ТОП 3 платинових ETF на 2019 рік

Платина - це третій з найбільш торгуваних товарів у світі після золота та срібла. Платину важко придбати та зберегти фізично. Однак інвестори можуть купувати фондові торги (ETF), що спеціалізуються на товарі. Окрім того, що є рідкісним дорогоцінним металом, є великий попит, оскільки він використовується в автомобільних деталях та електричних схемах і навіть має деякі медичні цілі. Звичайно, ювелірні вироби з платини також популярні.

Ключові вивезення

• Платина - третій в світі товар, що найбільше торгується, після золота та срібла
• Можливості для платини сильно залежать від тенденцій ринку та попиту на метал з промислового та комерційного секторів.
• Купівля платини також вважається спекулятивною, оскільки дорогоцінні метали можуть бути безпечним притулком і захистом від інфляції.
• ETF та ETN - це чудовий спосіб отримати доступ до платини для звичайних інвесторів.

Ринок платини

Платина протягом останніх років відчуває зниження цін і, як очікується, залишатиметься під тиском протягом наступних кількох місяців, станом на початок 2019 року. Тим не менш, кілька подій можуть підвищити вартість металу. Випуск шахти платини був меншим від закриття шахт і зменшив інвестиції, що обмежило їх постачання. Якщо попит продовжить залишатись сильним, дисбаланс між пропозицією на ринку та попитом може означати подорожчання дорогоцінного металу. Аналітики очікують, що вони будуть пильно стежити за платиною, оскільки вона конкурує за використання паладію в автомобілях та електромобілях. Повідомляється, що Індія та Китай також збільшують попит на ювелірні вироби з платини. Тим часом такі промислові галузі, як нафта та скло, планують збільшити використання.

Однак більшість платинових ETF опинилися під тиском протягом 2018 року, після того, як вони зупинилися протягом більшої частини 2017 року. Ця млявість зберігалася на початку 2019 року, але до середини до 2019 року ціна металу зросла.

Незважаючи на нещодавнє скорочення, у 2018 році було закрито два фонди, які ми закривали: iPath Bloomberg Platinum Subindex Total Return ETN (PGM) у квітні та ETRACS CMCI Long Platinum Total Return ETN (PTM) у травні. IPath ETN від Bloomberg було закрито в рамках поступової відміни 50-ти iPath ETN, все в квітні. В очікуванні цього в січні iPath запустив 15 товарних ETN "Серії В", які були схожими на 50 закритих, але менш дорогі для інвесторів. Серед наших списків ми включаємо один із цих "серій B" ETN, серію iPath Bloomberg Platinum Subindex Total Return (PGMB).

Окрім PGMG, ми вибрали два найкращі платинові ETF, які інвестори мають пам’ятати, якщо тенденції в галузі покращаться. Трьох було вибрано на основі їх стійкості на тлі зниження цін на платину та прогнозів на 2019-2020 роки. Поступові зміни попиту можуть призвести до збільшення приросту, зокрема для інвесторів, які спостерігають за тенденціями на ринку.

Примітка: дані про кошти стають на 1 жовтня 2019 року.

1. Фізичні акції платини ETFS (PPLT)

• Сер. об'єм: 88, 015
• Чисті активи: 721 млн доларів
• Дохідність дивідендів: Не застосовується
• Зростання прибутку: + 15, 56%
• Коефіцієнт витрат: 0, 60%
• Ціна: $ 82, 50

PPLT - найсильніший вибір для отримання впливу ціни фізичної платини. Купівля акцій цього ETF дає інвестору майже таку ж віддачу, що і фактична платина, за вирахуванням витрат на фонд. Зауважте, що коефіцієнт витрат становить 0, 60%.

Інвестори, як правило, використовують PPLT, щоб уникнути впливу ф'ючерсного ринку, отримуючи при цьому платину. Фонд купує та тримає платинові батончики та зберігає їх у сховищах. Він не виплачує дивіденд, оскільки тримає лише злитки платини.

2. GraniteShares Platinum Trust (PLTM)

• Сер. обсяг: 4 488
• Чисті активи: 6 мільйонів доларів
• Дохідність дивідендів: Не застосовується
• Зростання прибутку: + 16%
• Коефіцієнт витрат: 0, 50%
• Ціна: 8, 70 дол

GraniteShares Platinum Trust, який дебютував 22 січня 2018 року, є лише другим ETF, який підтримується фізичною платиною, після акцій фізичної платини ETFS. Цей недорогий фонд існує лише протягом восьми місяців і заповнює порожнечу для тих, хто хоче інвестувати в платинові ETF під час недавнього закриття фонду. Платина, що лежить в основі фонду, буде зберігатися в безпечному сховищі в Лондоні. GraniteShares нещодавно представляє товари ETFS, також підтримавши GraniteShares Gold Trust (BAR) минулого року.

Поки що, починаючи торгувати наприкінці січня 2018 року, GraniteShares Platinum Trust збільшився на 13% з моменту створення.

3. iPath серія B Bloomberg Platinum Subindex загальна віддача ETN (PGM.B)

• Сер. обсяг: 163
• Чисті активи: 4, 2 млн. Дол
• Дохідність дивідендів: Не застосовується
• Зростання прибутку: + 16, 25%
• Коефіцієнт витрат: 0, 45%
• Ціна: 41, 50 дол

PGM пропонує інший підхід до ринку платинових ф'ючерсів. Він відстежує індекс одного ф'ючерсного контракту на платину за один раз, починаючи з терміну погашення та тримається до закінчення терміну, згідно встановленого графіка. Як результат, ефективність відрізняється від спотових цін. Це робить банкноту дешевшою та відрізняється від конкурента, такого як PPLT, який більш уважно відстежує спотові ціни. Оскільки це ETN, податки нижчі. Однак це дрібно торгується, і вийти з конспекту може бути важко і дорого.

Фонд був започаткований 17 січня 2018 року і наразі на цей час збільшився приблизно на 14%.

Суть

PGMB не створює нових акцій, насамперед тому, що це ETN. Це може призвести до завищення цієї сутності. Створення нових акцій, як правило, знижує ціну ETF, але оскільки ETN рідко випускає нові акції, немає нових випусків для протидії зростанню цін акцій. Однак інвестори, які зацікавлені у платині, можуть придбати існуючі акції цього ETN. PPLT і PLTM - це фактичні ETF з наявними численними акціями.

Загалом, можливості для платини сильно залежать від тенденцій ринку. Комерційно і як потенційний безпечний притулок, він має потенціал для збільшення вартості за рахунок збільшення споживчого попиту. Промислове використання також є надзвичайно чутливим фактором, тим більше, що виробництво в галузі автомобільної промисловості та нові розробки відбуваються з електромобілями. Купівля на платину є спекулятивною, тому інвестори повинні розподіляти їх відповідно і сподіватися спостерігати за ринком послідовно, щоб скористатись потенційними прибутками.