Які найпопулярніші пайові фонди, які інвестують насамперед у страховий сектор?

Відповідно до сфери фінансових послуг, страховий сектор є привабливим інвестиційним варіантом для інвесторів з взаємних фондів. Виходячи з прогнозованої сили галузі фінансових послуг через очікуване зростання процентних ставок, страховий сектор готовий до зростання в найближчі роки. Інвестиції у взаємний фонд, спрямовані на фінансові послуги та страхові компанії, є найпростішим способом скористатися потенційним зростанням галузі. Найпопулярніші взаємні фонди, орієнтовані на страхові компанії, включають страховий портфель Fidelity Select, Фонд фінансових послуг T. Rowe та Фонд фінансової індустрії Джона Ханкока.

Fidelity Select Страховий портфель

Страховий портфель Fidelity Select інвестує як мінімум 80% об'єднаних активів в цінні папери компаній, що займаються особистими та діловими страховими операціями. До таких організацій належать перевізники, які здійснюють андеррайтинг, перестрахування, продаж, розповсюдження та розміщення життя, втрати працездатності, здоров'я, майна та страхування від нещасних випадків. Фонд прагне до збільшення капіталу шляхом активного управління та не диверсифікований. Станом на травень 2015 року фонд повернув 11, 3% за останній рік, 19, 5% за три роки та 13, 5% за п’ять років.

Фонд фінансових послуг Т. Роу

Фонд фінансових послуг Т. Роу Прайс інвестує свої активи в загальний запас компаній, що працюють в галузі фінансових послуг, включаючи великих страхових перевізників з високим рейтингом. Фонд прагне збільшити активи інвесторів за рахунок довготривалого збільшення капіталу на додаток до надання доходу через дивіденди. Станом на травень 2015 року PRISX повернув 9, 5% за один рік, 17, 8% за три роки та 10, 9% за п’ять років.

John Hancock Fund Financial Industries Fund

Фонд Джона Ханкока фінансової індустрії прагне до збільшення капіталу, інвестуючи в цінні папери компаній, що займаються галуззю фінансових послуг, включаючи страховиків. Фонд диверсифікує свій інвестиційний холдинг серед закордонних та вітчизняних компаній, і він має коефіцієнт витрат 1, 29%. Станом на травень 2015 року фонд повернув 2, 0% за останній рік, 16, 9% за три роки та 11, 2% за п’ять років.