзакцій. Якщо інвестор постійно купує та продає акції, комісії можуть суттєво вплинути на загальну прибутковість інвестицій. Інвестори, які інвестують разом з активним менеджером інвестицій, таким як хедж-фонд, зазвичай повинні сплачувати плату за управління незалежно від того, наскільки успішно працює фонд. Плата за активне управління може становити від 0, 10% до понад 2% активів, що знаходяться в управлінні (AUM). Активні менеджери грошей можуть також стягувати плату за продуктивність від 10% до 20% прибутку, який вони отримують.
• Мінімальні обсяги інвестицій: Активні фонди часто встановлюють мінімальні межі інвестицій для потенційних інвесторів. Наприклад, хедж-фонд може зажадати від нових інвесторів зробити початкові інвестиції в розмірі 250 000 доларів.

Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.

Пов'язані умови

Визначення активної торгівлі Активна торгівля - це купівля та продаж цінних паперів або інших інструментів з метою лише утримування позиції протягом короткого періоду часу. детальніше Визначення хедж-фонду Хедж-фонд - це агресивно керований портфель інвестицій, який використовує позики, що використовуються, довгострокові, короткі та похідні. детальніше Управління ризиками у фінансах У фінансовому світі управління ризиками - це процес виявлення, аналізу та прийняття чи зменшення невизначеності інвестиційних рішень. Управління ризиками відбувається в будь-який час, коли інвестор або менеджер фонду аналізує та намагається кількісно оцінити потенційні збитки від інвестицій. більше Альфа-альфа (α), що використовується у фінансах як міра ефективності, - це надмірна віддача інвестицій щодо повернення базового показника. більше Smart Beta Smart бета-інвестування поєднує в собі переваги пасивного інвестування та переваги активних стратегій інвестування. більше Плата за управління Управління - це ціна, що стягується менеджером фонду за вкладення капіталу від імені клієнтів. Плата за управління покликана компенсувати менеджерам їх час та досвід на вибір запасів та управління портфелем. більше Посилання партнерів