Топ-4 взаємних фондів охорони здоров’я за 2017 рік

Незважаючи на те, що доля республіканської стратегії "скасування та заміщення" стоїть у повітрі, акції охорони здоров'я продовжують мати позитивний прогноз. Можливо, це тому, що попит на медичні послуги продовжує зростати, і президент Трамп пообіцяв надійну систему дерегуляції, яка може призвести до вражаючого зростання, особливо в галузі біотехнології. (Див. Також: Трамп змінює політику оподаткування податком на прибуток Obamacare. )

Крім того, більшість компаній, що займаються охороною здоров'я, сидять на балансах, наповнених грошима, і вихваляються потужними фінансами. І якщо історія є будь-яким керівництвом, то охорона здоров'я як сектор має тенденцію переважати, коли Федеральний резерв підвищить процентні ставки, що, як вважають більшість аналітиків, знову в цьому році. (Див. Також: Як процентні ставки впливають на фондовий ринок? )

Зважаючи на все, зараз, можливо, підходить час для підвищення рівня впливу на охорону здоров'я. Ось декілька взаємних фондів охорони здоров’я, які готові перевищити цей рік. Примітка: фонди були обрані на основі поточної діяльності (з початку року) та загальних чистих активів. Усі цифри були актуальними станом на 6 грудня 2017 року.

1. Портфель медичного обладнання та систем Fidelity Select (FSMEX)

• Емітент: Вірність
• Загальна сума чистих активів: 4, 01 мільярда доларів
• Коефіцієнт витрат: 0, 76 відсотка
• Продуктивність з початку року: 30, 96 відсотка

Цей фонд інвестує у компанії, що займаються дослідженнями та розробками (НДДКР), виробництвом та продажем медичних виробів та обладнання, насамперед у США (близько 95 відсотків портфеля фонду - це вітчизняні). Керівник фонду Едді Йоун бачить можливості на ринку смарт-пристроїв та інших інноваційних процесах, які можуть призвести до прибутку в майбутньому.

Фонд сильно перевершив як MSCI US IMI Health Care Equipment & Supplies Index, так і навіть S&P 500 із загальною віддачею за рік на 33, 11 відсотка. Трирічна та п’ятирічна річна віддача становить 15, 70 відсотка та 22, 25 відсотка відповідно. Потрібно мінімум 2 500 доларів США. (Див. Також: FPHAX, FSMEX: Взаємні фонди для інвестування у населення старіння.)

2. Фонд охорони здоров’я Vanguard (VGHCX)

• Емітент: Авангард
• Загальна сума чистих активів: 47, 59 мільярда доларів
• Коефіцієнт витрат: 0, 37 відсотка
• Продуктивність з початку року: 19, 38 відсотка

Цей масивний фонд Vanguard також доступний як акції класу Адмірал (мінімальні інвестиції 100 000 доларів США порівняно з 3 000 доларів США для акцій класу інвестора). Фонд, що активно керується, VGHCX пропонує низьку вартість, широку експозицію до світової галузі охорони здоров’я, включаючи фармацевтичні препарати, медичне обладнання та матеріали та науково-дослідні роботи. В даний час у портфелі фонду є 83 акції, які мають велику вагу до фармацевтичних препаратів (45 відсотків).

Це зрілий взаємний фонд - з моменту створення в 1984 році фонд забезпечив майже 17 відсотків середньорічних доходів. Загальний прибуток на 1 рік становить 19, 76 відсотка. (Див. Також: VGHCX: Огляд фонду охорони здоров’я Vanguard .)

3. Фонд наук про охорону здоров’я T Rowe (PRHSX)

• Емітент: Т. Роу Прайс
• Загальна сума чистих активів: 11, 68 млрд. Дол
• Коефіцієнт витрат: 0, 77 відсотка
• Продуктивність з початку року: 28, 40 відсотка

Це довгостроковий фонд зростання, який інвестує в основному середні та великі обмеження, які беруть участь у науково-дослідній діяльності, виробництві та дистрибуції товарів та послуг, пов'язаних із охороною здоров'я та життям. Фонд має 170 акцій у своєму портфелі, найбільшими секторами є біотехнологія (35, 6 відсотка), охорона здоров'я (24 відсотки) та фармацевтична продукція (16, 6 відсотка). Фонд має досить низький коефіцієнт обороту 31, 6 відсотка.

З моменту створення в 1995 році фонд забезпечив 14, 64 відсотка середньорічних доходів. Потрібні мінімальні інвестиції в розмірі 2500 доларів. (Див. Також: PRHSX, FDGRX, PRDSX: Порівняння найвищого рейтингу взаємних фондів .)

4. Портфоліо можливостей наук про охорону здоров'я BlackRock; Інвестор A (SHSAX)

• Емітент: BlackRock
• Загальна сума чистих активів: 6, 14 млрд. Дол
• Коефіцієнт витрат: 1, 18 відсотка
• Продуктивність з початку року: 26, 08 відсотка

Базовим індексом цього фонду є індекс охорони здоров'я Russell 3000 - на даний момент у його портфелі є 105 акцій. Найкращі холдинги включають UnitedHealth Group Incorporated (UNH), Medtronic PLC (MDT) та Stryker Corporation (SYK). Портфоліо відрізняється від його базового показника у тому, що господарські товари досить рівномірно збалансовані між медичним обладнанням та витратами та фарма / біотехнологіями.

Фонд постійно, але вузько перевершував свої показники протягом кожного з останніх 10 років. З моменту створення в 1999 році фонд забезпечив 15, 30 відсотків середньорічних доходів. Потрібно мінімум 1000 доларів США. (Див. Також: 3 найкращих взаємних фонди охорони здоров'я США з виплатою дивідендів. )