Топ-4 ETF, що розвиваються, на ринку, що розвивається, у жовтні 2018 року

ETF, що розвиваються, пропонують привабливу категорію для зростаючих інвесторів або інвесторів, які прагнуть розширити свій інвестиційний горизонт за рахунок додавання міжнародних інвестицій. Категорія - одна з трьох великих географічних груп, яка розподіляє інвестиції по всьому світу. Всесвіт акціонерних ринків, що розвиваються, як правило, включає акції ринків, що розвиваються, з 25 країн світу, що розвиваються. Ці країни повідомляють про більш високі ризики та потенційну віддачу, ніж розвинені ринки, але менші ризики порівняно з прикордонними ринками.

Інвестування в акції, що розвиваються, часто характеризуються пасивними індексами, такими як Індекс MSCI Emerging Markets і Індекс широкого ринку S&P Emerging Markets, який використовується фондовими компаніями для фондів тиражування індексів, що надають широку ринкову експозицію. Однак із 25 країнами ця категорія створює широкий всесвіт для інвесторів, і кожна країна пропонує свої переваги.

Для інвесторів, які прагнуть додати ринки, що розвиваються, у свій портфель, ETF можуть стати чудовою альтернативою індивідуальному підбору акцій. Нижче ми надаємо чотири основні фонди для інвесторів, які шукають впливу найкращих інвестицій, які може запропонувати категорія. Кошти були обрані на основі однорічної загальної віддачі від 18 жовтня 2018 року.

Direxion Daily MSCI ринки, що розвиваються, несуть 3X акції (EDZ)

• Емітент: Direxion
• Активи в управлінні (АУМ): 97, 6 млн. Дол
• 1-річна продуктивність: 20, 17%
• Коефіцієнт витрат: 1, 12%
• Ціна: 65, 07 дол

Щоденний ринок MSCI «Direxion Daily» несе 3X акції ETF (EDZ) - обернено його аналогу 3-го ETF ETF. Direxion є лідером на ринку ETF, що використовуються, і EDZ пропонує можливість інвесторам, які прагнуть вийти з ринків, що розвиваються. EDZ займає ведмежу позицію на ринках, що розвиваються, що дозволяє інвесторам досягти триразової віддачі від скорочення базових цінних паперів в індексі MSCI Emerging Markets з важелем. Інвестори повинні пам’ятати, що залучені інвестиції можуть створювати додаткові ризики. Цей фонд також прагне щоденних доходів, які можуть бути оптимальними для короткотермінових трейдерів, і обіцяє лише трикратну віддачу від скорочення базових цінних паперів за один день.

Фонд прагне втричі перевищувати показник індексу нових ринків MSCI. Тому вона використовує коротку стратегію тиражування індексу разом із залученим інвестуванням для досягнення цільових результатів. За річний період до 18 жовтня 2018 року EDZ є найкращим виконавцем у категорії ETF, що розвивається, із загальною віддачею 20, 17%.

Нові ринки збуту ProShares UltraShort MSCI (EEV)

• Емітент: ProShares
• АУМ: 27, 4 млн. Дол
• 1-річна продуктивність: 15, 28%
• Коефіцієнт витрат: 0, 95%
• Ціна: 54, 26 дол

ETF (EEV) ProShares UltraShort MSCI - це ETF, який пропонує 2X короткочасну ефективність індексу MSCI Emerging Markets. ProShares - ще один лідер на ринку ETF. Він пропонує різноманітні як довгі, так і короткі варіанти на широкому наборі ринкових індексів.

EEV має річний прибуток у розмірі 15, 28%. Він використовує коротку стратегію реплікації індексу з важелем для отримання прибутку, що відповідає індексу MSCI Emerging Markets (-200%).

Короткі ринки MSCI, що розвиваються (EUM)

• Емітент: ProShares
• Активи в управлінні: 253, 1 млн. Дол
• 1-річна продуктивність: 9, 87%
• Коефіцієнт витрат: 0, 95%
• Ціна: $ 20, 84

Відповідно до короткочасних результатів на ринках, що розвиваються, за останній рік, цей короткоплемінний фонд від ProShares також очолює рейтинг результатів. Він використовує стандартну коротку стратегію, яка також включає реплікацію. ETF прагне співставити зворотну віддачу індексу MSCI Emerging Markets (-100%).

Серед короткотермінових ETF, що розвиваються, він є одним з найпопулярніших з точки зору АУМ з 253, 1 млн. Доларів інвестованих активів. EUM пропонує найменший ризик коротких ETF, що розвиваються. Як правило, це може вважатися однією з найбезпечніших інвестицій для інвесторів, які прагнуть отримати прибуток від зменшення обсягу акцій, що розвиваються.

Легг Мейсон, що розвиваються, ринки з низьким рівнем волатильності ETF (LVHE)

• Емітент: Легг Мейсон
• Активи в управлінні: 6, 3 млн. Дол
• 1-річна продуктивність: 5, 22%
• Коефіцієнт витрат: 0, 51%
• Ціна: $ 26, 46

Лег Мейсон з ринками, що розвиваються, з низьким рівнем волатильності з високим рівнем дивідендів ETF (LVHE) є четвертим рейтинговим першокласним виконавцем за річною віддачею. ETF має річний прибуток 5, 22%. Цей ETF демонструє високі показники низької волатильності, високих запасів дивідендів у періоди зменшення ефективності ринків, що розвиваються. В цілому по всьому світу низька волатильність, високі акції дивідендів, як правило, вважаються одними з найкращих довгострокових інвестицій на ринку. Таким чином, результативність показує, що цей кишеньковий ринок утримує свою позицію як продаж акцій на ринку, що розвивається.

LVHE торгується приблизно 27 доларів. Він має низький річний коефіцієнт витрат у 51 базисний пункт. ETF прагне відслідковувати запаси та повернення індексу високої дивідендів з низькою волатильністю на ринках, що розвиваються. Індекс був створений та спонсорований QS Investors, LLC. Топ-холдинги в індексі та відповідні ETF включають: Walmart De Mexico 2, 96%, China Mobile Ltd 2, 80%, публічний банк 2, 79% та Emirates Telecom Group 2, 75%.

Суть

Повернення на ринках, що розвиваються, за останній рік були отримані з короткої сторони, але низька мінливість, високі запаси дивідендів також були позитивними. Чотири фонди тут представляють верхню загальну дохідність за рік, включаючи дивіденди, де прибутки суттєво знижуються після LVHE.

На ринках, що розвиваються, падіння акцій Китаю справило великий вплив на річну прибутковість для загальної категорії ринків, що розвиваються. Станом на жовтень 2018 року провідний китайський індекс Shanghai має річну віддачу в розмірі -24%. На акції вплинула глобальна торгівельна війна та кілька змін динаміки в країні. Інвестори, зацікавлені в ринках, що розвиваються, повинні стежити за Китаєм, оскільки його ефективність разом з іншими провідними країнами БРІК (Бразилія, Росія, Індія та Китай) часто може бути орієнтиром для напрямку категорії.