Фонд сумішів
Змішаний фонд (або змішаний фонд) - це тип пайового взаємного фонду, який включає суміш як вартості, так і приросту запасів. Ці кошти пропонують інвесторам диверсифікацію цих популярних стилів інвестування в єдиний портфель. Змішані фонди - це окремий випадок гібридного фонду.
Ключові вивезення
- Змішальні фонди - це категорія пайових пайових інвестиційних фондів, яка інвестує як у приріст, так і у вартість акцій.
- Метою сумішного фонду є створення диверсифікованого портфеля, який використовує потенціал приросту капіталу сегменту зростання та дивідендних доходів та стабільності сегмента вартості.
- Оскільки суміші фондів надходять у багатьох конфігураціях, інвесторам слід вивчити кожну потенційну стратегію фонду і використовувати поле стилів для спрощення категоризації.
Розуміння сумісних фондів
Змішані фонди були розроблені, щоб запропонувати інвесторам переваги інвестування вартості та зростання. Ціннісні запаси та цінні фонди прагнуть отримати прибуток від занижених інвестицій, визначених на основі основних характеристик. Запаси зростання та фонди зростання прагнуть отримати прибуток від компаній, що мають значний потенціал для зростання капіталу у вигляді заробітку та приросту капіталу. Змішані фонди поєднують обидва типи інвестицій в єдиний портфель.
Інвестори зазвичай обирають комбіновані фонди для їх диверсифікації. Портфельні менеджери, як правило, управляють сумішшю коштів з певної інвестиційної всесвіту. Часто суміші фонди зосереджують свої інвестиції шляхом капіталізації. Таким чином, інвестори можуть вибрати інвестиції у фонд з великим, середнім та малим розміром.
Інвестори повинні прагнути чітко розуміти визначення розподілу фондів, оскільки ними можна керувати за допомогою різних стратегій. Як правило, суміші фондів охоплюють цілу інвестиційну світобудову. Таким чином, змішаний фонд може просто бути індексним фондом, який охоплює як приріст, так і вартість акцій, притаманних його композиціям. Фонди змішування можуть також зосереджуватися на поєднанні збільшення капіталу, зростання та доходу. Деякі складові фонди можуть повідомити про визначені інвестиційні асигнування, такі як запаси приросту на 40%, акції на 40% і 20% облігацій високої якості.
Дослідження фонду сумішей
Може бути важко чітко визначити сумішеві фонди через різницю в інвестиційних стратегіях категорії. Якщо інвестор визначить, що він хотів би інвестувати в сумісний фонд, їм, як правило, потрібно буде співпрацювати з інвестиційним радником або фільтрувати суміші фондів, використовуючи інвестиційний ресурс, такий як News News and World Reports або Morningstar.
Змішані фонди - це загальна категорія, що відрізняється постачальниками досліджень фонду. Створено та популяризовано інвестиційне дослідження стилів, щоб полегшити ідентифікацію коштів у різних категоріях для інвестицій, таких як суміші фондів.
Класифікація стильових ящиків дуже корисна для диференціації інвестицій за ціллю. Основна скринька стилів для акцій містить дев'ять квадратів. Вертикальна вісь ділиться на три категорії, які представляють розмір компанії (великий, середній та малий), що визначається ринковою капіталізацією фонду. Горизонтальна вісь також поділяється на три категорії на основі запасів у фондовому портфелі фонду: величина, суміш вартості / зростання та запаси зростання. Інвестори, які прагнуть до диверсифікації, щоб об'єднати кошти, вирішили б фільтрувати за запасами в категорії суміш вартості / зростання.
Інвестиції в суміш фонду
Нижче наведено два приклади фондів з великим капіталом сумішшю на інвестиційному ринку.
MFS Змішав основний капітал досліджень
Фонд дослідницького капіталу, сумісний з дослідженнями MFS, прагне до збільшення капіталу за рахунок інвестицій як у приріст, так і у вартість акцій. Фонд орієнтується на індекс S&P 500.
American Century Core Equity Plus
Фонд American Century Core Equity Plus - це змішаний фонд, який прагне до довгострокового приросту капіталу. Фонд інвестує як у приріст, так і в цінні акції з метою перевершити широкий ринок акцій США.
Фонд сумішів та залишків
Оскільки як «суміш», так і «збалансований» описують конкретну суміш активів пайових фондів, визначити точні відмінності між цими двома можуть бути складно.
Фонди змішування, які містять лише акції та не мають цінних паперів з фіксованим доходом, - це тип акціонерного фонду, який містить суміш як акцій приросту, так і вартості акцій. Мета цих фондів полягає у оцінці вартості за рахунок приросту капіталу, отриманого насамперед із частки зростання та доходу, отриманого від вартості.
З іншого боку, збалансовані фонди - це вид фонду розподілу активів, який містить сукупність інструментів з фіксованим доходом та акцій. Сукупність активів зазвичай обмежується фіксованими пропорціями. Наприклад, фонд може мати суміш активів, що складається з 40% акцій, 50% облігацій та 10% інструментів грошового ринку. Метою збалансованих коштів є досягнення як зростання вартості, так і постійного доходу. Залежно від типу управління портфелем, збалансовані кошти будуть щорічно перезбалансовані, щоб повернути пропорції до початкового стану, або реструктуруватись, щоб сприяти кон'юнктурі ринку.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.