Найбільші та найкращі фірми з управління багатством

Якщо ви шукаєте зареєстрованого консультанта з інвестицій (RIA), але не знаєте, з чого почати, не шукайте більше. Журнал Wall Street Journal щорічно випускає список топ-40 фірм з управління багатством. Ці рейтинги базуються на активних приватних клієнтах США, що знаходяться під управлінням (AUM), на рахунках на суму понад 5 мільйонів доларів США.

1. Управління глобальним багатством та інвестиціями Bank of America

Відділ управління багатством Bank of America Corp. (BAC) займає перше місце в цьому списку з 1, 25 трлн дол. США в АУМ. Однією з причин того, що Банк Америки займає таке високе місце, є те, що він придбав Мерріл Лінч після фінансових криз 2008 року.

Відділ Global Wealth & Investment Management зосереджується на двох типах клієнтів: людях з загальною сумою інвестиційних активів понад 250 000 дол. У ньому майже 19 500 менеджерів із багатства у понад 750 філіях. У 2017 році підрозділ глобального управління багатством та інвестиціями Bank of America отримав чистий дохід у розмірі 3, 1 мільярда доларів.

Глобальне управління багатством та інвестиціями Bank of America - це поєднання глобального управління багатством Merrill Lynch та US Trust, Управління приватним багатством Bank of America.

2. Морган Стенлі управління багатством

Морган Стенлі (МС) посідає друге місце в цьому списку з 1, 1 трлн дол. США в АУМ. У ньому понад 15 500 менеджерів з багатства майже в 600 філіях. У 2017 році чисті доходи зросли на 10% з 2016 року. Як управління активами, так і чистий дохід від процентних доходів зросли, що може допомогти пояснити зростання фірми. Чистий дохід у 2017 році становив 2, 3 мільярда, що на 11% більше, ніж у попередньому році.

3. Приватний банк JP Morgan

JPMorgan Chase & Co. (JPM) є третьою за величиною фірмою з управління багатством з 677 мільярдів доларів в АУМ. У підрозділі управління багатствами понад 1200 менеджерів із багатства лише у 47 філіях. У 2009 році приватний банк JP Morgan приніс чистий дохід на 12, 9 млрд. Дол. США, що на 7, 2% більше, ніж у 2016 році, а чистий дохід - 2, 3 мільярда доларів, що на 4% більше, ніж у попередньому році.

4. Управління багатством UBS

Четверте місце серед 40 найкращих фірм з управління багатством Wall Street Journal - це UBS Group AG (UBS) з 579 мільярдів доларів в АУМ. У 208 відділеннях США є понад 7 100 менеджерів із багатства. Оскільки UBS не є американською компанією, вона подає 20-F замість 10-K. Згідно з цим звітом, у 2009 році UBS мав операційний дохід у розмірі 8, 5 мільярдів доларів, що на 8, 1% більше порівняно з попереднім роком.

5. Уеллс Фарго

Впавши прямо за UBS - Wells Fargo & Company (WFC) з 564 мільярдами доларів в АУМ. У фірмі понад 15 000 менеджерів з багатства в 1510 філіях. У 2017 році загальний дохід становив 17, 1 млрд. Дол. США, що на 4, 9% більше, ніж у 2016 році, тоді як чистий дохід збільшився на 7, 7% за той же період.

6. Група «Авангард»

Під номером 6 - група Vanguard з 335 мільярдів доларів в АУМ. Vanguard відрізняється від інших фірм з управління багатством у цьому списку тим, що є власністю клієнтів, на відміну від публічно торгуваних або приватних. Як результат, Vanguard може більше зосередитись на клієнтах, пропонуючи їм безліч інвестиційних можливостей, таких як взаємні фонди з низькими витратами, ETF, консультації та інші супутні послуги.

7. Шарль Шваб

Маючи 315 мільярдів доларів в AUM, корпорація Charles Schwab (SCHW) посідає 7 місце в топ-40 фірм з управління багатством. У Чарльза Шваба працює 3100 менеджерів з багатства, а також 335 відділень США. Відповідно до нинішньої структури Чарльза Шваба, управління багатством підпадає під сферу Служб інвестування.

У 2017 році загальний чистий дохід збільшився на 14, 6% порівняно з попереднім роком. Це зростання значною мірою пояснюється збільшенням плати за управління активами та адміністративними зборами.

8. Голдман Сакс

Goldman Sachs Group, Inc. (GS) - восьмий за величиною фонд управління багатством з 283 мільярдами доларів в АУМ. У ньому трохи більше 500 менеджерів із багатства, які працюють у 13 філіях. Goldman Sachs вимагає мінімум 10 мільйонів доларів на рахунках.

Як і Чарльз Шваб, Goldman Sachs повідомляє про свої консультаційні послуги щодо багатства у всеосяжному сегменті: Управління інвестиціями. У 2017 році Goldman Sachs повідомив про чисті доходи в 5, 8 мільярда доларів, що на 7, 3% більше, ніж у 2016 році.

9. Вірність

Fidelity Investments займає дев'яте місце в цьому списку, маючи 260 мільярдів доларів в АУМ. У ньому близько 1850 розпорядників багатства майже в 200 офісах. Fidelity має два типи послуг зі збагачення: управління багатством, яке вимагає мінімальних інвестицій у розмірі 250 000 доларів, та управління приватним багатством, яке вимагає мінімальних інвестицій у розмірі 2 мільйонів доларів.

Ключові вивезення

• Люди з високою цінністю часто шукають професійного радника з інвестицій для управління своїми грошима.
• Хоча розмір - це не все, фірми, які залучають велику кількість активів, сигналізують про наявність у них заможних клієнтів.
• Тут ми класифікуємо 10 кращих фірм з управління інвестиціями за активами та чистим доходом від 2017 року.

10. Менеджмент багатства BNY Mellon

Займає першу десятку Банк Нью-Йоркської Меллон Корпорації (BK) з 240 мільярдів доларів в АУМ. У ньому понад 850 менеджерів із багатства у 38 філіях. Фірма вимагає мінімальних інвестицій у розмірі 2 мільйонів доларів. У 2017 році дохід BNY Mellon Wealth Management склав 687 млн. Дол. США, що на 7% більше порівняно з минулим роком.