Чому eMoney Fidelity настільки популярний у радників?

Радник eMoney, фінтех-компанія, яка була придбана Fidelity Investments, насолоджувалася роком рекордного зростання доходів у 2016 році, завдяки частково змінам, які вона вніс для спрощення та скорочення витрат на деякі інструменти планування, які використовуються фінансовими консультантами.

Ед О'Браєн, виконавчий директор eMoney, заявив InvestmentNews, що дохід фірми збільшився трохи більше 30% від цього часу минулого року і що це зростання було спричинене всебічним збільшенням попиту на фінансові консультації, на якому зосереджена увага. загальний фінансовий план. Доходи компанії фактично зросли майже на 60% з моменту інвестування в компанію Fidelity в лютому 2015 року, і з цього часу вона зібрала близько 17 000 нових користувачів. (Докладніше див. У розділі: Основні 5 програмних програм, які використовуються фінансовими радниками .)

"Індустрія консультацій взагалі стає серйознішою щодо залучення клієнтів до планування та лідерства у плануванні", - сказав О'Брайен у статті InvestmentNews . "Наша технологія оснащена всім необхідним радником для створення фінансового плану", - додав він.

Нерозділена платформа для радників eMoney

Компанія відокремила свою платформу для радників на початку цього року і тепер дозволяє їм вибирати між трьома різними рівнями обслуговування, починаючи від $ 162 на місяць до 324 $ на місяць. Компанія також планує представити новий набір інструментів цифрового планування в першій половині 2017 року, що дозволить консультантам надавати автоматизовані послуги для деяких своїх клієнтів. (Докладніше див.: Найпопулярніші інструменти, яким потрібен кожен фінансовий радник .)

eMoney також представить новий набір програм покоління ведучих для консультантів, які дозволять їм проводити автоматизовані мультимедійні маркетингові кампанії з персоналізованими повідомленнями та звітуванням для показників. В даний час ця програма називається маркетинговим радником, і вона дозволить радникам швидко та ефективно вивести свій бренд у цифровий світ.

Допомога радникам з довіреним правилом

eMoney також розробив повну основу для радників, розроблених для того, щоб допомогти їм відповідати новому правилу довірених служб, яке було введене Міністерством праці (DOL) на початку цього року. Це правило офіційно набуває чинності 10 квітня, і багато радників все ще потребують розуміння своїх нових ролей як довірителів. Програма розбита на чотири модулі: збір даних, розробка цілей, представлення рекомендацій та моніторинг та оцінка. Модулі містять такі елементи:

Збір даних

• Онлайн-агрегація акаунтів
• Автоматизований робочий процес пошуку клієнтів
• Відстежуйте зміни клієнта та консультантів
• Комплексні журнали подій

Розробити цілі

• Набір сучасних та основних інструментів планування
• Підтвердження клієнта ключових взаємодій
• Автоматичне ведення журналів та архівних порад

Присутні рекомендації

• Шаблонні презентації для будь-якого сценарію
• Раціоналізований перегляд відповідності / затвердження презентацій
• Спеціальні структури звітів, відмови від відповідальності та розкриття інформації

Моніторинг та переоцінка

• Розширена бізнес-аналітика із специфічними для DOL фільтрами
• Повідомлення електронною поштою та сповіщення про інші події
• Оптимізація фактів інтересів

eMoney також має ще одну програму під назвою Advisor Analytics, яка дозволяє радникам створювати більше 25 діаграм, які допоможуть їм розбити дані про клієнтів, ділову діяльність та іншу життєво важливу інформацію, яка допоможе їм ефективніше керувати ними. Компанія має намір надавати комплексні послуги під ключ, які радники можуть використовувати для розширення свого бізнесу та управління грошима зручним та масштабованим способом. (Докладніше дивіться у розділі: Як технологія допомагає фінансовим радникам .)

Суть

2016 рік став чудовим роком для eMoney, оскільки він додав майже 17 000 нових користувачів та запровадив нові функції для фінансових консультантів. Радники, які користуються цією послугою, можуть розраховувати на виконання своїх обов'язків більш обтічним способом та розкрити нові елементи даних, які допоможуть їм розвивати свою практику та дотримуватися правила довіри. (Докладніше дивіться у розділі: Радники. Ось як почувається ваша конкуренція щодо технічних витрат .)