5 фондових виборців, які б залучали Уоррена Баффет

Інвестори можуть зробити не гірше, ніж слідувати за лідером Уоррена Баффетта, грунтуючись на його зоряному багаторічному досвіді. Сьогодні багатоочікувана щорічна зустріч його Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) розпочинає різні заходи сьогодні, включаючи покупки знижок для акціонерів. У цьому дусі команда Credit Suisse AG підготувала список покупок акцій для Buffett, виходячи з його часто заявлених критеріїв інвестицій для покупок. Ми попередньо оглянули шість таких запасів, 1 травня, спираючись на звіт у Barron's. Ось ще п’ять: State Street Corp. (STT), T. Rowe Price Group Inc. (TROW), Paccar Inc. (PCAR), Packaging Corp. of America (PKG) та RPM International Inc. (RPM).

У нашому попередньому звіті розглядалися потенційні покупки Buffett у секторі роздрібної торгівлі, технології та охорони здоров’я. Сьогодні ми розглядаємо фінансові, промислові та запаси матеріалів, які, як вважає Credit Suisse, відповідали б його філософії. (Дивіться також: 6 запасів Уорен Баффет може бути наступним .)

Що вони роблять

State Street - провідний банк-зберігач. Т. Роу Прайс - велика фірма з управління інвестиціями, заснована в 1937 році Томасом Роу Прайсом-молодшим, засновником концепції взаємного фонду. Paccar проектує та виготовляє вантажівки під табличками Kenworth, Peterbilt та DAF. Packing Corp. виготовляє вироби з паперу та картонні коробки. RPM виготовляє покриття, герметики та будівельні матеріали.

Основна статистика

Ось передні коефіцієнти P / E, коефіцієнти PEG та прогнозований приріст EPS у 2018 та 2019 роках для цих компаній за Yahoo Finance:

• State Street: 11, 4x вперед P / E, 0, 72 PEG, + 7, 6% EPS 2018, + 10, 2% EPS 2019
• Ціна Т. Роу: 14, 6x, 1, 21, + 13, 8%, + 5, 5%
• Пакар: 10, 9x, 2, 24, + 32, 4%, + 1, 4%
• Corp Packaging: 12, 9x, 1, 34, + 29, 1%, + 12, 7%
• RPM: 14, 4x, 1, 63, + 24, 3%, + 8, 5%

Попередній показник P / E для індексу S&P 500 (SPX) становить 17, 0-кратний заробіток за тижневий підрахунок станом на 27 квітня Birinyi Associates, як повідомляє The Wall Street Journal.

Що подобається

Усі п’ять акцій торгуються за нижчими ринковими оцінками, і всі знаходяться в легко зрозумілих бізнесах, ключових критеріях Баффет, за Credit Suisse та Barron. State Street і T. Rowe Price мають додаткову привабливість довгострокової заборгованості за Yahoo Finance. Високі показники ROE пропонують Packaging Corp. (34%), RPM (26%), T. Rowe Price (25%) та Paccar (23%). Коефіцієнт PEG у State Street має значення менше 1, 00.

Paccar виграв оцінки EPS в першому кварталі на 10, 7%, а дохід - на 5, 3%. Дохід збільшився на 35, 2% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

State Street обіграв оцінки EPS в першому кварталі на 1, 9%, а дохід - на 3, 7%. Дохід збільшився на 11, 7% РОКУ.

Т. Роу Прайс побив оцінки EPS в першому кварталі на 2, 9%, незважаючи на доходи, що не доходили до оцінок на 7, 8%. Дохід збільшився на 6, 8% РОКУ.

Більше потенційних цілей

Фінансова преса рясніє міркуваннями щодо потенційних цілей придбання Berkshire Hathaway або, можливо, акцій, які можуть бути додані до його інвестиційного портфеля. Дивіться нашу попередню статтю у звіті Credit Suisse для обговорення CNBC щодо ще декількох із них.

На початку цього року у звіті TheStreet зазначалося, що Buffett вже володіє декількома запасами авіакомпаній і може розглянути можливість придбання однієї або декількох прямо, щоб примусити зменшити витрати на злиття. До них відносяться Southwest Airlines Co. (LUV), Delta Air Lines Inc. (DAL), United Continental Holdings Inc. (UAL) та American Airlines Group Inc. (AAL). Південний Захід виглядає особливо добре як ціль для одного аналітика, як цитує CNBC, ґрунтуючись на критеріях Баффет щодо грошових потоків, конкурентних переваг та вищого управління.

Дійсно, грошової маси Беркшира приблизно достатньо, щоб вилучити всю групу авіакомпаній, перелічених вище, зазначає TheStreet. Тим часом вони додають, що повна викуп проблемного General Electric Co. (GE) також знаходиться в межах досяжності Беркширу, якщо Баффет буде готовий розпочати довгострокову раціоналізацію невдалого конгломерату.