4 найкращих фондів загального ринку

Фонд загального індексу ринку - це взаємний фонд або фондовий фонд (ETF), який відстежує індекс власного капіталу, такий як індекс Russell 3000, S&P 500 або загальний індекс Wilshire 5000, як його орієнтир. Інвестуючи в акції, пов'язані з певним індексом, загальна ефективність фондового ринку має на меті відобразити ефективність відповідного індексу. Базові акції, в які вкладаються ці типи фондів, мають тенденцію до різноманітного характеру і можуть включати як акції з великим капіталом, що випускаються відомими корпораціями, так і акції з невеликим капіталом, що випускаються менш відомими компаніями. Ось чотири найвідоміших сьогодні:

КЛЮЧОВІ ТАКЕЙСИ
--Тотальні фондові індекси ринку відстежують запаси даного індексу власного капіталу
- Три найкращі індекси, які використовуються в якості орієнтирів, - це індекс Russell 3000, індекс S&P 500 та загальний індекс ринку Wilshire 5000.
- Найпомітніший загальний фондовий індексний фонд включає Vanguard Total Index Market Index (VTSMX), Фонд індексу фондового ринку Schwab (SWTSX), iShares Russell 3000 (IWVB) та Інвестиційний фонд Wilshire 5000 Index (WFIVX).

Примітка. Загальні показники активів, рейтинг Morningstar, коефіцієнт прибутку та звітності з початку року поточні станом на 20 серпня 2019 року.

Загальний індекс фондового ринку Vanguard

Загальний індекс фондового ринку Vanguard (VTSMX) прагне відстежувати результати інвестицій за загальним ринковим індексом CRSP в США, що становить приблизно 100% інвестиційного ринку в США. Її компанії, які представляють поперечний переріз ринкової капіталізації, в основному торгують на Нью-Йоркській фондовій біржі та NASDAQ.

Найбільша частка портфеля VTSMX складає 22, 3% в технологічних компаніях. Компанії, що надають фінансові послуги, мають 15, 6%, а медичні - 14, 5%. Споживчі циклічні та промислові компанії закруговують п'ять перших секторів, відповідно 12, 3% та 11%. Приблизно 70% активів VTSMX інвестується у великі компанії з ринковою капіталізацією. Середні компанії складають 19% портфеля фонду, а невеликі компанії - 9%. П'ять перших фондів - Apple, Inc., Microsoft Corp., Amazon.com, Berkshire Hathaway та Facebook складають приблизно 11, 7% від загального обсягу вкладених активів.

• Активи в управлінні: 823, 6 млрд. Дол
• Зростання прибутку: 20, 33%
• Коефіцієнт витрат: 0, 14%
• Рейтинг Морнінгстар: 4 зірки

Фонд індексу фондового ринку Schwab

Фонд загального індексу фондового ринку Schwab (SWTSX) відстежує загальну віддачу всього ринку акцій США, виміряну за загальним індексом фондового ринку США Dow Jones. В даний час SWTSX зосереджується на технологіях (22, 4%), фінансових послугах (15, 6%), охороні здоров'я (14, 4%), циклічних споживачів (12, 4%) та промислових виробників (10, 9%). Акції з великим капіталом складають близько 70% портфеля SWTSX, чия п'ятірка акцій є найбільшою часткою фондів вищезгаданого фонду Vanguard, а також становить 11, 7% портфеля.

• Активи в управлінні: 9, 9 млрд. Дол
• Зростання прибутку: 20, 42%
• Коефіцієнт витрат: 0, 03%
• Рейтинг Морнінгстар: 4 зірки

iShares Russell 3000

IShares Russell 3000 (IWV) - біржовий фонд, який відстежує ефективність індексу Russell 3000, який вимірює результати інвестицій на широкому ринку акцій США. Як і його колеги, IWV використовує підхід до індексації для вибору вибірки запасів, що представляють собою базовий показник. Секторні асигнування IWV та найвищі фонди схожі на фонди Vanguard та Schwab, де п'ять найменувань складають 12% його портфеля. Фонд інвестує близько 75% своїх активів у великі компанії.

• Активи в управлінні: 9, 5 млрд. Дол
• Зростання прибутку: 17, 84%
• Коефіцієнт витрат: 0, 20%
• Рейтинг Морнінгстар: 4 зірки

Інвестиційний фонд Wilshire 5000 Index

Інвестиційний фонд Wilshire 5000 (WFIVX) - це взаємний фонд, який відслідковує інвестиційні результати індексу Wilshire 5000, індексу капіталізації за ринковою вартістю всіх акцій, що продаються в США, що активно торгуються. Хоча індекс включає близько 3600 компаній, фонд, як правило, має від 1000 до 2500 акцій. Фонд наголошує на великих ринкових компаніях, на які припадає 74% всього його портфеля. Компанії середнього або середнього капіталу мають 18% розподілу, а малі компанії мають 8%. Як і інші фонди у списку, WFIVX орієнтований на технологічний, фінансовий сектор послуг, охорону здоров'я, споживчий циклічний та промисловий сектори, однак його п’ятірка найбільших холдингів складає лише 14% його портфеля. На відміну від інших фондів, лише WFIVX включає Alphabet Inc. (холдингову компанію Google) у свій головний квінтет акцій.

• Активи в управлінні: 192, 8 млн. Дол
• Зростання прибутку: 19, 59%
• Коефіцієнт витрат: 0, 60%
• Рейтинг Морнінгстар: 3 зірки

[Важливо: Дрібні акції, що перераховані у загальному фондовому фондовому індексі, часто торгуються, що може спричинити за собою високі торговельні спреди та значні трансакційні витрати.]