Топ-4 бразильських ETF на 2018 рік

Бразилія вже кілька років привертає увагу інвесторів. Це ринкова економіка, що розвивається, і як країна БРІК (Бразилія, Росія, Індія та Китай) дала зоряні результати для інвесторів, які готові взяти на себе додаткові ризики. Однак загалом ринки, що розвиваються, несуть додатковий ризик, оскільки їх економіка зростає, але може бути нестабільною. (Див. Також: Ризики інвестування на ринки, що розвиваються .)

Один з найкращих способів отримати експозицію до Бразилії - через фондові торги (ETF). Оскільки ці кошти інвестують у різноманітні акції, у вас є більший захист, ніж у випадку, якщо ви купували б одну акцію.

Бразильські ETF отримали хороший прибуток протягом 2017 року, але спіткнулися у 2018 році. Тим не менш, більш тривалий термін ETF може представляти хорошу інвестицію, якщо інвестори обирають розумно. Ми перерахували чотири перших на основі загальних активів та результатів роботи після 2018 року. Дані щодо фондів є точними станом на 9 жовтня 2018 року.

1. VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF)

• Сер. Обсяг: 42 913
• Чисті активи: 72, 19 млн. Дол
• Вихід дивідендів: 6, 26%
• Дохід від 2017 року: 54, 56%
• Дохід за 2018 рік: -27, 42%
• Коефіцієнт витрат: 0, 60%
• Дата початку: 12 травня 2009 року
• Ціна: 19, 69 дол

BRF зосереджується на запасах із невеликою ковпачкою в Бразилії. Він використовує як базовий показник MVIS Brazil Small-Cap Index, інвестуючи мінімум 80% своїх активів у цінні папери з цього індексу. Він може інвестувати в акції з мікрокришкою. Це означає, що ви повинні бути готові взяти на себе більше ризику. Звичайно, це також означає, що ви могли мати більший прибуток.

Щорічні повернення цього ETF були проблематичними, але довгострокові результати були надійними. Фонд та індекс вважають будь-яку компанію бразильською, яка отримує принаймні 50% своїх доходів у Бразилії або має 50% своїх активів у Бразилії. У 2017 році Фонд повідомив про дохід 54, 56%. Поки що у 2018 році він знизився на понад 27%.

2. iShares MSCI Brazil Small-Cap (EWZS)

• Сер. Обсяг: 51 090
• Чисті активи: 49, 32 млн. Дол
• Вихід дивідендів: 5, 89%
• Дохід від 2017 року: 54, 26%
• Дохід за 2018 рік: -25, 11%
• Коефіцієнт витрат: 0, 62%
• Дата початку: 28 вересня 2010 року
• Ціна: 13, 92 дол

EWZS інвестує в компанії, які перебувають на нижньому рівні 14% бразильського ринку, виходячи з капіталізації. Цей ETF призначений для інвесторів, які люблять маленькі ковпачки. EWZS використовує індекс MSCI Brazil Small Cap як орієнтир. Фонд не є залученим. Хоча він інвестує щонайменше 90% активів у цінні папери базового Індексу, він також інвестує в цінні папери поза Індексом.

3. ProShares Ultra MSCI Brazil Capped (UBR)

• Сер. Обсяг: 3 874
• Чисті активи: 8, 37 млн. Дол
• Вихід дивідендів: Не застосовується
• Дохід від 2017 року: 35, 36%
• Дохід за 2018 рік: -35, 79%
• Коефіцієнт витрат: 0, 95%
• Дата початку: 27 квітня 2010 року
• Ціна: $ 65, 98

UBR - це ЕТФ, що використовує важіль. Цей фонд прагне двічі повернути індекс MSCI Brazil 25/50. У якості залученого фонду UBR використовує інструменти, що надають позики, що означає, що він може позичати гроші для придбання цінних паперів. Такий підхід додає певних додаткових ризиків для інвесторів.

Акції у Фонді включають, головним чином, договори про своп iShares MSCI Brazil. У 2017 році цей фонд повернувся на 35, 36%, але в 2018 році зазнав сильних ударів, що підкреслює ризик інвестування в залучені кошти.

4. Direxion Daily Brazil Bull 3X ETF (BRZU)

• Сер. Обсяг: 3, 229, 361
• Чисті активи: 319, 38 млн. Дол
• Вихід дивідендів: 2, 18%
• Дохід від 2017 року: 30, 81%
• Дохід за 2018 рік: -53, 29%
• Коефіцієнт витрат: 1, 13%
• Дата початку: 10 квітня 2013 року
• Ціна: 29, 62 дол

БРЗУ також є важелем ETF. Він займає більш агресивну позицію, намагаючись отримати триразову віддачу індексу MSCI Brazil 25/50. Індекс MSCI Brazil 25/50 фокусується на акціях великого та середнього розміру. BRZU інвестує в iShares MSCI BRAZIL Capped ETF (EWZ). Його акції також включають у себе договори свопу на iShares MSCI Brazil Capped ETF, а також грошові інструменти. Після сильного 2017 року ETF сильно постраждав у 2018 році.

Суть

Бразилія пропонує широкі можливості досягти вище середньої віддачі. Як країна БРІК, що розвивається, це одна з прогресивніших економічних категорій. У 2017 році акції з невеликою капіталізацією в країні здобули чудові результати, але 2018 рік став набагато більш жорстким. ProShares і Direxion також пропонують два варіанти для бичачих інвесторів, які прагнуть зайняти більш глибоку позиційну позицію на загальних акціях країни в цілому.

Ці інвестиції пов'язані з додатковими ризиками, відображеними у збитках за 2018 рік. Таким чином, інвестори повинні слідкувати за розвитком ринку та гарантувати, що інвестиції залишаються у відповідності з їхньою толерантністю до ризику.