Топ 5 ETF з дорогоцінного металу за 2018 рік

Ринок дорогоцінних металів - це завжди мінливий простір - і фондові торги (ETF) можуть бути хорошим способом інвесторів отримати експозицію через диверсифікований портфель.

Приблизно через кілька років дорогоцінні метали провели досить добре в 2017 році, і виробники металів відзвітували про деякі найвищі прибутки. Що стосується ETF, то онука їх усіх - SPDR Gold Trust - нараховує понад 10% на сьогоднішній день (YTD), що виглядає досить добре, якщо ви потрапляєте в чисту експозицію до дорогоцінних металів. Однак є й інші ETF з дорогоцінних металів, які виглядають ще краще.

Гроші перетікали в ETF з дорогоцінних металів у 2017 році, а ряд каталізаторів збільшував попит. Цей сектор має потребу в подальшому збільшенні, оскільки традиційні інвестори шукають безпеку від того, що багато хто вважає найвищою категорією інвестицій у безпечний притулок в інвестиційній галузі. Багато інвесторів вважають, що це захист від невизначеності з такими факторами, як підвищення процентних ставок, коливання валют у Китаї та Індії, відносна сила долара США щодо глобальних валют та потрясіння у великих європейських банках, що впливають на попит.

Якщо ви шукаєте спосіб побудови впливу дорогоцінних металів як потенційного притулку, ці ETF, обрані на основі поєднання активів, що знаходяться під управлінням та ефективністю, можуть стати прекрасним місцем для початку пошуку. Усі цифри станом на 22 грудня 2017 року. Ці кошти не включають залучені інвестиції.

Рідкісні землі / стратегічні метали VanEck Vectors ETF (REMX)

• Емітент: VanEck
• Активи в управлінні: 152, 2 млн. Дол
• Продуктивність з початку року: 75, 56%
• Коефіцієнт витрат: 0, 61%
• Ціна: $ 28, 96

ETF VanEck Vectors Rare Earth / Strate Metals має щорічний (YTD) прибуток 75, 56% до 22 грудня 2017 року. Цей ETF інвестує в компанії, що займаються виробництвом та переробкою стратегічних металів та корисних копалин. Це індексний фонд, який спрямований на відстеження ефективності та віддачі індексу MVIS Global Rare Earth / Strategic Metals.

32% Фонду інвестується в австралійські компанії. Фонд має 21 холдинг. Головні фонди Фонду включають мінерали Пілбари, Літій Америки, Тронокс та Галактики. Фонд має трирічну загальну дохідність у розмірі 8, 86%.

Фізичні акції паладію ETFS (PALL)

• Емітент: Цінні папери ETF
• Активи в управлінні: 235, 9 млн. Дол
• Продуктивність з початку року: 52, 17%
• Коефіцієнт витрат: 0, 60%
• Ціна: 99, 23 дол

Палладій зараз гарячий, почасти тому, що виробники все частіше обирають його для каталітичних перетворювачів на більш дорогій альтернативі платини - довгостроковій тенденції, яка не виявляє жодних ознак скорочення скоро.

PALL відстежує точну ціну паладію на основі фізичного зберігання злитків паладію в склепіннях JPMorgan у Цюріху та Лондоні. Обсяги пристойні, тому проблем з ліквідністю немає. Що стосується витрат на утримання, то цей фондовий коефіцієнт дещо високий для фонду, що підтримує дорогоцінні метали, але якщо ви шукаєте чистого впливу паладію, це дійсно єдиний фонд, який варто переглянути.

Цей фонд повернув 52, 17% у 2017 році. Трирічна та п'ятирічна загальна дохідність становить 8, 02% та 8, 28% відповідно.

IShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK)

• Емітент: iShares
• Активи в управлінні: 411, 19 млн. Дол
• Продуктивність з початку року: 35, 24%
• Коефіцієнт витрат: 0, 39%
• Ціна: $ 33, 84

PICK - це ще один популярний ETF, який інвестує в запаси металургійних та гірничих виробників. Він індексується до MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver IMI, що виключає великі компанії з видобутку золота та срібла, такі як Goldcorp Inc., і, таким чином, включає більш інтегровані гірничі компанії для більш диверсифікованого підходу.

У його кошику акцій є 186 акцій, де 24% компаній Великобританії. Найкращі акції Фонду включають BHP Billiton, Rio Tinto та Glencore. У 2017 році Фонд мав прибуток у розмірі 35, 24% до 22 грудня. За останні три роки Фонд щорічно склав 7, 75%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME)

• Емітент: Державна вулиця SPDR
• Активи в управлінні: 869, 4 млн. Дол
• Продуктивність з початку року: 18, 43%
• Коефіцієнт витрат: 0, 35%
• Ціна: 35, 55 дол

Дохідність SPDR S&P Metals & Mining ETF доходила 18, 43%. Протягом останніх трьох років загальна віддача в цілому становила 7, 44%. XME - це індексний фонд, який спрямований на відстеження стану та ефективності індексу промисловості S&P Metals and Mining Select. Цей індекс включає метали та гірничі компанії з S&P TMI.

Фонд має 29 фондів. Головні фонди Фонду включають Consol Energy, Allegheny Technologies та Alcoa.

Золотий трест SPDR (GLD)

• Емітент: Державна вулиця SPDR
• Активи в управлінні: 33, 98 млрд дол
• Продуктивність з початку року: 10, 34%
• Коефіцієнт витрат: 0, 40%
• Ціна: 120, 94 дол

SPDR Gold Trust - це найбільший в галузі ETF з цінних металів в галузі. Станом на 22 грудня 2017 року активи під управлінням становили 33, 98 мільярда доларів. Цей ETF був першим в галузі фондом, який відстежував ціну золота. Це також перший ETF, який має підтримку фізичного активу. Його повернення прагне співставити показники ціни на золоті злитки.

У 2017 році фонд отримав дохід від 10, 34%. Протягом останніх трьох років загальний прибуток у річному обчисленні становив 2, 43%.

Суть

Ефективність золота, срібла та платини в сприятливій диверсифікації портфеля інвесторів є очевидною. Однак для отримання цих переваг потрібно знати свою особисту толерантність до ризикових та інвестиційних цілей перед зануренням. На ринку дорогоцінних металів існує притаманна мінливість, яка дійсно може бути використана як інструмент для створення багатства, але без ретельності та продуманості, ця мінливість може також заклинати. розорення для портфеля. Професійний моніторинг та відповідні практики управління ризиками повинні застосовуватися в будь-якому випадку.