Коробка стилю акцій
Поле стилю власного капіталу - це візуальне зображення основних інвестиційних характеристик акцій та фондових взаємних фондів. Поле стилів було створене Morningstar і є цінним інструментом, який інвестори можуть використовувати для визначення структури рентабельності своїх акцій / портфелів акцій та / або як ці інвестиції вписуються в їхні критерії інвестування.
НАРУШЕННЯ Вниз Скринька Стиль акцій
Коробка стилю власного капіталу складається з дев'яти квадратів або категорій, а інвестиційні особливості фондів взаємних фондів / акцій представлені уздовж його вертикальної та горизонтальної осей. Менеджери інституційних інвестицій використовуватимуть категорії каси стилів власного капіталу як центральну увагу для цілей управління портфелем. Інвестори всіх типів можуть використовувати категорії каси в стилі власного капіталу для екранізації акцій та пайових фондів для індивідуальних характеристик інвестування.
Щодо акцій та фондових фондів, вертикальна вісь поділяється на три категорії розміру компанії на основі ринкової капіталізації: велика, середня та мала. Горизонтальна вісь представляє стиль інвестицій і незначно змінюється для запасів та фондових фондів. І акції, і фондові фонди включають категорії вартості та зростання. Щодо інвестицій в акції, Morningstar класифікує середню категорію, яку загалом можна розглядати як суміш вартості та зростання, як серцевину для запасів та суміш для фондів. Інвестори часто бачать ці категорії, які використовуються у звітах про акції та маркетингових матеріалах пайових фондів.
Інвестори використовують каси в стилі власного капіталу, щоб визначити конкретні акції або фондові фонди для цільового розподілу інвестиційного портфеля. Фактори ризику, як правило, можуть бути важливим фактором при фільтруванні інвестицій за стилем. Запаси з невеликим розміром та запаси приросту, як правило, повідомляють про більш високі ризики з більшою можливою віддачею. Акції з великою капітальною вартістю часто є низьким ризиком для інвесторів, які прагнуть до довгострокових інвестицій. До категорії сумішей будуть входити фонди, що мають сукупність приросту та вартості запасів. Для акцій основна категорія стосується інвестицій, які можуть бути хорошими довгостроковими фондами, що пропонують стійкий потенціал збільшення капіталу.
Інвестиції в стиль акцій
Morningstar дозволяє інвесторам фільтрувати кошти за категорією поля власного капіталу. Інвестор взаємного фонду, який шукає відносно безпечні інвестиції в власний капітал з найвищою потенційною віддачею, може фільтрувати кошти в категорії з великим обмеженням / зростання.
У 2017 році акції на ринках, що розвиваються, і, зокрема, акції в Китаї, повідомили про деякі найвищі прибутки ринку. Протягом одного року до 12 січня 2018 року Фонд Колумбії Великого Китаю повідомляється як одна з головних інвестицій у вікно стилю великих розмірів / зростання з рентабельністю 65, 89%. Цей фонд інвестує насамперед у компанії регіону Великого Китаю, включаючи Гонконг, Китайську Народну Республіку та Тайвань. Загальний прибуток Фонду включає його дивіденд, який виплачується щорічно. Станом на 12 січня 2018 року Фонд повідомив про низьку дохідність дивідендів за дванадцять місяців у розмірі 0, 53%.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.