Аналітик дослідження власного капіталу: шлях до кар'єри та кваліфікації

Аналітики дослідження власного капіталу працюють як для фірм, що купують, так і продають у галузі цінних паперів. Вони складають звіти про дослідження, прогнози та рекомендації щодо компаній та акцій. Як правило, аналітик власного капіталу спеціалізується на невеликій групі компаній певної галузі чи країни для розробки знань високого рівня, необхідних для складання точних прогнозів та рекомендацій.

Ці аналітики відстежують ринкові дані та новинні звіти та спілкуються з контактами у компаніях та галузях, які вони вивчають, щоб оновлювати свої дослідження щодня.

У фірмі, що купує покупку - такі як фірма з управління багатствами, пенсійний фонд або хедж-фонд - аналітик дослідження власного капіталу, як правило, надає інформацію та рекомендації інвестиційним менеджерам фірми, які наглядають за інвестиційними портфелями клієнтів і приймають остаточні рішення щодо того, які цінні папери тримати У такій фірмі, що продає, наприклад, брокерська діяльність або банк, аналітик дослідження власного капіталу зазвичай випускає звіти та рекомендації для торгових агентів фірми. Потім агенти продовжують використовувати інформацію для продажу інвестицій своїм клієнтам та широкій громадськості.

Кар’єрні шляхи

Більшість аналітиків з питань власного капіталу розпочинають роботу на науково-дослідних посадах початкового рівня після завершення програм бакалавра. Наукові співробітники працюють під керівництвом старшого аналітика дослідження власного капіталу, створюючи фінансові моделі та проводячи дослідження. Нові працівники можуть працювати з різними аналітиками протягом місяців, як загальне введення в роботу.

Більшість наукових співробітників з часом призначаються до однієї робочої групи, що охоплює невелику групу фірм. Маючи більший досвід та відмінну ефективність, співробітники можуть переходити безпосередньо на позиції аналітиків, беручи більш активну роль у процесі дослідження.

Як правило, аналітики витрачають менше часу на фінансове моделювання та більше часу на написання звітів та розробку рекомендацій. Після декількох років роботи на молодших посадах деякі аналітики повертаються до школи, щоб здобути ступінь магістра. Високопродуктивні аналітики можуть продовжувати виконувати більш старші наукові ролі, не повертаючись до школи. Старший аналітик дослідження власного капіталу, який має високий ступінь знань у своїй спеціальності, може перейти до ролі управління інвестиціями, що наглядає за дослідницькою командою та інвестиційним портфелем.

Керівник портфеля несе відповідальність за використання інформації, що надається аналітиками з дослідження власного капіталу та іншим персоналом для управління сукупністю цінних паперів у портфелі щодня.

Освітні кваліфікації

Для роботи в дослідженні власного капіталу кандидат повинен мати ступінь бакалавра, бажано з відповідної бізнес-дисципліни, такої як фінанси, бухгалтерський облік, економіка або адміністрація бізнесу. Ступінь бакалаврату, які забезпечують поглиблену кількісну підготовку, також є хорошими варіантами, включаючи ступеня з математики, статистики, техніки та фізики. Однак, непрофесійні спеціалісти повинні розглянути можливість проходження деяких курсів з фінансів та інших дисциплін бізнесу.

Ступінь магістра не потрібна для переходу на вищі посади аналітика. Однак магістр ділового адміністрування або фінансів може допомогти прокласти шлях до просування по службі, особливо просування на посади в портфелі та управлінні фондами.

Інші кваліфікації

Видатною професійною кваліфікацією для аналітиків дослідження власного капіталу та інших працівників, що займаються дослідженнями цінних паперів, є позначення Chartered Financial Analyst (CFA), яке присуджується Інститутом CFA. Для цього кандидатури потрібно мати мінімум чотири повні роки кваліфікаційного досвіду. Отже, зазвичай вважається кваліфікацією для просування на більш високі посади в цій галузі. Призначення вимагає від кандидатів скласти серію з трьох іспитів.

Багато аналітиків, що займаються дослідженнями власного капіталу, потребують ліцензії від регулюючого органу фінансової галузі (FINRA), національного органу, відповідального за нагляд за компаніями з цінних паперів та брокерами. Процес ліцензування, як правило, вимагає спонсорської допомоги від фірми-наймача, тому більшість аналітиків заповнюють ліцензійні вимоги лише після завершення найму.